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中信证券:7月剧烈波动后A股市场预计回到平衡状态

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A股持续震荡,7月26日,中信证券策略团队表示,7月上半月,国内增量资金和海外热钱的加速流入打破了原有的平衡,出现了低估值板块的补涨。而中信证券在近期策略中反复强调,此轮补涨并非风格切换也不是行情的一蹴而就,只是短暂的风格再平衡。随着市场流动性进入紧平衡,加上外部扰动因素集中出现,打破了增量流动性加速入市的节奏,使市场如期回归平衡态。

中信证券策略团队认为,尽管短期内市场面临多重外部风险因素扰动,向上动力有限,但国内政策预计依然维持宽松基调,不会贸然收紧,同时短期流动性处于紧平衡,中长期潜在市场流动性依旧非常充裕,A股市场向下也有基本面和流动性的支撑,回归平衡状态。

当前A股市场向上有海外风险因素扰动,向下有基本面和流动性支撑,在经历了7月的剧烈波动后预计回到平衡状态。在平衡状态下的市场,任何的回调以及结构上的扰动,都将成为下半年最好的入场时机。配置上,中信证券继续建议重点关注在中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块,包括汽车、家电和社会服务等。

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