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罗振宇要上创业板了!思维造物去年净赚1.2亿

2020-09-26 19:54:53 来源: 中国证券报 举报
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(原标题:罗振宇要上创业板了!思维造物去年净赚1.2亿,毛利率44%,“得到”付费用户超500万)

得到App的运营主体思维造物9月25日正式递交创业板上市招股书,公司拟公开发行1000万股股票(行使超额配售选择权之前),募集10.37亿元资金。

图片来源:深交所

思维造物成立于2014年,由前央视主持人罗振宇创办。罗振宇合计持有46.61%表决权,为公司实控人。思维造物从事终身教育知识付费业务,截至3月底,思维造物旗下的罗辑思维微信公号关注量超过1200万人,得到App的月活用户超过350万,累计付费用户达563万。该公司已实现盈利。2019年,其营收达6.28亿元,毛利率44.84%,归母净利润1.17亿元。

得到App付费用户超过500万

思维造物表示,公司从事的终身教育业务,是互联网信息技术行业、文化传播行业和教育行业交叉形成的细分行业。公司提供的主要服务包括线上知识服务、线下知识服务、电商和其他。2020年第一季度,线上和线下知识服务占营收比重近90%。

图片来源:招股书

公司于2015年推出“时间的朋友”跨年演讲,截至3月31日,公司已举办5届跨年演讲,现场参与人数累计超过4万人。

2016年,公司推出得到App。截至今年3月31日,得到App月度活跃用户数(MAU)超过350万,累计激活用户数超过3746万,累计注册用户达到2135万,在中国苹果App Store、主要安卓应用市场的图书、教育类软件下载排名中持续保持领先。

招股书显示,截至2019年底,得到App累计付费用户535.48万人,付费用户ARPPU从2017年203.81元涨至231.93元。

图片来源:招股书

公司于2018年推出“得到大学”,为职场人士提供线上课程学习、线下实践转化和社交的创新学习方式。截至3月31日,“得到大学”线下校区已覆盖国内11个城市,开设85个班次,录取学员超过7000人。

此外,公司还通过开展线上知识服务,积累师资及版权内容,从事图书出版业务,截至3月31日,已出品自有版权图书26本,还销售“得到阅读器”16000台。

图片来源:招股书

思维造物已经盈利,2017年-2019年以及2020年第一季度(简称“报告期内”),公司营业收入分别为5.56亿元、7.38亿元、6.28亿元和1.92亿元,毛利率分别为46%、43.19%、44.84%、42.01%,归母净利润分别为6187.79万元、5329.76万元、1.17亿元、1327.82万元,公司研发投入占营收比重分别为9.68%、12.75%、17.94%、14.76%。

获资本青睐 张泉灵也加盟

罗振宇是思维造物的创始人,目前也是公司控股股东、实际控制人、董事长。截至招股说明书披露,罗振宇通过直接及间接方式持有公司共计46.6144%的表决权。其中,罗振宇先生直接持有30.3537%股份,同时通过杰黄罡间接控制16.2607%的股份。

根据招股书介绍,罗振宇,1973年出生,1994年本科毕业于华中科技大学,2008年博士毕业于中国传媒大学,均就读新闻学专业。在创办思维造物前,他曾担任北京师范大学教师、中央电视台制片人、《第一财经》栏目总策划。

截至招股书披露,思维造物获得了中国文化产业投资基金(简称“文产基金”,持股7.5%)、红杉合信(持股5.85%)、柳传志俞敏洪等合伙成立的投资机构造物家(持股5.23%)等资本青睐。

图片来源:招股书

央视前著名主持人张泉灵,也加入了思维造物旗下子公司酷得少年,并任董事长一职,目前,酷得少年的日常业务经营决策权已由张泉灵及其带领的团队实际享有,思维造物不再参与酷得少年的日常业务经营。2019年10月,酷得少年完成了新一轮外部融资,思维造物对酷得少年的持股比例下降至34.59%。

战略思考:“人口红利”到“人才红利”

在招股书的正文开篇,思维造物花费了不少笔墨叙述公司对终身教育的战略思考。

图片来源:招股书

比如,他们表示,一个人在完成16年的学制教育结束后,如何面对至少50年的社会化挑战?在完成工作中,如何面对知识多元化、前沿化的挑战?在人生发展过程中,又如何面对 转换身份的挑战,怎么成为合格的家长?怎么胜任领导者的岗位?怎么成为理性的投资者?

思维造物认为这是一片广袤的有待拓荒的市场领域。

图片来源:招股书

终身教育行业也有不少竞争对手,思维造物表示,其主要竞争对手包括知乎、樊登读书、巴九灵(吴晓波频道)、混沌大学、掌阅科技、中公教育、创业黑马、豆神教育等。

图片来源:招股书

根据艾瑞咨询,思维造物及知乎属于中国终身教育行业第一梯队。2019年,从通识教育相关收入口径计算,公司及知乎属于市场第一梯队,创业黑马等属于第二梯队。

不过思维教育认为,目前终身教育行业,还存在三个困难需要克服:优质的教育资源从哪里来,持续的学习动力怎么激发,知识转化的效果怎么保证。

思维造物也做出了自己的探索。为了增强学习动力,该公司将线上课程的学习行为接入了高校评价体系,据介绍,思维造物与华东师范大学达成学分认可合作,被录取为华东师范大学成人学历教育的学习者,在“得到”App学习指定课程,可以免修学分、减免学费。

此外,公司与长江商学院合作,对学习者在报名长江商学院的中文/金融MBA项目时,给予报名条件和奖学金优惠。学习者在符合报考条件的前提下,如得到学分在650分以上,可直接进入面试环节;录取后学习者可获得8万元奖学金,在入学时扣减相应学费。

此次创业板上市,思维造物表示,计划募集约10.37亿元资金,将全部用于公司主营业务相关的项目建设,以提高公司线上线下知识服务的生产、研发和服务能力,并实现新一代智能化、系统化知识搜索引擎和服务软件的构建,为用户提供线上线下联动的知识服务业务,不断增强公司的核心竞争力。

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陈合群 本文来源:中国证券报 责任编辑:陈合群_NB12679
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