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融资客加仓逾1300亿 券商:存量资金流出压力增加

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7月13日上午,上证指数重返3400点,创业板指站上2850点关口。

在市场持续大涨的背后,是上周融资客单周加仓1346.17亿元,创历史单周净买入新高,而券商股是融资客的偏爱。

国泰君安证券表示,增量资金入场是当前行情核心原因。伴随风险偏好边际抬升,静待3500点。市场节奏与结构上,券商+低估值上攻,后续看好科技和消费的表现。

重返3400点 两市交投仍活跃

在经历上周五的调整之后,7月13日,市场继续上涨,上证指数重返3400点,深证成指站上14000点,创业板指走势更强,站上2850点。两市交投仍旧活跃,截至午间收盘,两市半日成交额接近1万亿元,其中沪市成交额为4140.44亿元,深市成交额为5724.82亿元。

数据来源:Wind

从盘面上来看,农业板块发力上攻,申万一级28个行业中,农林牧渔、有色金属、建筑材料行业涨幅居前,分别上涨5.48%、4.87%、4.26%;仅有休闲服务、银行行业下跌,跌幅分别为2.97%、0.84%。

农林牧渔板块中,申联生物涨近14%,苏垦农发、禾丰牧业、金健米业安琪酵母金新农北大荒等多股涨停。安琪酵母一字板涨停创历史新高,安琪酵母7月10日公告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润增加2.32亿元到2.79亿元,同比增加50%到60%。

有色金属板块内洛阳钼业东方钽业西部矿业云南锗业、三祥新材涨停,盛屯矿业云南铜业涨逾9%。

增量资金方面,北向资金重回净流入状态。Wind数据显示,截至午间收盘,北向资金净流入75.65亿元,其中沪股通资金净流入33.22亿元,深股通资金净流入42.43亿元。

数据来源:Wind

融资客大举加仓券商股

市场的显著上涨,高风险偏好的融资资金自6月份以来持续净买入。

Wind数据显示,截至7月10日,两市融资余额报13013.82亿元,创2015年8月22日以来新高,今年以来累计增加2958.78亿元,其中6月份增加794.61亿元,7月份以来增加1700.08亿元。

6月以来融资余额净买入情况

数据来源:Wind

6月份以来持续净买入的融资余额在上周迅速增加,上周5个交易日融资余额增加1346.17亿元,创历史单周净买入额新高。具体来看,上周融资余额在7月6日、7月8日净买入均超300亿元,7月7日、7月9日净买入均超200亿元,在市场出现调整的7月10日也净买入了167.06亿元。

融资余额单周净买入排名

数据来源:Wind

融资客都买了什么?

Wind数据显示,上周申万一级28个行业均获得融资客加仓,其中非银金融、电子、医药生物行业融资净买入金额居前,分别净买入261.74亿元、129.30亿元、123.38亿元;综合、纺织服装、钢铁行业融资净买入金额居后,分别净买入3.82亿元、3.92亿元、9.90亿元。

上周行业融资买入情况

数据来源:Wind

个股情况来看,Wind数据显示,上周有1456只个股获得融资客加仓,仅有239只个股被减仓。加仓的前十个股净买入额均超过10亿元,其中位居前三的中信证券、第一创业、东方财富净买入金额分别为26.53亿元、19.28亿元、15.27亿元,均为券商股;浙商证券、广发证券光大证券华泰证券的净流入额也进入前十,反映了融资客对券商股的猛烈加仓。

上周融资净买入前十个股

数据来源:Wind

券商激辩后市

市场持续上涨,对于后市如何,券商看法不一。

中信证券表示,短期增量资金仍有流入惯性,但存量资金流出压力也在增加。7月中下旬多重扰动因素再现,需密切把握市场节奏。预计短期补涨接近尾声,市场将重回结构分化的均衡状态。行业配置上,建议重点关注中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块。

海通证券表示,下半年企业利润同比增速将回升至两位数,行情已经进入流动性+基本面双轮驱动的3浪上涨阶段。市场趋势向上,短期快速上涨后速率将回归正常,科技+券商为主线,低估值行业是阶段性修复。

安信证券表示,由于全球经济复苏仍有望持续,流动性整体还看不到明显收紧,更重要的是中国经济转型升级与资产配置趋势从中长期看依然对A股构成有利因素,对A股中长期维持战略看多不变。近期可重点关注:新能源汽车、苹果链、云计算、互联网、通信、医药、食品饮料等行业板块。

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