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全国水泥均价一月暴降近80元/吨 "躺赚"神话终结?

2020-07-03 13:14:27 来源: 证券时报 举报
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(原标题:雨季来袭水泥凉了?全国均价一月暴降近80元/吨,华东价格刷新今年新低,“躺赚”神话终结?)

来源:e公司

在行业年度盈利水平连续刷出新高后?水泥市场2020年因疫情和雨季轮番影响,价格走势难言乐观。经历了上半年的量价齐跌,水泥企业今年还能否延续“躺赚”神话?

全国均价一月下降近80元/吨

2020年的雨季,比2019年来得更猛一些。全国范围的多雨天气,使得水泥下游需求骤减,价格接连调降。

“最近确实进入了水泥淡季,价格季节性下调明显。7月初全国P.O42.5散装水泥均价在408元/吨,比6月初下跌76元/吨,跌幅达15.7%,比去年同期下跌4.6%。”卓创水泥行业分析师侯林林对证券时报·e公司记者表示,因为去年雨季并不明显,水泥价格主要靠华东、华南几个经济情况较好的地区支撑。本来6月份市场对水泥需求预期向好,但今年华东进入雨季后,雨水量比去年多很多,尤其是6月中下旬出现连续的强降雨,水泥销量有大幅减少。

数字水泥网数据显示,7月1-2日,短短两天,江苏、浙江、上海、安徽和江西的华东地区刷新今年以来水泥和熟料价格新低。据市场反馈,长三角沿江地区水泥熟料价格下调20元/吨,装船价格回落至320元/吨,雨水天气频繁,下游需求受到影响,库存呈上升态势。

安徽合肥、巢湖、六安、芜湖、铜陵、安庆和马鞍山地区水泥价格下调20-30元/吨,受雨水天气影响,企业发货明显下滑,日出货仅在6-8成,库存不断增加,企业销售压力较大。

江西南昌、九江、抚州和赣西地区水泥价格大幅下调30-40元/吨,由于搅拌站资金回笼困难,雨水天气频繁,导致水泥需求继续减少,企业发货只剩5-7成。据了解,前期赣东北地区水泥价格已经下调30-40元/吨,预计后期价格将会继续趋弱。

7月1日,上海地区出现第三轮价格下调,幅度20元/吨,累计55元/吨,雨水天气不断,下游需求不足,企业发货在7-8成,库存上升至70%左右,且外来低价水泥不断进入,促使本地企业再次下调价格。

江苏苏南地区部分企业价格下调20元/吨,累计达80-90元/吨,个别企业P.O42.5散出厂价低至320元/吨,雨水天气频繁,下游需求疲软,企业发货不温不火,多在5-7成,库存高位承压。7月3日起,浙江浙北杭州和绍兴等地区水泥价格将下调20元/吨,受中高考和雨水天气影响,下游需求表现清淡,企业发货在5-7成,库存在70%-80%。

中国水泥网行情中心数据也显示,近期全国大部分地区持续降雨,市场正处传统淡季,市场需求走低,企业库存压力较大。中国水泥网全国水泥价格指数(CEMPI)显示,进入6月以来,该指数呈现一路下行态势,目前为141.75,较去年同期下跌3.56%。

6月以来,高温多雨,不利于施工,水泥的主力市场华东价格大幅下跌。以上海为例,六月以来上海地区水泥价格跟随周边苏南、浙北地区持续下调,其中高标散装水泥累计降幅在75-80元/吨。

此外,近日沿江部分企业熟料价格继续回落20元/吨。此前的6月11日,沿江熟料价格已经下调30元/吨。雨季未结束熟料价格已连续两轮回调,实属罕见。6月,沿江熟料库位快速回升二成左右,显著高于去年同期,水泥、熟料需求则仍处于下行通道。为避免海外市场熟料持续低价冲击,沿江熟料价格回调不可避免,也是对进口熟料量放大的回应。

河南部分地区价格已近成本线

水泥价格的大幅下行,无疑对相关企业的盈利水平形成影响。

“据测算,目前窑磨一体企业P.O42.5散装水泥出厂保本价在240-250元/吨,限制华东地区,例如南京P.O42.5散装水泥出厂价还能到375元/吨,山东出厂价更高,济南大企业能到410-415元/吨,但河南价格处于中南地区相对低谷位置,出厂价仅略高于300元/吨。”侯林林表示,目前水泥价格的下滑,主要还是受季节影响。5月份天气晴好时,水泥市场需求还是非常不错的。一方面地产没有拖后腿,另一方面基建量主要支撑起了水泥需求。进入6月份后,南方受雨季冲击的同时,北方晋冀鲁豫也有农忙影响,会影响袋装水泥需求。目前山东地区水泥需求情况尚可,主要得益于基建需求旺盛,6月份主要企业还能达到5月份80%-90%的出货量。但河南目前需求相较之下不甚理想,一方面是该省农村市场比较多,农忙影响明显,另外基建和地产支撑不明显,此前河南地区水泥价格一度意欲调涨,但没有最终落实到终端。

