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贝壳找房13日登陆纽交所 最高募资23.15亿美元

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国内头部房产交易与服务平台贝壳找房,即将正式登陆资本市场。

最新招股书数据显示,贝壳找房预计8月13日登陆纽交所,证券代码为“BEKE”,发行价格区间为每股美国存托股票(ADS)17~19美元,预计募资总额18.41亿~21.19亿美元,共计将发行1.06亿股ADS。

本次贝壳IPO承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等,承销商拥有1590万股ADS的超额认购权,如果承销商全额行使,贝壳找房最高可募集资金23.15亿美元。

招股书披露,贝壳部分现有股东及第三方投资者有意认购至少价值8亿美元的ADS。其中,腾讯将至少认购价值2亿美元的ADS,高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。

贝壳找房诞生于2018年,致力于连接B端经纪中介和C端用户,以实现房产交易数字化和线上化转型。今年7月24日,贝壳找房正式提交招股书,上市主体还包括链家、德佑,囊括金融、装修等业务。

如果贝壳上市成功,这将是继2018年底腾讯音乐娱乐集团登陆纽交所以来,首家在美IPO融资规模超10亿美元的中国企业。

贝壳找房的业务模型可概括为“双网双核”,即“数据与技术驱动的线上运营网络”和“以社区为中心的线下门店网络”两张网,三大主营业务分别为存量房交易、新房交易和其他新兴业务。

招股书显示,今年上半年,贝壳找房平台成交总额(GTV)达1.33万亿元,同比增加49.4%;期内营业收入272.6亿元,同比增长39%;净利润16.1亿元,相比上年同期的5.6亿元增长188.6%。

从业务贡献维度看,上半年贝壳找房存量房交易的边际贡献为48.5亿,与上年同期持平;新房交易边际贡献35亿,同比增加74.1%;其他新兴业务边际贡献6.2亿元,同比增长55%,后两项业务贡献持续增加。

在贝壳找房董事长左晖看来,未来房地产会逐步从制造向服务转型,新居住的本质,即以数字化手段重塑居住产业互联网。贝壳找房这类平台的价值,即在长期主义思维导向下,借助科技与平台赋能经纪人、服务客户。

近一年来,贝壳找房陆续上线VR售楼部、租房及二手房在线签约、线上贷签和资金存管等功能,走完房产交易线上化最后一公里,实现房产交易数字化闭环,用户消费场景和服务者作业场景发生改变。

截至2020年6月30日,贝壳找房已进驻全国103个城市,连接265个新经纪品牌、45.6万经纪人和4.2万家经纪门店。贝壳找房的目标是在2020年连接100万服务者,成为月活过亿的线上平台。

如果上市成功,贝壳找房计划将募集资金的30%作为平台研发资金,30%用于扩展新房屋交易服务,25%用于服务产品多样化和业务运营扩展;剩余金额将用来满足公司营运资金需求及潜在战略投资和收购。

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