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从首富到资产缩水75% 德国工业传奇的兴与衰

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彭博社认为经历数次磨难的舍弗勒仍有望逆风翻盘。毕竟,舍弗勒家族的财富之前也曾出现过反弹。曾经的收购案虽然让其元气大伤,但2009—2018年初期间,大陆集团的股价暴涨让其满血复活。

车市剧变下,德国昔日首富家族的财富经历了一场惨不忍睹的缩水。

两年前,得益于汽车零部件生产商大陆集团(Continental AG)的股价暴涨,乔治·舍弗勒荣升为德国首富,总资产为264美元。加上儿子乔治·F.W·舍弗勒与78岁母亲玛利亚·伊丽莎白·舍弗勒的资产,总财富达到350亿美元。

然而,据彭博社8月11日报道,2018年至今,舍弗勒家族财富缩水高达75%,这个家族因此也沦为全世界近年来亏得最惨的富翁家族。

目前在彭博亿万富翁指数上,德国排名第一的富豪是施瓦茨(Schwarz)集团的老板迪特尔·施瓦茨(Dieter Schwarz),总资产244亿美元,乔治·舍弗勒仅以76.9亿美元的资产排名第15名。

收购的麻烦

1946年,乔治·舍弗勒的父亲老乔治在德国南部创立了“工业有限公司”,其滚珠轴承业务也为今天的家族事业奠定了基础。

乔治·舍弗勒在父亲1996年去世之后,继承了80%的滚珠轴承业务,剩余部分由他的母亲继承。

如无意外,舍弗勒家族就是德国工业最伟大企业之一,其向全球市场提供高精密的汽车发动机、变速箱和底盘部件与系统,以及广泛应用于工业领域的滚动轴承和滑动轴承解决方案。

然而2008年7月的一场收购案令其不仅背上巨大的债务,甚至几乎面临破产危局。

当时66岁的玛丽亚做了一个大胆的举动:以180亿美元竞购规模比自己大三倍的德国轮胎公司—大陆集团。她的目标是让家族能够掌握该集团的绝对控制权。

短短一个月,这场“蛇吞象”的收购就结束了。舍弗勒集团不断提高收购价,对大陆集团每股开价从70.12欧元提高到75欧元,甚至同意帮大陆集团支付5.22亿欧元的银行贷款,其中一部分为大陆集团的旧债。

看似舍弗勒集团成功了,但接下来金融危机让其尝尽苦头。

几个月后,全球金融危机不断蔓延,大陆公司的股票剧烈下滑。为了在不违约的前提下减轻资金压力、快速控制大陆集团,舍弗勒集团本打算寻找战略投资者收购监管部分的股份,但由于金融危机,难以找到新投资人分担收购成本,舍弗勒的债务越来越高。已陷入财务危机的舍弗勒集团不得不向国家提出救援申请。

一年后,当玛丽亚在接受媒体采访时公开承认收购大陆集团是一个错误,并为此感到后悔莫及。儿子乔治也对外承认,家族企业没有估计到金融危机是如此严重。

随后的几年,舍弗勒不得不数次抛售大陆集团股份以偿还债务。

电动化阵痛

2018年初期,全球汽车股表现抢眼,大陆集团股价飙升。作为最大的股东,舍弗勒家族财富也因此水涨船高,乔治·舍弗勒曾一度登上德国首富宝座。

然而,随着当年金融市场下跌成为主基调,全球汽车销量结束连续多年正增长出现下行拐点,乔治的财富也开始缩水。当年,舍弗勒的财富减少至124亿美元,在亿万富翁财富年度缩水规模榜单上排名第三。

同时,作为一家以轴承著称的零部件厂商,舍弗勒也受到了电动化浪潮的冲击。

与内燃机车不同,电动汽车很少使用滚珠轴承,这也让舍弗勒家族的核心业务受到了冲击。财报显示,2018年公司利润为13.81亿欧元,同比大幅下滑13%。此后,为了提升资本运营及成本控制效率,舍弗勒采取了一系列措施,包括裁员、关闭工厂、优化产品组合。但2019年其利润进一步下滑,下降至11.61亿欧元。

面对困境,2019年初舍弗勒公布了一项名为RACE的重组计划,旨在用一年半至两年时间降低对传统业务的依赖,其中包括对发动机和传动系统业务部门的非核心岗位裁员900人、关闭五家欧洲工厂、减少低利润率产品、扩大高利润产品比重。

有望逆风翻盘

进入2020年,新冠肺炎疫情的全球蔓延对于舍弗勒以及整个汽车行业无疑又是一次重大打击。面对汽车生产、销售受限,舍弗勒家族控股舍弗勒集团和大陆集团面临着巨大的压力。年初,这两家公司股价下跌了超过五分之一,舍弗勒家族也由此成为目前财富缩水最厉害的富豪家族。彭博财富指数显示,舍弗勒家族目前的身家仅为85亿美元。

一般来说,庞大的家族财富经过多代传承,后代通常会进行多样化经营,开拓新事业以减少风险。例如,玛氏家族的财富达到1200亿美元,该家族虽然以生产糖果起家,但后来他们推出了宠物护理品,如今该项业务已占到年销售额的一半左右。德国莱曼家族主营化学品业务的收入,但目前进军食品行业。

不过,彭博社认为经历数次磨难的舍弗勒仍有望逆风翻盘。毕竟,舍弗勒家族的财富之前也曾出现过反弹。曾经的收购案虽然让其元气大伤,但2009—2018年初期间,大陆集团的股价暴涨让其满血复活。

首先,大陆集团的股价释放出积极信号,从3月中旬以来该公司上涨了超过50%,这也证明该家族财富有可能反弹,尽管该公司称今年剩余时间的预期依旧充满不确定性。

舍弗勒的转型阵痛也有缓减迹象。虽然在电动化领域转型起步较晚,但效果比较乐观。舍弗勒财报显示,去年,在所有业务线中,舍弗勒电驱动业务增长最高,增幅高达36.7%。2019年汽车主机事业部订单总额为150亿欧元,主要来自于电驱动业务。

舍弗勒首席执行官克劳斯·罗森菲尔德在8月8日接受采访时说:“我们已经走过了低谷,现在我们需要看看下一步能做什么。我们对危机将逐渐缓解感到谨慎乐观。”

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