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可转债又现批量"熔断"!机构称个券爆炒难再延续

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今日两市表现低迷,但部分可转债的炒作情绪又明显升温。截至发稿,飞鹿转债、哈尔转债、正元转债、雷迪转债、蓝盾转债等10余只转债触发熔断

可转债又现批量熔断!机构称个券爆炒难再延续

值得关注的是,可转债市场的疯狂行情已经延续多日:

10月20日,在蓝盾转债的带领下,多只可转债大涨,盘中临时停牌。当日盘中有13只转债触发熔断,当晚蓝盾股份、盛路通信、模塑科技三家公司发布了交易风险提示。蓝盾转债、盛路转债、凯龙转债、横河转债、万里转债的换手率都超过1000%,共计有16只个券换手率超过10倍。蓝盾转债的换手率更是超过了100倍。盛路转债的换手率达到3109.92%。

10月21日,可转债延续“火爆”,万里转债、九洲转债、新天转债、蓝盾转债、起步转债、尚荣转债等多只转债盘中临停。横河转债、盛路转债换手率均超过3600%,万里转债、凯龙转债、蓝盾转债、模塑转债换手率都超过2000%。

最疯狂的当属蓝盾转债,从上周五开始,截至今日,短短5个交易日,累计涨幅近180%,转股溢价率高达217.3%。

可转债又现批量熔断!机构称个券爆炒难再延续

蓝盾股份21日发布公告称,明确表示公司并非近日市场热捧的“量子科技”概念股,而且公司目前在“量子科技”领域未进行市场业务开展、无相关业务收入。而且,就在不久前蓝盾股份还公告称,公司和部分子公司及公司控股股东柯宗庆、柯宗贵被列入失信被执行人名单,也就是俗称的“老赖”。由于涉诉事项被申请诉前财产保全,公司部分银行账户、资产已被法院冻结/查封。

可转债又现批量熔断!机构称个券爆炒难再延续

渤海证券表示,本次可转债暴涨的主要标的依然为小市值个券,部分标的前期已经经历过一轮炒作。今年5月初,随着泰晶转债的强制赎回公告发布,对市场爆炒的转债均产生显著影响。强制赎回的条件一般有两个:一个是连续三十个交易日至少有十五个交易日股价上涨到转股价的130%,另一个是流通数量低于3000万元。所以应警惕价格过高,流通盘过低的转债。

今年以来,共有98只可转债进入转股期,其中有40家公司发布了“不提前赎回转债”的公告。部分公司可能前期发布不提前赎回可转债的公告,但后期发布强制赎回公告,所以对于符合强制赎回条件的个券仍应注意风险。

另一方面,随着10月26日可转债新规开始实施,可能不利于转债个券爆炒的延续。今年7月24日,上交所和深交所分别发布了《关于做好向不特定对象发行的可转换公司债券投资者适当性管理工作的通知》:自10月26日起,参与可转债申购、交易的普通投资者,应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。该通知主要对可转债的打新、交易的权限进行监管。

渤海证券还表示,对可转债的投资依然需要关注上市公司的基本面,所属正股趋势和可转债内在转股价值。对于高转股溢价率、高换手率、高收盘价类转债应及时规避风险。

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