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82家基金公司自购25亿元创历年新高 3401只基金打新A类投资收益超10%

2020-09-09 09:19:19 来源: 金证研 举报
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(原标题:基金动态 | 82家基金公司自购25亿元创历年新高 3401只基金打新A类投资收益超10%)

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由科创板、创业板带来的打新盛宴,正吸引着越来越多的机构资金入局,经估算今年以来机构打新收益4,492亿元。与此同时,今年以来有82家基金公司共计自购旗下基金214次,净申购额25.59亿元,双双创出历年同期新高。此外,8月1日以来两市共计发生2,548笔大宗交易,合计成交39.93亿股,成交总金额逾600亿元。

值得注意的是,9月1日-9月2日,西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”)、海富通基金管理有限公司(以下简称“海富通基金”)、泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利基金”)再发“新作”,均系混合型基金。

一、基金行业动态

1、沪深两市双跌,第三代半导体板块逆势走强

9月7日沪深两市双双低开,截至收盘,沪指失守3300点,报收于3292.59点,跌幅1.87%。深证成指跌2.73%,创业板指跌逾3%。

盘面上看,疫苗、农业、科技等前期热门板块大幅调整,但银行和地产等蓝筹板块表现则较为抗跌。此外,景点旅游和第三代半导体相关概念板块则逆势走强,后者全天涨幅更是超过5%。随着多空博弈力量加大,两市资金成交量再次突破万亿元。数据显示,7日两市成交量为1.02万亿元,较上一交易日明显放量,其中电子和医药生物板块的成交额均在1,000亿元以上。

2、3401只基金参与打新盛宴,A类投资者打新收益率超10%

统计显示,按上市日统计,截至8月28日,今年以来A股共发行新股227家,超过去年全年的203家。其中,科创板今年以来已上市94家,成为A股IPO的主力军之一。截至8月28日,粗略估算今年以来机构打新收益4,492亿元。

公募基金从中收获颇丰。统计显示,截至8月28日,共有3401只基金参与打新。按照2亿元规模的产品来计算,假设科创板及创业板的打新入围率为80%且网下10%锁定部分收益为零,今年以来以公募为代表的A类投资者的打新收益率为11.93%。从基金类型来看,参与打新数量最多的是灵活配置型基金,共有1247只;其次是偏股混合型基金,共有917只;随后是被动指数型基金,有475只。

3、82家基金公司自购25亿元,偏好权益类产品

今年春节长假后的市场大跌引发一轮基金公司自购潮,大举推升了基金公司自购金额的量级。数据显示,截至9月4日,今年以来有82家基金公司共计自购旗下基金214次,净申购额25.59亿元,双双创出历年同期新高。

在自购的产品中,基金公司尤其偏好权益类产品。总体来看,今年春节长假后基金公司自购潮中涉及的主动型权益类基金近半年来全部获得正收益,且有近一半产品净值涨幅超过30%,部分明星产品净值涨幅更是超过50%。

4、机构大宗交易总金额逾600亿元,科技股仍受青睐

近期,市场风格出现切换,前期强势的医药、消费个股出现回调。数据显示,8月1日以来,机构在大宗交易中,在医药、消费个股上买进卖出置换筹码,而半导体、软件、硬件与设备等行业迎来机构大宗交易揽筹。

数据显示,截至9月5日,8月1日以来,两市共计发生2548笔大宗交易,合计成交39.93亿股,成交总金额为653.05亿元。其中,溢价和平价成交的大宗交易共计562笔,其余为折价成交,全部大宗交易的平均折价率为4.72%。创业板改革并试点注册制后,9月1日以来,市场中已经出现折价率/溢价率为20%的创业板个股大宗交易。从行业分布来看,机构通过大宗交易卖出的个股集中在医药、消费、材料等行业,而机构通过大宗交易揽筹的个股则集中在医药、消费、软件、技术硬件与设备、半导体等行业。

5、主动股基前十名年内回报均超80%,药基包揽七席“霸屏”

今年以来医药主题基金持续霸屏。在今年主动股票型基金TOP10排行榜上,药基就独占七席,其中嘉实基金旗下的嘉实医药健康以超80%的年内回报榜上有名。

据统计,截至2020年9月4日,在年内上证综指涨幅10%的背景下,主动股基前十名年内回报均超过80%,其中嘉实医药健康A/C年内净值增长率分别为82.34%和81.37%,最近1年净值增长率为94.93%和93.49%,均位居同类前1%。

二、基金公司动态

1、嘉实基金推出新基,采用“自下而上”的股票精选策略

科技股投资专家张丹华担纲的嘉实前沿创新(009993)将于9月9日全面发售。张丹华现任嘉实基金研究部研究总监、科技行业投资总监、股票投决会委员,目前管理的嘉实全球互联网和嘉实前沿科技在张丹华任职期间回报均已翻倍。

张丹华表示,互联网、半导体、云计算、智能汽车、生物技术五大投资方向将是比较看好的行业,嘉实前沿创新将主要采用“自下而上”的股票精选策略,通过深入的基本面研究分析,精选科技创新、消费升级等方向,并具有核心竞争力和持续成长性的企业。

2、二级债基整体规模逾4000亿元,工银瑞信旗下涌现“长跑健将”

今年以来,权益市场配置价值显著,既能投资股票也能投资债券和可转债的二级债基正成为投资者更为关注的品种。数据显示,截至目前,市场二级债基整体规模已达4,200亿元,较去年底增长达55%,同时,工银瑞信基金旗下二级债基长跑业绩亮眼,如工银瑞信双利债券、工银瑞信产业债等基金成立以来年化收益分别达7.72%、7.32%,为投资者取得了良好的回报。

从投资范围看,工银瑞信双利、工银瑞信产业债均是典型的二级债基,如工银瑞信双利投资范围中包含了一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产等,投资比例为债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%。

