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有色板块多股涨停 电解铝、稀土价格有望持续反弹

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周一盘中,有色金属板块持续走强,截至午间收盘,怡球资源、火神股份、云铝股份、华峰铝业等多股涨停,云南铜业、明泰铝业和等纷纷跟涨。

期货行情方面,截至发稿,沪银、沪铜双双涨超3%。

金属价格上,据天风证券数据,经济敏感性较强的铜和地产后周期相关电解铝有望持续修复反弹。稀土价格修复。氧化钕、氧化铽、氧化镨、氧化镝分别回升4.5%、2.5%、1.2%、0.6%,新能源汽车永磁电机拉开需求高增长序幕,下游补库带来轻重稀土价格仍有望联动回升。碳酸锂持续上行。

此外,国家统计局今日公布10月经济数据,10月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速与9月份持平。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.78%。有色金属冶炼和压延加工业增长4.7%,十种有色金属545万吨,增长9.0%。

广发证券研报指出,中国复工复产超预期、美国经济缓慢复苏展示需求平稳向好的可能。中国航空产业大发展,钛材、高温合金材料均受益明显。国内汽车产销量连续增长,市场需求恢复,继续利好金属价格;贵金属方面,欧美疫情形势仍然严峻,市场避险情绪升温,预计未来黄金价格将上涨;小金属方面,磷酸铁锂需求有明显提升,部分厂家因技术改进使产量大幅下滑,工业级碳酸锂价格仍有小幅上调空间;钴中间品现货供应偏紧,价格有上涨趋势;未来需求增加将带动稀土价格上涨。

天风证券研报指出,自2020年Q2以来,电解铝的盈利一直保持高位,电解铝企业的收入利润持续改善。全球经济已经开始全面复苏,供给缺口有望维持,预计电解铝行业的高盈利有望贯穿2021年全年。电解铝主要成本来自电价,随着电解铝产能逐步向西南低电费地区转移,电解铝综合成本中枢有望降低至12500-13000元/吨之间。即便电解铝价格不在上涨,21年电解铝企业的盈利也有望再创新高。推荐云铝股份,关注天山铝业,焦作万方,神火股份。

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