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宝能系金控集团钜盛华去年业绩大跌 募资50亿优化债务结构

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8月14日,新京报贝壳财经记者自上交所获悉,深圳市钜盛华股份有限公司(下称“钜盛华”)拟面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元的公司债券,该发债项目已于8月13日获得受理。

此次发债申请获得受理的前一日8月12日,钜盛华合计70亿元的两个私募项目获得通过。

募集说明书公布的财务数据显示,钜盛华去年业绩出现下滑。

2019年度,钜盛华实现营业总收入874.07亿元,同比增长66%;归母净利润为13.87亿元,同比下滑超过60%。截至2019年年末,钜盛华资产总计4634.77亿元,负债合计3737.22亿元。

今年一季度,钜盛华实现营业总收入586.94亿元,归母净利润8.55亿元。截至一季度末,钜盛华资产总计5100.49亿元,负债合计4126.38亿元。

钜盛华为宝能系企业,集综合金融、综合现代物流以及战略投资为一体,控股前海人寿和深业物流集团,是多家知名上市公司的第一大股东,实力雄厚、管理科学、运作规范,已发展成为大型综合金融控股集团。

股权结构显示,钜盛华共有四名股东,第一大股东为持股67.4%的深圳市宝能投资集团有限公司(“宝能集团”),其余三家股东深圳宝源物流有限公司、深圳市宝能创赢投资企业(有限合伙)和深圳市浙商宝能产业投资合伙企业(有限合伙)亦均有宝能集团参股或控股。宝能系老板姚振华为钜盛华的实际控制人。

钜盛华的募集说明书同时披露了其数家主要子公司的经营情况。

其中,钜盛华最重要的成员企业为前海人寿保险股份有限公司(“前海人寿”),其2017年末、2018年末及2019年末,合并口径资产总额为2375.79亿元、2403.07亿元及2711.67亿元,净资产为269.35亿元、235.92亿元及258.25亿元;2017至2019年度,前海人寿实现营业收入496.29亿元、644.05亿元及941.38亿元,实现净利润14.05亿元、9.45亿元及6.04亿元。

深业物流方面,2017年末、2018年末及2019年末,该公司合并口径资产总额为394.29亿元、684.82亿元及771.65亿元,净资产为198.41亿元、289.96亿元及291.11亿元;2017年度至2019年度,该公司实现营业收入3.68亿元、4.46亿元及8.98亿元,实现净利润22.34亿元、44.01亿元及1.06亿元。

在实业板块,中炬高新形成了电子信息、健康食品、汽车配件、精细化工等多 个产业链。2017年末、2018年末及2019年末,该公司合并口径资产总额分别为53.05亿元、59.84亿元及59.54亿元,净资产分别为34.50亿元、39.48亿元及42.46亿元。

2017至2019年度,该公司实现营业收入分别为36.09亿元、41.66亿元及46.75亿元,实现净利润分别为5.11亿元、6.81亿元及7.91亿元。

目前,钜盛华正在为扩张补充弹药。

据悉,本次公司债券发行总额不超过50亿元(含50亿元),募集资金扣除发行费用后,拟将15亿元用于补充流动资金,35亿元用于偿还到期债务。

钜盛华发行文件显示,本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人合并报表的资产负债率水平将由2020年3月末的80.90%小幅增加至80.96%。

此外,本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人合并报表的流动比率及速动比率将分别由截至2020年3月末的1.97倍及1.80倍提高至2.03倍及1.85倍。流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。

钜盛华称,公司将以发行本次公司债券为契机,募集较低成本中长期资金,进一步优化债务结构,拓展直接债务融资渠道。

新京报贝壳财经记者 朱玥怡 赵毅波 编辑 李薇佳 校对 李世辉

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