她表示,今年由于疫情和雨季叠加影响,上半年水泥出现量价齐跌,与2019年情况形成落差。2019年水泥企业盈利旺盛,一是由于南方省份降雨量没有向正常年份那么多,有利于施工延续。二是年初价格基础就比较高,到年中出现淡季不淡,全国库位比较低,价格就维持在比较高的位置。三是到了年末,进入四季度,多地环保监察趋严,北方很多企业因为环保造成生产上的限制,导致供给收缩,但需求又相对较好,到2019年年末水泥价格达到了历史最好水平。

值得关注的是,在水泥价格接连调降的过程中,北方地区部分省份已开始推进夏季错峰生产。

近日山西省建材工业协会发布了《山西省2020年水泥行业错峰生产实施方案》要求全省境内所有水泥熟料生产线(含特种水泥熟料生产线)全部执行错峰生产。

根据《指导意见》要求,夏秋季(6-9月)错峰时间原则上不少于45天,冬季采暖期错峰时间从11月15日开始到次年3月15日。为保证错峰生产公平合理,保障市场供给,单次错峰时间原则上连续停窑不低于10天、但不得超过20天。

中国水泥协会副秘书长、数字水泥网执行总裁陈柏林对证券时报·e公司记者表示,目前有安排夏季错峰的地区,都已经陆续开始执行了。进入6月份后水泥市场就由于雨季等因素进入淡季,所以推进错峰也是为了稳定市场,改善供需矛盾,不至于价格失速。近期水泥价格出现了一定幅度下滑,长三角地区已经执行了两轮价格调降,不过目前价格调涨都在正常范围。

不过侯林林表示,目前各地错峰生产对水泥价格的支撑影响并不是很明显,北方企业需求恢复不大,企业库位仍比较高。“山东刚做过停窑,也是15天,山西推迟到6月25号开始。但是是在库位比较高的时候停窑,停窑的时间又是淡季,北方也是高温多雨,去库存效果目前看不太出来。”她说。

行业全年高盈利状况能否延续?

从2018年的1546亿元,到2019年的1867亿元,水泥行业过去两年利润总额已连续创出历史新高,2019年12月份,全国P.O42.5散装水泥均价也超过490元/吨,站上前所未有的高点。

然而进入2020年后,由于新冠肺炎疫情一度造成的多行业生产停摆,水泥市场今年二三月份也基本按下暂停键,加之今年雨季的冲击,行业是否还能够延续高盈利?行业利润总额高点会不会再度突破?

“今年行业总体目标就是维稳。毕竟今年有疫情的冲击,全年整体盈利水平能够赶上去年就很不错了。”陈柏林表示,水泥市场全年多呈现W走势,三季度往往是价格下滑区间,到四季度再呈现冲高走势。近期水泥价格的弱势维稳行情或将延续,8月末或有望启动回暖。

他认为,目前南方地区对于水泥的需求还是存在的,一旦天气转好,需求就明显恢复很快。今年为对冲新冠疫情对经济的影响,国家增加货币的投放量,出台一系列的经济刺激政策,多地也发布了今年的新基建相关重点项目投资计划,水泥需求旺盛,因此回暖时间点也有可能提前。

侯林林也认为,目前水泥价格的弱市仍属于淡季正常表现,全年行情能不能走好,主要看四季度,到时价格有没有很大上涨空间,将是全年行业盈利的决定因素。

“毕竟六、七、八三个月是淡季,天气对室外施工影响是比较大的。今年淡季特征比较明显,调价节奏还算正常水平,只是和去年相比落差有点大。”她认为,近期水泥价格大概率还会小幅下调。华东华南地区由于本来基础价格水平较高,价格肯定不会降至成本线。此外目前有消息称,7月份晋冀鲁豫地区要追加停窑时间,追加时长在15天左右。如果最终这个消息能够落实,有60%-80%的窑停产,可能会对行情有支撑作用。

Gin 本文来源:证券时报 责任编辑:杨斌_NF4368
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