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11次临停公告可转债再触熔断潮 游资刀口嗜血风险随行

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这里有妖气!虽然近期A股市场表现低迷,但是可转债市场却热火朝天,熔断接二连三。10月21日早间,大批转债冲高,多只转债因涨幅达到20%或30%被临时停牌,部分可转债甚至临停两次。此前妖气十足的蓝盾转债今日早间再度两度熔断,本周至今已经翻了一番。分析认为,由于可转债无涨跌停限制,T+0交易,且盘面较小,容易受到游资的重点关注,今年可转债已经多次上演暴涨暴跌的戏码。

8债可转债早盘熔断

可转债上演熔断潮,10月21日早间模塑转债、万里转债和九州转债率先触及20%的红线,被临时停牌,随后蓝盾转债、新天转债、起步转债、尚荣转债、通光转债也加入了临停大军,其中蓝盾转债、万里转债和九州转债今日已经熔断两次,也就是说今天早盘已经发布了11条熔断公告,万里转债今日表现最妖,盘中涨幅一度超过50%,午盘上涨40.16%。

近日以来,可转债市场持续火热,虽然熔断公告接踵而至,但是依然难灭资金的炒作的小火苗。蓝盾转债是这波可转债行情中的被关注的重点, 蓝盾转债在周一暴涨64%的基础上,周二盘中再度飙升,盘中二度临停,价格创历史新高467.944元,单日换手竟高达12570%,最终上涨13.07%结束一日的交易。本以为炒作至此偃旗息鼓,结果周三继续惯性上扬,连续两次熔断,截至10月21日中午收盘,上涨18.23%。本周三个交易日暴涨140%,盘中最高涨至467.944元/张,是周一开盘价189.706元/张的2.47倍。

11次临停公告可转债再触熔断潮 ,游资刀口嗜血风险随行

波动加大,蓝盾股份周二晚间公告称,近期,“蓝盾转债”价格严重脱离与公司股价之间的关联,已偏离合理价值区间,且与市场宏观环境、行业情况及经营情况无关,主要受市场资金影响所致。此外,对于量子通信概念,公司公告称目前在“量子科技”领域未进行市场业务开展、无相关业务收入。

同日盛路通信公告称,近期,“盛路转债”价格较高,主要系公司可转债流通量较小,受市场资金影响所致,敬请广大投资者注意投资风险。

模塑科技也披露可转债交易波动风险提示公告表示,公司不存在应披露而未披露信息,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

私募排排网未来星基金经理在接受21世纪经济报道记者采访时表示:近期A股市场趋于震荡,投资主线和热点并不明显,所以不排除有部分游资在可转债这个相对较小的细分市场进行炒作获利。在于在现行交易制度下,部分可转债是一个特有的短期价格博弈工具,小盘,涨跌限制宽,可日内回转交易等。持续的可转债打新制度也提供了广泛参与的人群。回到可转债的本质,这部分高溢价率,到期收益率严重负值的品种,其实质价值大约只是当前价格的20%~30%,投机气氛退潮后,或者出现强赎等情况,其价格出现腰斩并不出奇。普通投资者应远离此类品种。

年内已经出现多次炒作潮

10月26日后,交易可转债需要开通交易权限,不排除有部分资金会赶在这个日期之前拉高手上存货清仓。

今年可转债已经出现几波炒作,3月份,小小的可转债市场,成交额一度突破800亿元,达到历史峰值;7月13日,随着英科转债再次大幅拉升,盘中最高上涨59.95%,最高价达1366元,较年初的120元左右,区间最高涨幅达到11倍,一举成为史上最贵的可转债,也成为首支突破千元的可转债。由于表现优异,英科转债也被誉为转债行业的“茅台”,将年内的第二波炒作狂潮掀至定点;第三波则是本月,虽然熔断公告接二连三,但是对于嗜血的资本来说,仍难以阻止其刀口舔血。

目前,正在交易的301只可转债中,有22只转债的价格超过200元/张,也就是说相比发行价翻了一倍以上。

中信证券明明债券研究团队的研报表示,当前转债市场的痛点在于,拉升之后转债效率的问题可能更为突出。市场当下平均价格已经高于传统的提前赎回线,如果正股不能持续表现,转债可能会在这一水平附近完成其生命周期。参与还是离开,未来正股空间几何,仍是当前市场最大的考验,换言之这个位置的很多转债可能并不欢迎一个震荡的市场环境。

不过虽然近期可转债表现抢眼,但是不容忽视的是其风险其实如影随形,如今年5月,泰晶科技意外发布赎回公告后,泰晶转债的投资者们迎来了噩梦。5月7日开盘,泰晶科技迅速暴跌超30%。因跌幅触发临时停牌机制,该债停牌至下午14:57。最后三分钟时间,大量卖单不断挂出,泰晶转债的价格也快速下探至最低183元左右,跌幅扩大至50%左右。截至收盘报190.92元,下跌174.02元,跌幅超过47.68%,成交额7966万元。

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