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军工新材料龙头单月涨三倍!A股全名单来了

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财联社(上海,研究员 姚辉)讯,军工新材料龙头光启技术盘中一度实现九连板,单月累计最大涨幅接近3倍。碳纤维、钛合金、高温合金等军用领域新材料又有哪些投资机会?

image光启技术股价走势图

光启技术股价飙升背后是什么原因?军品对超材料需求巨大,超材料龙头光启技术在机构调研中透露多个项目从研制阶段进入批产阶段。

公司具备超材料尖端装备领域大规模批量化生产交付能力,旗下重磅项目年内投产,产能可达40000公斤。超材料业务的营收占比从不到10%,到2019年的45%,今年一季度已经超过了50%,成为上市公司的核心业务。

调研过程中,公司透露,公司当前一部分产品已经开始批量订货,预计今年将获得10亿元的订单。同时接下来的几年每年都会有新产品从研发阶段进入批量订货阶段。

军工新材料站上风口 机构关注哪些个股机会

军工行业增长确定性较强,在经济偏弱的背景下具有逆周期属性。华泰证券李斌认为,在“十三五”最后两年(2019-20年),军工行业景气度可能加速改善,而军工材料周期领先于整体军工行业,叠加盈利水平较高。其中航空航天发动机和轻量化军工材料细分相关标的值得特别关注。

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相关个股解析:

菲利华:国际第五、国内第一家获国际半导体设备商认证的企业,国内航空航天石英纤维唯一供应商。

楚江新材:国内航天航空用纤维热工装备核心供应商,拟收购国内主要军用纤维编制件的天鸟高新。

隆华科技:子公司兆恒和海威分别从事PMI和船舶海洋复合材料生产。

应用领域广阔 军用推动高端碳纤维需求

东莞证券李隆海发布的碳纤维专题报告中指出,我国军机升级换代加速促进高端碳纤维需求,我国民用大飞机量产将带来大量碳纤维需求,产品主要应用于军品的国内少数碳纤维企业获得持续盈利。

光威复材:自产碳纤维产品主要用于航空航天等军品。

中简科技:生产的碳纤维及碳纤维织物主要客户为国内大型航空航天企业集团,产品最终用户为军方。

中航高科:是大飞机材料主要供应商之一,突破了T 300级碳纤维预浸料关键技术。

核心原材料海绵钛持续降价 关注军用钛合金材料投资机会

西部证券近期发布的研报指出,受益于新一代战机、运输机(J-20、Y-20)以及国产航空发动机(涡扇10系列)量产,钛合金、高温合金、碳纤维材料等高端材料需求旺盛。其中,钛合金材料重要原材料海绵钛的价格自2020年3月达到历史高点后,处于持续下降趋势,截至2020年7月24日跌幅已达到27.5%,接近2017年平均价格水平。在海绵钛持续降价的大趋势下,军用钛合金生产商有望在年内实现盈利水平的拐点。

西部超导:公司生产的高端钛合金材料主要面向国内航空市场,尤其是军用市场。

宝钛股份:我国最大的以钛及钛合金公司,其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。

高温合金:把握尖端工业材的自主可控机遇

兴业证券邱祖学在研报指出,高温合金下游需求成长空间广阔,作为我国高端装备制造战略材料,或迎来自主可控机遇,国内优秀企业伴随着研发和批产能力提升,有望充分受益国产化替代的机会。

钢研高纳:强研发实力的铸造高温合金龙头,新力通业绩高增长并表,铸造高温合金业务快速扩张。

应流股份:从叶片入手向母基高温合金拓展,设备&技术优势显著。

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