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失去华为5G的 英国将走向何方?

2020-07-16 08:43:33 来源: 第一财经 举报
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(原标题:失去华为5G的 英国将走向何方)

[ 这一决定是英国政府对华为产品态度发生的重大转变,此前英国允许英国企业在5G建设采用35%的华为设备。 ]

当地时间14日,英国首相鲍里斯·约翰逊宣布,今年底开始英国将停止采购华为5G设备,到2027年英国将停止使用所有华为5G设备。

这一决定是英国政府对华为产品态度发生的重大转变,此前英国允许英国企业在5G建设采用35%的华为设备。

研究机构Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光表示,如果没有这些意外,5G本是一个很好的机会,华为可以巩固市场份额。但即使将来华为因为种种原因在欧洲份额下降,爱立信诺基亚会填补一部分市场空缺,不过也不可能全部填满。

英国5G发展或推迟一年

欧洲一向是全球电信设备厂商的必争之地,也是华为海外“粮仓”之一,从华为每年对英国的投资额来看,重要性不言而喻。在今年2月份华为披露的91个5G商用合同中,来自于欧洲的合同达到47个,占比过半。近二十年来,华为积极参与英国电信基础设施建设,与爱立信和诺基亚三足鼎立,成为英国主要网络供应商。

“华为在3G时代打入欧洲市场,4G时代,英国几个主要运营商基本都是华为的客户。”杨光对记者表示,华为在英国市场一直表现不错,在欧洲市场与爱立信、诺基亚势均力敌。

据记者了解,移动网络主要包括核心网和无线接入网(RAN),目前英国电信旗下的EE移动网络在其4G和5G网络的核心网中使用了华为,其他移动运营商如沃达丰、3 UK等主要在无线接入网上使用华为。此外,华为还向英国电信的Openreach部门提供宽带设备,该部门拥有其他互联网服务提供商(ISP)使用的基础设施,包括Plusnet、Sky和TalkTalk,虚拟网络运营商(MVNO)等也使用了华为的设备。

可以说,英国各大电信运营商网络部署中均使用了华为的设备,实行全部替换将是项巨大的工程。

英国文化大臣奥利弗·道登称:“我们将移除时间表制定得越短,对手机网络造成实际干扰的风险就越大。”他预计此举将使英国的5G推出推迟一年时间。沃达丰英国网络负责人安德里亚·多纳警告,如替换电信基站里的华为设备,将导致无法提供电信服务业务,导致用户手机信号中断数日之久。

英国咨询公司Assembly Research评估,如果全面替换华为网络设备,会对英国5G建设造成18到24个月的延迟,并且带来45亿到68亿英镑的损失。

从现实环境来看,欧洲电信运营商并不希望短时间内进行切换。不同于2G/3G/4G,5G时代为了快速推进部署,行业定义了两种组网方式。其中,NSA是一种过渡方案,依托4G基站和核心网工作,而SA的核心网是一个全新网络架构,能充分发挥5G的能力,但是投资更大,网络建设需要时间更久。

杨光对记者表示,目前国外运营商普遍选择NSA这一5G组网架构。为了平滑过渡到5G,运营商需要使用和4G网络相同的供应商,一旦选择新供应商无疑提高了迁移成本。

“很麻烦,所以英国的运营商对这个事很反感,他们并不愿意,但这是一个政治决定。”杨光指出。

谁来接盘华为英国份额?

华为进入英国市场将近20年历史,目前华为在英国拥有员工约1600人。华为在英国的投资在2017年底就已经达到了20亿英镑(约23.4亿美元),并曾计划在2022年前再投入30亿英镑(约39亿美元)扩大研发。今年6月25日,华为对外披露,已经获得英国许可,将在英国剑桥建立一个研发制造中心,用于先进光器件和光模块的制造。该项目一期投资10亿英镑,未来将作为华为光电业务的全球总部。

在最新的回应中,华为并未对这些投资做出更新。此前华为英国负责人曾表示:“这些(投资)不会撤退,不动摇。原因是什么?英国迟早会买我们设备,我们不能因为它一时不买,我们就不逛这个商场了。”

但也可以看到,华为在欧洲的市场份额正在被其他通信巨头分食。

“在中国,华为绝对占优势,美国市场由西方厂家主导,中国厂商进不去。因此真正争夺的就是欧洲市场,这是几大设备厂商激烈争夺的地方。”杨光对记者表示。

从英国运营商的动作来看,EE正在使用爱立信的产品来替代华为,并承诺在2023年底之前实现这一目标,而其他运营商也在寻找替代方案。

市场调研机构Dell’Oro发布的最新数据显示,2020年一季度,全球5G通信设备市场中,华为市占率位居第一,达到35.7%。但需要注意的是,这一数据环比仅增长0.4%。爱立信、诺基亚、三星依次排名第二、三、四名,市场份额为24.6%、15.8%和13.2%。

华为从未提供各地区业务收入的细分数据,但从年报来看,欧洲、中东等市场为2060亿元,仅次于中国市场。考虑到5G的建设投资有一定的周期性,目前的财报数据更多反映的是华为在3G以及4G市场的情况,不过也可以看出欧洲市场的“粮仓作用”十分明显。

一旦华为(进一步)受禁,爱立信、诺基亚是不是最大受益方?杨光认为,最大的受益者是将来能替补华为进入欧洲市场的公司,“因为现在网络设备市场是个非常封闭的市场,要打进一个市场非常难。以三星为代表的这种Tier2/3的供应商或许有机会突破欧洲市场。”

对于三星而言,韩国是其重要市场,不管4G还是5G都处于领先地位。目前三星正在突破美国市场,其在印度(4G设备)的量也很大。而在欧洲,此前三星的市场份额几乎为0。

杨光表示,即使爱立信和诺基亚会填补一部分市场空缺,但也不可能全部填满。运营商有可能会引入新的一些厂商,包括三星或者OpenRAN(开放式无线接入网)厂商。“现在欧洲电信运营商也缺钱,他们的财务状况并不是特别好,他们可能需要找一些相对低成本或者更具有性价比的。”

“此外,三星将来有没有能力应付这种大规模交付?包括供应链管理、工程交付、售后服务等,这一套体系可能都会有差距,不是一朝一夕能完成的,华为当年花了很大力气才逐渐建起来的。三星需要和欧洲运营商建立信任关系,要让客户信任其产品和交付能力。”杨光表示。

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郭晨琦 本文来源:第一财经 责任编辑:郭晨琦_NBJ9931
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