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是走还是留 创新未来基金“选择题”开答

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11月23日零点起,5只合计600亿元规模的创新未来基金启动为期一个月的退出期。在最新的支付宝页面,部分管理产品的基金经理以公开信的形式表达了自己的投资信心。同时,一些财富号也通过视频、评论置顶等方式劝说想要退出的投资者理性操作。

对此,业内人士表示,投资者可以通过仔细分析基金经理的投资操作决定是去是留,特别是创新未来基金已经有业绩产生,可以成为投资者观察基金投资的重要参考。对于基金公司来讲,此时能否通过良好的沟通交流留住持有人,将是公司投研品牌等综合实力的展示。

持有人态度不一致

11月20日,易方达基金、汇添富基金、中欧基金、华夏基金、鹏华基金旗下五只创新未来基金在当天发布增设B份额并修订基金合同及招募说明书公告。

以易方达创新未来为例,公告显示,该基金在指定期间内新增B类基金份额,投资者认购并持有的本基金现有基金份额为C类基金份额。在基金管理人指定期间内,允许基金份额持有人申请自C类基金份额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。

指定期间的具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时,基金份额持有人可在指定期间提出相关申请。指定期间届满后,基金不再接受转为B类基金份额的申请,B类基金份额注销,未选择退出的基金份额持有人将继续持有原份额。

11月23日,创新未来基金的选择“窗口”如期打开。不过,面对退出的选择,投资者们的态度并不一致。

在支付宝中的基金公司财富号中,中国证券报记者看到不少网友们在评论区提问:到底是留是走?一些网友表示不想退出,选择坚定持有:“既然选择相信,就继续持有”“看好未来,好的基金经理是选基金的根本”等原因,是不少投资者的选择。但也有一些网友比较“决绝”,“在这儿买的,要退就在这儿全款退”。

“花式”劝说理性操作

是去是留的选择“窗口”已经打开,基金公司使出了十八般武艺,通过开直播等方式劝说基金持有人理性操作。它们选择的阵地则是当初创新未来基金热卖的主战场——支付宝。

中欧基金23日一早就创新未来基金进行答疑,已有持有人在评论中表示想继续加仓。同时,该基金还传递出消息称,基金经理周应波自购的260万元会留在原份额不变,封闭18个月,中途不会退出。基金经理周应波将审慎、负责地管理基金财产,精选优质标的进行投资,努力追求基金财产长期增值。易方达创新未来基金、鹏华创新未来基金等则开启了“继续持有”的活动,为基金经理“打Call”。汇添富创新未来基金也发布“坚信长期的力量”活动,倡导“长胜”的魅力。

同时,鹏华创新未来基金发布了最新运作情况快报,基金经理王宗合表示,市场经历了前期的估值提升、大幅上涨,部分资产估值提升至较高水平;但从市场整体情况来看,资金追逐的是部分高成长性的优质行业、优质公司,因此,市场的系统性风险短期来看并不大,市场整体仍处于较为健康的状态。

鹏华创新未来基金提示持有人应理性操作:在退出期,每个交易日都会更新基金净值,如果想退出的朋友可以先观望,选择高点下车,时间非常宽裕,不用太着急。对于持有人来说,更应该关注基金剩余仓位的运作,这部分才是真正决定基金最终收益的核心部分。

华夏创新未来基金的基金经理周克平则给持有人写了一封信。他表示,如果认同其成长投资的风格并决定继续持有,会十分感谢持有人的信任与托付。虽然基金有封闭期,但沟通的大门永远是打开的,唯有以最大的努力,勤谋慎断,砥砺前行,不负持有人的信任。此外,周克平还表示,站在未来6-24个月视角,最近市场风格切换带来的成长板块调整,反而对未来更加充满信心。

给持有人的小贴士

针对持有人共同关心的问题,中国证券报记者也做了归纳梳理,并且通过查阅相应公告,准备了问题的答案。

对于持有人是否可以部分退出的问题,答案是:可以部分退出,自行输入想退出的份额数量。此外,在退出申请的交易日内(该交易日的15点前)可以撤单。对于持有人能否加仓持有,根据公告,B份额只供退出不能买进,想加仓的可以在开通场外基金份额转场内进行交易后,通过场内交易买入。对于持有人关心的资金到账时间,上述基金的公告显示,持有人在T日提交退出申请,在T+1日24点前,相关资金将到账余额宝。以11月23日零点退出为例,预计11月24日24点前,资金将到账余额宝(份额转为B类份额后自动卖出至余额宝)。

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