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美国封杀微信或影响iPhone A股苹果产业链承压几何

2020-08-11 00:00:00 来源: 21世纪经济报道 举报
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(原标题:美国封杀微信或影响iPhone出货量 A股苹果产业链公司承压几何)

如果苹果从全球App Store上移除微信,天风证券郭明𫓹预估iPhone年出货量将因此而下修25%-30%

如果要在微信和苹果手机之间做一个选择,你会选哪个?

据新华社消息,美国总统特朗普8月6日签署行政令,称移动应用程序抖音海外版(TikTok)和微信对美国国家安全构成威胁,将在45天后禁止任何美国个人或实体与抖音海外版(TikTok)、微信及其中国母公司进行任何交易。

这份行政令被业内解读为,9月20日后海外谷歌应用市场和苹果应用市场(App Store)可能就会下架TikTok和微信。消息一出,上述“二选一”的问题便摆在了果粉面前。

不少人心中已经有了答案。在国内,微信占据社交软件垄断地位,一旦被苹果市场下架,用户很可能会弃用苹果手机,转而使用其他品牌。这一选择将影响到苹果手机出货量,从而对苹果产业链上大量的中国公司造成间接影响。

8月7日,苹果股价应声跌2.27%。8月10日,A股苹果指数跌幅居前,苹果在华经销商爱施德跌停,供应商环旭电子跌停,信维通信、蓝思科技、比亚迪等纷纷大跌。

出货量或跌30%?

如果美国政府要求苹果自App Store上移除微信,业内并不会对此意外。此前,为响应政府要求,苹果曾经自印度App Store上移除微信。

苹果手机还是微信?后者或是大部分人的选择,以下有一份数据可加以佐证:

某知名财经博主发起的投票数据显示,参与投票的20万用户中,39%的用户使用安卓手机;55%的用户需要使用微信,放弃苹果手机;只有4%的人选择继续使用苹果手机,放弃微信。

一旦苹果商店下架微信,对苹果手机的销量影响不言而喻。

目前,业内对下架微信有两种观点。悲观观点认为,因禁止苹果与微信有业务往来,故苹果可能会被迫自全球App Store上移除微信;乐观观点认为,因没有明确定义封杀范围,故也有可能美国政府仅要求苹果自美国App Store上移除微信。

天风证券郭明𫓹分析,如果是前者悲观状况,Apple硬件产品在中国市场的出货量将显著衰退。估计iPhone年出货量将因此而下修25%-30%,其他Apple硬件装置,包括AirPods、iPad、Apple Watch与Mac年出货量则下修15%-25%。

如果是后者,则主要对在美国的微信使用者有负面影响,估计iPhone出货量将因此而下修3%-6%,其他Apple硬件装置,包括AirPods、iPad、Apple Watch与Mac年出货量则下修低于3%。

“如果该政策实施,对苹果销量冲击很大,公司大概率会与美国政府做协商。”一位电子行业分析师对记者说道,“苹果iPhone12是预计9月上市,但每年订单都是提前规划,今年受疫情影响往后推了一个月。之前已经计划的订单不大会受影响,但因为这个事件影响,未来订单安排可能会缩减。”

苹果产业链全球分工,国内公司难以避免风波。10日,A股苹果指数跌幅1.38%,机构也开始下调行业评级。

“由于特朗普这项命令执行度尚不明确,因此未来仍可能有新的增量或发酵,考虑到过去两个月的板块累积涨幅,本周起降低行业评级至中性。”太平洋证券最新研报指出。郭明𫓹则建议,投资人现阶段至少减持特定Apple供应链股票。

产业链业绩影响延后

今年以来,消费电子命运多舛。一季度,受疫情影响,苹果销量锐减;二季度,疫情有所缓解,苹果销量迎来恢复性增长,国内苹果产业链公司业绩也水涨船高。

在已披露半年度业绩预告的20家苹果产业链公司中,3家公司预减,2家公司亏损,1家公司扭亏,14家公司业绩预喜,业绩预喜的公司相关产品销量实现大幅增长。

其中,苹果镜头模组供应商欧菲光预计上半年实现净利润约4.5亿元-5.5亿元,同比增长2043%-2519%。公司表示,光学业务保持快速增长,部分大客户订单增加,高端模组和光学镜头出货提升,盈利能力持续改善。长盈精密上半年净利润增长71.33%-93.61%,主要得益于笔电、平板类、穿戴类产品有较大增长。

但如果前述行政令达成,持续向好的A股产业链公司将产生连锁影响。

“iPhone业务分支受影响最大,耳机、手表等跟微信依存度相对较低的业务,受的影响会比较小一些。以iPhone12为例,此前产业链预计手机出货在11-12月,产业链厂商Q3业绩稍微低些,Q4和明年H1业绩会提升,如果这个事情最后落地,明年H1业绩下滑会很明显。”前述电子行业分析师说。

相关上市公司有何反应?21世纪经济报道记者联系的多家公司表示,由于行政令还未落地,相关影响还未评估,但总体态度相对乐观。

水晶光电是苹果产业链上游的光学元器件厂商。相关负责人对记者表示,“美国政府封杀微信对产业链终端产生的影响会比较大,但对终端的影响很难判断,很难根据这样一个消息去判断未来产品出货量。”

该人士表示,虽然手机产业占公司营收比重为60%-70%,但公司也有很多辅助产业,包括反光材料、LED、智能家居产品、金融支付等。手机产业链不是公司唯一的依靠,公司整体的抗风险能力逐渐增强。

该人士还认为,微信只是一个社交软件,App开发商也不会在微信一棵树上“吊死”,只要消费者有需求,肯定会开发出新的软件,微信并不是完全不可替代的。

netease 本文来源:21世纪经济报道 责任编辑:杨斌_NF4368
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