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光伏组件面临成本考验 机构下调国内光伏装机预期

2020-09-09 00:00:00 来源: 证券时报 举报
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(原标题:光伏组件面临成本考验 机构下调国内光伏装机预期)

证券时报记者 刘灿邦

“这波产业链涨价是挺猛的, 客户已经产生了观望情绪。”一家全球组件出货量排名前五的上市公司人士向证券时报·e公司记者表示。7月底,位于新疆的硅料厂发生安全事故,成为这轮产业链涨价的导火索,而涨价的范围已从上游原料传导至下游组件。

面对上游产业链的价格普涨,组件环节的成本也难以支撑,必须通过提价来减轻上游涨价的压力。另外一位组件厂商人士向证券时报·e公司记者提供的数据显示,组件报价已从本轮上涨之初的每瓦1.3元左右上涨至最高1.8元左右。最为直接与电站建设接触的环节,组件价格的上涨无疑在短期内抑制了光伏新增装机需求,而权威机构也将今年中国光伏新增装机规模预期从43.5GW降至41GW。

涨价传导至组件环节

作为产业链的下游,同时受到低成本库存等因素影响,在本轮光伏产业链涨价过程中,组件环节并不像硅料或是硅片一样,立刻掀起涨价潮。但是,随着上游原料价格持续高位运行,以及库存的不断消耗,组件环节的价格也开始水涨船高。

根据PV InfoLink的数据,近期组件价格持稳在每瓦1.58~1.62元上下,而这还是基于下游电站端对组件采买持观望态度这一背景。

“这一轮涨价的主因还是硅料环节的安全事故,造成停产;大全和协鑫在新疆的装置连着出问题,通威乐山产能又遇到了洪水。”上述组件厂商人士向证券时报·e公司记者表示,硅料扩产周期比下游要慢,供应偏紧会维持一年多时间,随着企业复产,四季度硅料价格会到顶峰,明年保持一定的高位。

上周的数据显示,虽然单晶硅用料涨幅持续收窄,但成交价格依然维持在高价坚挺水位,市场主流成交价落在每公斤93~96元之间,均价为每公斤94元,硅料企业仍给出较高的报价。

影响组件价格的不只硅料一个环节,单晶硅片价格同样保持坚挺,继隆基股份官宣公告最新牌价后,另一头部企业中环股份也随即更新价格,国内G1及M6报价相比隆基低每片0.1元,G1落在每片3~3.08元之间;M6落在每片3.15~3.23元之间。

除了这些主要的产业链环节,部分辅材的涨价无疑也加剧了组件的成本压力。例如,作为光伏组件重要辅材的光伏玻璃,其价格同样一路爬坡,受涨价因素的影响,部分光伏材料龙头公司上半年业绩走势都较为强劲。

数据显示,快速提升的双玻组件比重让原本就供应紧张的玻璃更显短缺,加上玻璃原材料上涨,使得2.0mm玻璃上涨至24元,3.2mm的玻璃价格则由8月的每平方米26元上涨至30元,相比上月上涨15%,在玻璃供应相对紧张的情况下,甚至32~33元的价格也有所耳闻。

好的现象是,随着硅料的产能恢复正常,光伏产业链价格的上涨势头有望得到缓解。业内预期,9月国内多晶硅产量相比8月增加约0.4万吨,另一方面加上海外硅料厂恢复满产供应,预判9月单晶硅用料价格企稳概率大幅提升。

证券时报·e公司记者了解到,虽然成本压力传导至组件环节,但是不同厂商也采取了不同的应对策略,大部分组件厂商选择提价缓解成本压力,也仍有一部分厂商选择不涨价甚至降价。

关于这一情况背后的原因,组件厂商人士告诉记者,受疫情影响,光伏产业链各环节都囤积了一些库存,如果某家组件厂商库存富余,且希望借机进一步扩大市场份额的话,就可能采取不涨价策略;此外,如果厂商现金流比较紧张,为了保障现金流稳定性,也可能不涨价。“当然,不随产业链价格变动而变动的组件厂商肯定是少数。”

光伏装机或受抑制

组件价格上涨影响到了光伏电站开发商或是承建商的建设意愿,特别是在新增项目方面。因为光伏电站建设前,开发商都会根据现金流、补贴、组件成本、资金成本以及固定摊销等得出一个较为稳定的收益测算,组件价格的波动打乱了一些项目的预期。

证券时报·e公司记者在采访中了解到,组件价格上涨首先冲击的是光伏竞价项目,因为竞价项目既要考虑成本上升问题,也要考虑并网期限问题,部分竞价项目如果不能在今年底之前并网,就可能面临补贴退坡甚至取消的风险。光伏产业链的价格传导给竞价项目出了个难题。

上述组件出货量前五的厂商人士告诉证券时报·e公司记者,涨价导致客户有观望情绪,主要会影响到明年的订单排产,已签订单的调整完成后,公司销售团队会重点关注明年的订单和排产。“竞价项目的时间压力大一点,目前跟央企电力集团等客户还在进行磋商。”

相比之下,平价项目受影响的程度就小一些,虽然产业链涨价也会在短期内抑制一部分平价项目需求,但平价项目并没有严格的时间限制。

一家央企旗下的光伏电站开发商人士就向记者表示,公司在建项目的组件合同是已经签定好的,并且已经部分供货了,在建项目基本没有受到影响。“公司的新增项目中没有竞价的,都是平价项目,如果有可能的话,公司也会考虑在产业链价格降下来之后再启动建设。”

PV InfoLink在最近的分析中指出,中国内需项目将有很大一部分选择延迟至明年并网,从而避免为在年底抢装必须采购高价组件的压力。碍于组件涨势对平价项目造成冲击,PV InfoLink下调今年度平价项目总需求至7GW,中国全年需求从原预期的43.5GW降至41GW。

虽然今年剩余时间里的新增光伏装机规模可能受到抑制,但在受访的相关企业来看,这样的情况仍是短期现象。“随着技术更新、产能迭代,光伏组件的价格不会出现逆趋势的变化,同时,产业链的涨价也给光伏行业的市场口碑带来了影响。”

一家位于江苏的组件厂商人士告诉证券时报·e公司记者,最近电站建设受到产业链涨价的影响,但是持续期可能只有两三个月,等价格企稳后问题就不大了。特别是对于大型电站,都会做完整的项目排期计划,短期内只会让需求延迟,并不会消失。

事实上,今年以来,光伏行业先后经历了一轮降价及涨价,而每一次的价格变动都可能令市场格局发生变化甚至洗牌。

上述排名前五组件厂商人士的态度就比较乐观,光伏在由降价逆转涨价后,市场规模没有大幅萎缩,从侧面印证了下游光伏电站盈利已经非常好了,可以承受这么大的涨幅。价格上涨虽然不会持续,但经营能力不强的企业会被淘汰,留给龙头企业的还是一个增长空间很大的市场。

netease 本文来源:证券时报 责任编辑:杨斌_NF4368
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