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3000亿巨头连跌!600亿龙头闪崩!这个板块到头了?

2020-10-19 17:57:10 来源: 网易财经 网易号 举报
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(原标题:3000亿巨头连跌,600亿龙头闪崩,这个板块的神话要到头了?)

今日,光伏玻璃大牛股,在A股轰然跌停!

而近期降温的巨头,还不止这一家,到底发生了什么?

600亿巨头全线闪崩

今日,福莱特A股开盘后,快速跌停,截至收盘,报34.83元/股,成交额5.61亿元,跌停后总市值仍高达680.8亿元。

H股福莱特也一度暴跌逾10%,福莱转债也大跌超6%。

福莱特是中国最大的光伏玻璃原片制造商之一,主要从事设计、开发、生产及销售售往中国及海外光伏组件生产商的光伏玻璃。

2019年初在A股上市之前,港股福莱特玻璃已经在2015年11月在H股,福莱转债也在今年6月上市。 光伏玻璃,是这几年的热门板块,股价涨幅很大。福莱特玻璃H股从2016年2月底部0.783港元(复权),到今年10月9日最高达到28.528港元,涨幅达到35.43倍。

3000亿巨头连跌!600亿龙头闪崩!这个板块到头了?

福莱特这几年的业绩增长也是非常凶猛。2019年营业收入48亿,暴增57%,净利润7.17亿,暴增76%;2020年上半年净利润25亿,增长23%,净利润4.81亿元,增长76%。

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值得一提的是,福莱特10月13日公告,中国证券监督管理委员会发行审核委员会在10月12日对福莱特非公开发行A股股票的申请给予了审核通过。 据悉,福莱特本次非公开发行股票募集资金总额不超过25亿元。其中,扣除相关发行费用后,拟有14亿元用于“年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目”,有3.5亿元用于“年产4200万平方光伏背板玻璃项目”,有7.5亿元用于补充流动资金。

对于福莱特和光伏上午暴跌,有市场人士分析,近期光伏概念股短期涨幅过大,资金可能获利了结。

3000亿巨头也连阴

不只是福莱特,另外一家3000亿光伏巨头近期也开启连跌模式。

截至今日收盘,隆基股份下跌6.32%,收报71.50元,市值2697亿元。而这,已经是这位光伏巨头连续第四天下跌了。

下跌始于10月13、14日的2则公告显示,公司控股股东李振国夫妇及一致行动人李春安进行了2次减持操作,一次是3人减持可转债债券,一次是李春安卖出手中股份。

据估算,这2次减持3人合计套现金近40亿元。

10月14日晚间,光伏龙头隆基股份公告称,公司控股股东李振国、李喜燕及其一致行动人李春安通过集中竞价和大宗交易合计减持“隆20转债”500万张,占本次发行总量的10%。

3000亿巨头连跌!600亿龙头闪崩!这个板块到头了?

来源:公司公告

隆基股份公告称,“隆20转债”于2020年7月31日公开发行,共发行5000万张,发行总额50亿元。控股股东李振国、李喜燕及其一致行动人李春安共计认购隆20转债1506.13万张,占本次发行总量的30.12%。本次减持后,上述3方合计持有“隆20转债”1006.13万张。

对此,业内人士估算,此次“隆20转债”减持,身价600亿元的控股股东、陕西首富李振国夫妇共减持100万张,套现约1.5亿元;一致行动人李春安减持400万张,不仅收回了成本,还赚了好几千万。

10月13日公告显示,李春安计划于2020年11月4日至2021年5月3日期间,减持公司股份不超过约3772万股,计划减持比例不超过1%。按照隆基股份8月13日收盘价估算,李春安此次减持将直接套现约31亿元。

资料显示,作为全球市场的单晶硅龙头,隆基股份专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,光伏电站的开发及系统解决方案的提供等业务。

3000亿巨头连跌!600亿龙头闪崩!这个板块到头了?

