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首批基础设施公募REITs冲刺 基金公司发力储备项目

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随着配套政策靴子落地,中国万亿级别的公募REITs市场蓄势待发。

有消息指,预计REITs相关系统的技术开发工作于10月准备就绪。目前上交所首批试点项目库和储备项目库已有多单项目,主要集中在高速公路、仓储物流、产业园三大领域。

而在此前的9月4日,沪深交易所双双发布《公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》等多个公募REITs相关配套细则,并向社会公开征求意见。

据21世纪经济报道记者采访调查发现,基础设施公募REITs开闸前夕,大批基金公司正在抓紧储备项目和人才。

抢滩公募REITs

9月8日,渤海股份发布开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告,公司全资子公司天津市滨海水业集团拟以其持有的部分项目作为入池资产开展公开募集基础设施证券投资基金的申报发行工作。其中,泰达宏利基金是公募基金管理人,渤海汇金证券资产是资产支持专项计划管理人,渤海证券是财务顾问。

此次公募REITs,拟募集规模约7亿元,标的资产是多个污水处理的项目,将由泰达宏利作为基金管理人向证监会申请注册渤海股份公募REITs基金。

无独有偶,除了渤海股份,近日另一家上市公司首创股份也公告了开展公募REITs申报发行工作,标的资产是多个污水处理项目。

事实上,近期一些基金公司在地方REITs项目中已各有斩获。

深铁集团公示,深铁集团聘请深创投集团作为REITs项目的牵头专业服务机构,由深创投集团指定红土创新作为REITs项目公募基金管理人。

而在安顺水务公募REITs中介服务机构竞争性比选项目中,第一创业证券承销保荐有限责任公司成为中选人,其中,联合体成员包括,第一创业证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、宁波梅山保税港区兴融盛资产管理有限公司。

建信基金及建信资本联合体则中标了中关村发展集团相关基础设施REITs公募基金项目,中标金额为2200万元。

此外,海南海控能源股份有限公司公募REITs项目公开选聘中介机构,银华基金、海通证券、中信证券分别成为第一中选候选人、第二中选候选人、第三中选候选人。

储备项目和人才

据记者了解,不少基金公司希望抢发首批公募REITs产品。

“我们目前有一些REITs储备项目,储备的行业有4-5个品类,包括高速路类、产业园类、环保类、物流类等。”一家基金公司公募REITs业务负责人说。

据上述公募REITs业务负责人介绍,8月3日,国家发展改革委办公厅发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》。8月7日,证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》。这两个文件明确了要提交的材料,以及对于项目的审核标准,正式启动了发改委系统对于公募REITs基础设施项目的收件和审核。

“由希望参与基础设施公募REITs的企业通过项目所在地的省级发改委申报,省发改委出具专项审查意见之后,推荐给国家发改委,国家发改委审核完毕之后,再推荐给证监会,作为证监会遴选首批公募REITs的一个前提性条件,证监会的名单会在发改委推荐当中来进行选取。证监会体系里面会涉及交易所和证监会两个层面。”上述公募REITs业务负责人说。

据悉,基金公司要拿下公募REITs,申报准备工作包括:寻找合适的基础设施项目并与原始权益人谈判;开展尽职调查;对基础设施项目进行评估;准备基础设施项目财务信息(最近3年及一期的财务报告及审计报告,或项目财务状况和运营情况)和基金可供分配金额测算报告(一期加一年);准备ABS相关材料;与主要参与机构签订协议;准备基金合同和招募说明书及其他相关文件;提交注册申请文件并等待证监会批准注册。

“从类REITs跨度到公募REITs,我个人认为不存在什么难点,而是要系统性地去解决,去设计低门槛、强流动性的产品,怎么让投资者意识到公募REITs产品独特的定位,和所带来的收益及风险,更多的是让市场逐步去认识和接受这个产品。”上述公募REITs业务负责人说。

事实上,已有不少基金公司在为REITs业务冲刺。

一家公募基金公司人士告诉记者,“好多基金公司现在都在储备REITs项目,我们最近中标了一个基础设施REITs公募基金项目。目前我们还在报送省发改委。”

一家深圳基金公司人士也表示,“我们公司中标的一个REITs项目正在申报中,在等发改委回复。我们会积极争取,也储备了一些优质REITs项目,不过最终要看发改委和证监会的审批结果。”

创金合信基金产品部人士则表示,“我们参与三个招标项目的投标,目前中标一个,将持续在市场上积极寻找优质标的。”

博时基金也表示,“我司正在积极筹备基础设施REITs项目。整体产品方案工作已初具雏形,细节部分正在不断打磨。目前监管尚有多部公募REITs配套法规细则尚待颁布,待法规颁布后即可进一步完善方案。”

一家大型基金公司人士则表示,“公司目前和券商、银行等金融机构密切合作,积极储备项目,参与公募REITs业务。”

与此同时,公募REITs抢人大战也在如火如荼地展开。

要发展REITs业务,根据证监会要求,基金管理人除应当具备常规公募基金投资管理能力外,还应当配备不少于3名具有5年以上基础设施项目投资管理或运营经验的主要负责人员;具有相关研究经验,并配备充足的专业研究人员。

此前,多家基金公司都曾公开招聘REITs人才。

创金合信基金人士介绍,“创金合信基金已经引进专业人员并设立专门的REITs承做部门,并与股东方第一创业证券建立联合项目组,共同推动REITs产品的承做工作。”

一位基金公司产品部人士表示,公司成立了REITs部门,一方面从公司其他部门抽调了一些人,另一方面,因为与传统公募业务差别很大,该部门核心的基金经理、运营等人才只能外招,主要从大投行找做过基础资产投资运营方面的人才。“由于这类人才在香港地区、新加坡比较多,所以主要从那些地方招人。”


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