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千亿科技巨头集体暴跌 华为、拜登释放利空信号?

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千亿科技巨头集体暴跌 华为、拜登释放利空信号?

今年的市场一次又一次地刷新着投资人的认知!

本周一中午,中信建投的闪崩刷屏全网。但临近收盘的时候,你会发现其实这些并不算什么。真正令人吃惊的是,在指数全线飘红的背景之下,竟然有20余只股票跌停,还有一些白马股出现了集体暴跌的情况,这些股票包括曾经被市场寄予厚望的“信创”概念股,如浪潮信息、中科曙光等。

千亿科技巨头集体暴跌 华为、拜登释放利空信号?

千亿科技巨头集体暴跌 华为、拜登释放利空信号?

信创概念股集体暴跌,究竟因何缘故?有分析人士认为,在此之前预期“信创”三季度会大面积推进,业绩会有所改善,结果从三季报反应的情况来看,事实并非如此,由此便产生了预期差。这是市场杀跌的主因。

但也有分析人士认为,虽然信创是一种必然趋势,但这种趋势随着拜登上台,可能会放缓。因为届时美国对中国的科技打压存在缓和的可能性。此外,也应该注意到,最近有不少公司获批为华为供货,也可能给市场一种倾向于缓和的预期。

千亿科技巨头集体暴跌

本周一,A股并未跟随上周五外围股市的跌势。上证指数收报3225.12点,涨0.02%;深证成指报13420.96点,涨1.39%;创业板指报2708.39点,涨1.98%;成交7995亿元,环比减少超600亿元。不过,北向资金净买入30.8亿元,一举扭转此前的强势净卖出。

千亿科技巨头集体暴跌 华为、拜登释放利空信号?

不过,在这种指数一片祥和的氛围当中,不少股票的表现却令人吃惊。首先给市场带来惊讶的是中信建投,该股在中午临近收盘的时候,突然闪崩跌停,但很快又收了回去。

千亿科技巨头集体暴跌 华为、拜登释放利空信号?

而除了中信建投之外,其实还有不少股票的表现是超出市场预期的。第一只股票就是浪潮信息,这只市值近450亿的股票,今天低开低走,盘中股价一度跌停,收盘仍大跌9.34%。

千亿科技巨头集体暴跌 华为、拜登释放利空信号?

第二只股票即是市值近480亿的中科曙光。该股盘中亦一度接近跌停,收盘大跌7.41%。

千亿科技巨头集体暴跌 华为、拜登释放利空信号?

这两只股票都是信创概念的龙头股,也是中国科技股的代表之一。除了上述两只信创概念股暴跌之外,中国长城和中国软件跌幅也比较大。其中,中国软件盘中最大跌幅一度接近8%,尾盘跌幅有所收窄,但跌幅仍高达4.44%。

千亿科技巨头集体暴跌 华为、拜登释放利空信号?

业绩不达预期?

浪潮信息10月31日公布三季报,公司前三季度营业收入和归母净利润均实现了正增长,不过第三季度业绩不及预期。第三季度营业收入同比减少8.82%,环比减少20.13%,归母净利润同比减少8.91%,环比减少17.30%。有业内人士认为,公司第三季度业绩环比下滑主要是因为同期云计算厂商服务器需求发生疲软,另外,Intel等上游厂商的业绩也在下滑。

再来看中科曙光的业绩。2020年前三季度,中科曙光营业总收入约59.57亿元,同比下降12.15%;归母净利润约3.24亿元,同比增长29.79%。其中,2020年第三季度营收19.69亿元,同比下降9.46%;归母净利润7340.97万元,同比增长59.29%。跟浪潮信息的情况有些类似。

从周末公布的中国软件三季度报告来看,亦未见到信创行业发力的迹象。公告显示,公司前三季度营业收入22.38亿元,同比减少28.87%,净利润亏损5.5亿元。

中国长城亦是如此,公司前三季度实现营业收入74.6亿元,同比增长4.33%;归属于上市公司股东的净亏损1.63亿元,上年同期盈利2.27亿元(调整后);归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损2.46亿元,上年同期盈利1.16亿元(调整后);基本每股亏损0.056元。

有业内人士透露,信创行业招标都在四季度,而且存在价格竞争的情况。因此,信创行业可能还需要等待一段时间。那么,曾被业内预期存在万亿级别市场的信创板块是否真能掀起巨浪呢?

从东吴证券对中国软件的财报解读来看,信创可能会发力在即。东吴证券表示,信创产业发展进入爆发期,先行指标合同负债和存货达到历史最高:存货三季度单季增加4.51亿元,环比增加34.56%,同比增加36.45%,达到历史最高值。同时合同负债第三季度单季增加5.03亿元,比中报数值提高104.57%,预计主要是受益于党政信创招标,公司已收到客户的部分对价、定金。两个先行财务指标预示着信创产业开始进入兑现阶段,为公司后续业务发展带来强有力支撑。同为大集成商的太极股份三季报披露累计中标待签合同金额55.26亿元,预计历史份额比较接近的中国软件也具备相同量级的中标待签合同金额。此外,公司在三季度单季的销售费用为0.70亿元,同比提升48.94%,侧面印证信创业务的景气度。

拜登也要为此背锅?

有分析人士认为,市场可能有在博拜登当选。虽然信创是一种必然趋势,但这种趋势随着拜登上台,可能会放缓。因为届时美国对中国的科技打压存在缓和的可能性。此外,也应该注意到,最近有不少公司获批为华为供货,也可能给市场一种倾向于缓和的预期。从目前的民调来看,拜登稳稳地压着特朗普

《亚洲时报》网站最近刊文称,如果拜登当选美国总统,他会试图找到一条摆脱特朗普政府在同中国打了三年技术战后而陷入的局面。该网站的这个结论基于同民主党一位领导人、前国会议员巴尼·弗兰克(Barney Frank)的对话。他说,美国的对华基调不会有任何改变,但为了换取中国的让步,拜登政府会削弱特朗普政府在技术战方面的一些限制。《亚洲时报》指出,弗兰克的观点与奥巴马政府前任高级官员的公开表态一致。如果拜登在11月3日大选中获胜,这些人很可能会被重新重用。

在华为之后,美国政府又将多个中国实体列入出口管制黑名单,这其中包括中科曙光和浪潮信息。但值得注意的是,从外媒的报道来看,在索尼和豪威科技获得许可之后,目前已经获准继续向华为供货的芯片厂商,就已有了5家,另外3家分别是AMD、英特尔和台积电。这究竟是一种科技战上的暂时缓和,还是美国在打压中国公司过程中的一种策略选择,目前仍未可知。当然,绝大多数人并不会相信,美国会就此罢休,且不说拜登能不能上台还存在很大变数。但最近的一系列动作还是给了市场一种信号:并不是没有空间!

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