3、消费板块迎来“顺风期”,华安基金消费“双杰”回报排名靠前

8月,在市场结构性行情持续演绎之下,以食品饮料为代表的消费板块表现抢眼。与此同时,消费主题基金乘风而上。海通证券统计,截至8月31日,华安基金旗下消费“双杰”——华安生态优先和华安安信消费,分别以333.85%、287.71%的最近5年收益率,排名同类主动混合开放型基金的第1和第5。

自2018年以来,A股市场历经了“持续调整—估值修复—多元结构性行情”的多轮转换,消费板块亦在行情变幻中几经沉浮。华安消费“双杰”不仅在消费板块“顺风期”中排名靠前,在板块“逆风”之时,同样展现出“弱市不弱”的出众实力。

4、工银瑞信推出稳健养老目标混合基,“固收+”策略加持

今年以来,资金面宽松、短期理财类产品收益下行,股市波动加大的背景下,采用“固收+”投资策略的基金产品成为稳健型投资者的优选。正在发行的工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合FOF,通过动态的多元资产配置,严控下行风险并追求增厚收益。目前,投资者可通过工商银行、农业银行、广发证券、中信建投、天天基金、蚂蚁财富等渠道购买该基金。

工银稳健养老基金采用FOF运作模式,投资于权益类资产占基金资产的比例为10%-25%,不仅可以投资股票型、混合型、债券型基金等传统基金品种,还可投资商品期货基金、黄金ETF等商品基金,基础资产类别更多元;同时还能投资QDII、香港互认基金,区域覆盖更全面。该基金还设定了一年最短持有期,引导投资者理性投资,避免情绪化操作;同时着眼长期投资,有利于投资理念贯彻及投资策略执行。

5、兴业基金祭出稳健双利新基,9月8日起全面发行

如何在震荡市中把握收益、平滑波动,不仅是投资者当前的迫切需求,也是基金经理们面对的重要课题。兴业基金9月8日起正式发行的兴业稳健双利一年持有期债券(基金代码:A类009358,C类009359)便是拟任基金经理腊博对上述命题的预设解答。公告显示,该基金的组合限制为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,是一只典型的“固收+”二级债基。

三、新基金发行

9月1日,西部利得基金以“努力实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标新发一只混合型基金;2日,海富通基金、泰达宏利基金分别新发两只混合型基金,其投资目标均“瞄准”——追求超越业绩比较基准的投资回报。

1、西部利得基金新发混合基,投资部副总经理刘荟接盘

9月1日,西部利得基金新发一只基金,为西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“西部利得聚禾混合A”),基金经理为严志勇、刘荟。

公开信息显示,西部利得聚禾混合A以“在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板和创业板)、债券(包含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据、次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

严志勇,2017年5月加入西部利得基金,现任公募固定收益部总经理、基金经理。在加入西部利得基金前,严志勇曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。

自2020年8月20日,严志勇担任西部利得聚禾混合A的基金经理。截至今日9月8日,严志勇手上管理的基金有14只,包括西部利得聚禾混合A、西部利得聚泰18个月定开债A、西部利得聚利6个月定开债A等。其中,严志勇管理西部利得汇享债券A至今已3年又31天,任职回报率为24.71%。

刘荟,现任公募投资部副总经理,西部利得策略优选混合型证券投资基金、西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金、西部利得个股精选股票型证券投资基金等基金经理,曾任研究员。

自2020年8月20日,刘荟担任西部利得聚禾混合A的基金经理。截至今日9月8日,刘荟手上管理的基金有10只,包括西部利得聚禾混合A、西部利得新享混合A、西部利得景程混合A等。其中,刘荟管理西部利得新享混合A至今已有124天,任职回报率为-0.37%;管理的西部利得策略优选混合至今已有4年又249天,任职回报率为40.97%。

2、海富通基金新基发行,吕越超“掌舵”任职五年最高回报率69.72%

9月2日,海富通基金新发一只基金,为海富通成长甄选混合型证券投资基金(以下简称“海富通成长甄选混合A”),基金经理为吕越超。

公开信息显示,海富通成长甄选混合A以“分享中国经济增长带来的投资机会,力求超额收益与长期资本增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

吕越超,2016年7月加入海富通基金,累计任职时间5年又149天,任海富通股票混合基金、海富通先进制造股票型证券投资基金等基金经理。吕越超曾就职于长江证券、担任行业分析师;泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究员;曾任泰达宏利价值优化型周期类行业基金基金经理,具有基金从业资格等。

自2020年8月21日,吕越超担任海富通成长甄选混合A的基金经理。截至今日9月8日,吕越超手上管理的基金有7只,包括海富通成长甄选混合A、海富通成长甄选混合C 、海富通科技创新混合A等。其中,回报率最高的为海富通股票混合,该基金成立至今已3年又288天,任职回报率为69.72%。

3、老将周琦凯再发新基,泰达宏利混合成立5年回报率仅-3.46%

9月2日,泰达宏利基金新发一只基金,为泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“泰达高研发创新6个月混合A”),基金经理为周琦凯。

公开信息显示,泰达高研发创新6个月混合A以“在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

周琦凯,2010年7月加入泰达宏利基金,任职于研究部,负责建筑建材、传媒互联网行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务,现任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理,具备10年基金从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

自2020年8月29日,周琦凯担任泰达高研发创新6个月混合A的基金经理。截至今日9月8日,周琦凯手上管理的基金有3只,分别为泰达高研发创新6个月混合A、泰达高研发创新6个月混合C、泰达宏利成长混合。其中,周琦凯管理泰达宏利混合至今已5年又119天,任职回报率为-3.46%。

陈合群 本文来源:金证研 责任编辑:陈合群_NB12679
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