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CIS芯片产能严重短缺 相关概念股有望受益

2020-08-19 00:00:00 来源: 证券时报 举报
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(原标题:CIS芯片产能严重短缺 相关概念股有望受益)

证券时报记者 王林鹏

高端CMOS(互补金属氧化物半导体)影像感测器,也就是CIS近期严重供不应求,酝酿涨价一成,是下半年价格涨势最大的电子关键零组件。中国台湾媒体披露CIS芯片龙头原相科技受惠最大,晶相光、尚立等企业也获益,估计下半年CIS出货量将较上半年倍数成长。

与其他电子元器件不同,CIS传感器从去年开始就已经进入涨价行情,供应商已连续数次发布涨价通知。

2019年11月以来,CIS芯片价格已多轮上调,CIS芯片上下游厂商价格同步上涨,涨幅高达20%~40%。三星率先发布了CIS涨价通知,格科微、比亚迪紧随其后,今年1月中旬大陆系CIS元件厂豪威宣布CIS芯片缺货涨价,涨幅10%~20%。

CIS芯片价格上涨的动力来自终端摄像头需求的增长。疫情影响下,今年的消费电子市场受到一定冲击,智能手机端的摄像头需求在短期内有所影响,但居家视讯镜头的需求大增。同时下半年是手机换季高峰,智能手机迈入旺季,全球CIS元件两大指标厂索尼、三星因委外生产及扩产不够,使得高阶CIS供需矛盾十分严重,价格上涨压力大。

受CIS芯片涨价利好影响的还包括下游的封测环节,国内几家CIS封测厂商接单量快速上升,使得以晶方科技、华天科技、长电科技为代表的三大CIS封测厂商受益。

业内人士认为,随着眼下多摄像头的配置广泛运用在智能终端产品上,以手机为主的市场需求进一步扩大,CIS产业链的缺货涨价现象或将持续。加之市场上囤货炒货的现象同步出现,短时间内或许无法得到缓解。

CIS需求增长快

根据IC INSIGHTS数据,2019年CIS传感器市场空间同比增长19%至168.3亿美金,在年初预测基础向上修正,增速领跑半导体细分领域。

从应用方面看,CIS下游主要有手机、消费、计算机、安防、汽车、工业等领域。其中,手机是CMOS影像传感器最大终端用户市场;汽车系统是增长最快的CMOS图像传感器应用领域,据Yole机构预测,2023年销售额将达到32亿美元,复合年增长率增长29.7%。

5G商用推动了智能手机市场恢复增长,手机摄像头数量激增则是CIS需求持续上涨的最大推力。手机从双摄向多摄趋势发展,手机摄像头个数的增多,逐步推动了“广角”“长焦”“微距”和“虚化”等3D成像质量的提升,也极大地推动了图像传感器(CIS)市场的爆发。

根据业内人士统计分析,2019年每部手机摄像头的使用量约为3.1个,预计2024年将达到4.3个。

华泰证券认为,得益于智能手机、汽车电子等下游应用的驱动,预计未来全球CMOS图像传感器市场仍将保持较高的增长率,至2024年全球出货量达到91.1亿颗,市场规模将达到238.4亿美元,实现7.5%和7.6%的年均复合增长率。

CIS产业链

相关个股受益

根据Yole机构的数据显示,2019年CIS全球出货量47亿颗,出货量前三名分别为索尼(13.2亿颗),三星(7.2亿颗),豪威(6亿颗),排名前三厂商出货量遥遥领先其他厂商,龙头地位稳固。以产品价值统计,同样的2019年索尼以49.2%的市占率遥遥领先,三星与豪威分列二三名,组成CIS的第一梯队。

CIS制造产业链主要细分为设计、代工和封装测试三个环节,最后由模组厂采购组装,整合入摄像头模组再出售给下游应用厂商。

在代工制造环节,台积电、华力微、中芯国际、力晶、海力士等厂商是全球CIS晶圆代工的主要供应商。在封测环节,中国台湾占据部分份额外,国外主要的CIS封测厂商有晶方科技、华天科技、长电科技等。在模组制造环节,舜宇、欧菲光、丘钛等中国厂商实力领先。

韦尔股份在2019年成功收购了两个影像传感器CIS设计公司豪威和思比科,业务涵盖CIS设计、功率器件设计与销售和电子元器件分销。

收购完成后,韦尔股份一路上涨,从2019年初至今股价上涨了5倍多。今年一季度实现营业收入38.17亿元,同比增长44.21%,创造净利润4.45亿元,同比增长800.03%。

在披露上半年业绩情况的光学上市公司中,欧菲光、凤凰光学、晶方科技等多数都取得不错的成绩,其中欧菲光上半年实现净利润5.02亿元,同比上升2290.28%。

netease 本文来源:证券时报 责任编辑:杨斌_NF4368
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