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苹果下架微信将对iPhone造成致命打击 供应链大跌

2020-08-10 14:00:27 来源: 第一财经 举报
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(原标题:苹果下架微信将对iPhone造成致命打击 供应链大跌)

天风国际证券分析师郭明錤8月9日晚发布报告称,美国政府如果对微信实施禁令,那么苹果iPhone将受到致命打击,最多可能面临25%至30%出货量的衰退。郭明錤建议投资者减持苹果供应链股票。

受该消息影响,苹果供应链企业立讯精密周一早盘大跌4.5%,LG Innotek周一在韩国股价开盘跌幅更是超过30%。不过另一家被点名的中国台湾光电企业玉晶光电股价未受影响。

苹果公司上周五收盘股价下跌超过2%,美股周一盘前股价没有明显变化。今年以来,苹果股价累计涨幅已经超过50%,过去一年苹果股价累计涨幅接近120%。

郭明錤表示,不排除苹果迫于压力将微信应用从苹果商城移除的可能性。事实上,苹果公司曾将微信从印度的苹果商城移除。目前尚无法判断苹果公司会在多大的范围内移除微信,但仅在美国商城移除微信的可能性更大。

北京达晓律师事务所事务所管理合伙人林蔚对第一财经记者表示:“根据美国政府的禁令,将禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易,但这一规定还不够明确,解释的范围可大可小,最极端的情况就是,美国任何人都不得使用微信,因为用户和应用程序之间也是一种交易,背后有支付、广告等合同关系。”

针对移除应用软件事宜,苹果CEO库克早在2017年就重申过公司的立场。库克表示:“我们一般不希望移除应用,但是我们在任何一个国家开展业务,都需要遵守这个国家的法律。”

天风证券的分析指出,微信在中国已经成为了生活必需品,整合了资讯、支付、电子商务、社交、新闻阅读和生产力等功能,一旦无法使用,将严重影响人们的生活,苹果硬件将尤其受到冲击。天风证券表示,如果禁令实施,那么iPhone的年出货量将下调25%至30%,其他硬件设备,如苹果耳机AirPods、iPad、苹果手表Apple Watch和苹果电脑Mac的出货量则会下降15%至25%。

不过分析同时称,美国政府理论上预计不会做出不利于苹果公司的决策,但迫于大选压力,特朗普可能采取激进手段。天风证券建议投资人减持具备以下条件的苹果供应链股票:苹果营收占总营收比重在70%以上、且iPhone营收占总营收比重超过一半的;短期内不容易取得苹果以外公司订单的;公司显著指明业务下调风险的。

苹果公司最近公布的财报显示,苹果公司在大中华区的销量逆势增长2%至93.3亿美元。研究机构Canalys数据显示,该季度苹果iPhone手机中国出货量达770万部,同比大增35%。华尔们预计未来20%的iPhone升级需求来自该地区。”

苹果近几年来非常重视培育中国开发者生态圈,这也符合其偏向软件服务业务的策略重心。早在2017年,苹果商城在中国的收入就已高达20亿美元,超过美国成为全球第一大市场。

分析人士认为,如果苹果将微信移除,苹果将难以续写迅速增长的“神话”,并可能将中国市场拱手让给中国的竞争对手。“苹果公司将微信下架,并不会给自己带来更多收益,结局肯定是两败俱伤。”林蔚律师对第一财经记者表示。

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netease 本文来源:第一财经 责任编辑:陈合群_NB12679
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