来源:公司中报

2020年半年报显示,隆基股份实现营收201.41亿元,同比增长42.73%;归属于上市公司股东净利润为41.16亿元,同比增长104.83%。

纵向来看,年报显示,2017-2019年,公司营收分别为163.62亿元、219.88亿元、328.97亿元,同比增长41.9%、34.38%、49.62%;净利润分别为35.65亿元、25.58亿元、52.8亿元,同比增长130.38%、-28.24%、106.4%,除2018年受存货跌价准备计提的影响外,其它年份净利都保持较高增速。

业绩的快速增长,直接反映在股价增长上。数据显示,2018年底隆基股份总市值仅有486.7亿元;而到了2019年8月,股价涨到27.66元,总市值破千亿大关;2020年9月1日,股价达66.45元,总市值突破2500亿;2020年10月9日,隆基股份市值又突破3000亿。

从2012年登陆A股,市值仅有60亿元,到如今超3000亿元,增长已超50倍。

事实上,回顾今日盘面,整个光伏概念股纷纷跳水,截止收盘,福斯特跌超8%、晶澳科技跌超7%、嘉寓股份跌超6%。

3000亿巨头连跌!600亿龙头闪崩!这个板块到头了?

光伏的神话,到头了?

有机构开始行动

截至今年二季度末,机构尤其是基金一直对福莱特持续买入,到今年二季度末,基金持股数达到3837万股。

3000亿巨头连跌!600亿龙头闪崩!这个板块到头了?

截至今年二季度末,QFII、社保、公募等诸多机构持股福莱特。

3000亿巨头连跌!600亿龙头闪崩!这个板块到头了?

而自10月份以来,安信证券、中银证券、国联证券等券商纷纷发布研报唱多福莱特。10月8日,安信证券对福莱特持买入-A的投资评级;10月15日,中银证券首次覆盖给予增持评级;10月18日,国联证券给予推荐评级。

国庆期间,A股休市,福莱特玻璃H股暴涨,10月9日A股恢复交易后,连拉2个一字涨停,不过却已有机构在卖出。10月9日福莱特的龙虎榜席位当中,沪股通席位和机构席位均有卖出,其中一家机构席位卖出4260万元。

3000亿巨头连跌!600亿龙头闪崩!这个板块到头了?

2020年1月工信部明确将光伏玻璃纳入了产能过剩的平板玻璃范围,使其政策性成本增加,加上需求量巨大,导致光伏玻璃的价格持续上涨。七月以来光伏玻璃价格更是已上涨了60%,这也是推动福莱特股价持续翻倍的原因之一。

展望后市,虽然光伏行业成长空间巨大,但综合考虑光伏玻璃产线的审批、建设周期至少2-3年以及未来政策的走向,光伏玻璃的扩张节奏和需求量依旧存在一定的不确定性。同时随着供应量的提升以及供给需求的平衡,光伏玻璃的价格进一步上涨的空间有限,因此福莱特当前股价或许仍处于高位,后续仍有回调的风险。

隆基股份今日也遭遇“不一样”的声音——由原知名公募基金经理夏俊杰创办的私募仁桥资产,此前已对光伏股股价高涨表示了看空。媒体报道,知名私募仁桥资产此前指出,虽然光伏产业具有巨大成长空间,但国内部分龙头股的定价或存在风险。

仁桥资产分析称:大家都在憧憬十四五规划中对光伏产业的宏伟计划,按照业内乐观的预期,2050年光伏的发电量占比要达到50%,2019年数字是多少?光伏占比只有2%,火电占比72%。火电占比竟然有72%! 仁桥资产表示,我们不否认光伏产业巨大的成长空间,三十年后的能源结构也是有可能实现的,但是对比一下资本市场上的各类能源及相关的公司,当我们看到一家光伏上游组件的龙头公司,其市值已经远超过国内五大发电集团市值总和的时候,我们不禁会问,这样的所谓“有前途”其价值还有多少,而那些所谓的“没有前途”其风险又在哪里。

仁桥资产强调,投资本质上要做好两个事情:定价和风控。

还有投资人士称,隆基股份目前近40倍的动态市盈率对于一家成长性的公司来说,可以接受,但已经不低了。  但是,也有光伏行业研究人士给出不同观点:能源革命带来的需求增量,远超目前市场的认知能力。光伏仍处于行业发展的初级阶段、业绩爆发的前期;市场对光伏的预期也远未满溢,有多少质疑就有多少空间,现在的空头就是将来的多头。

作者:刘婵娟

文章来源:中国基金报、投资者网、格隆汇等

郭晨琦 本文来源:网易财经 责任编辑:郭晨琦_NBJ9931
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