早知道：道指暴跌7%创4月以来最大跌幅 鸡蛋降价

- 宏观经济 -

1.【国务院：创业板注册制相关政策6月底前出台，年内落地】6月11日，国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。其中，“改革创业板并试点注册制，发展多层次资本市场”由证监会牵头，6月底前出台相关政策，年内落地。“支持企业扩大债券融资”由人民银行、国家发展改革委、证监会等按职责分工负责，8月底前出台相关政策，年内持续推进。

2.【北京市新增1例新冠肺炎确诊病例】11日下午，北京市新增1例新冠肺炎确诊病例。唐某某，男，52岁，北京市人，家住西城区月台街道西便门东大街，于前一天下午因间断发热到辖区医院发热门诊就诊。患者自述，近两周无出京史，无外来人员密切接触史。

3.【如何看待上月原油、大豆进口激增？商务部回应】商务部新闻发言人高峰表示，5月我国原油、大豆进口规模增长，是中国企业根据国际市场变化和国内生产需要、按照市场化原则开展的进口。

4.【中金公司：中国居民家庭可能正进入金融资产配置加速拐点】中金公司发布报告称，中国居民家庭资产自改革开放开始逐步累积，随着发展水平逐步提高、生命周期演进，配置主力从满足生存、生活基本需求起步，到提高生活水平（购买各类家庭耐用消费品），再到购买不动产、乘用车等昂贵的固定资产，目前可能正在进入金融资产配置加速的拐点。

5.【联合国报告：预计2020年国际贸易将萎缩约20%】处于WTO预测的中间区间。

6.【北京21个重大项目集中开工，总投资超千亿元】从北京市发展和改革委员会了解到，6月底前，北京市将推动21个投资示范带动效应明显的重大项目集中开工，进一步稳定经济基本盘。据了解，6月底前集中开工的21个重大项目包括7个基础设施项目、5个民生改善项目、9个高精尖产业项目，项目总投资约1083亿元，其中3个项目总投资超过100亿元，示范带动效应明显。

7.【国务院：实施国企改革三年行动要在10月底前出台相关政策】国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。其中，“实施国企改革三年行动”由国务院国资委牵头，10月底前出台相关政策；“基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题”由国务院国资委牵头，12月底前完成。

8.【鸡蛋降价了！一斤不到3元，“端午节可以豪横地吃鸡蛋了”】记者日前走访北京某超市发现，目前一斤鸡蛋价格不足3元，单枚仅0.36元，2枚鸡蛋才抵得上一个馒头的价格。业内人士表示，端午节临近蛋价不涨反跌主要因为供大于求，后市随着淘汰鸡量的不断增加、雏鸡补栏量的逐渐下降，蛋价继续下跌空间料有限，下半年有望回升至4元/斤以上。

- 地产风云 -

1.【深圳一楼盘引市民连夜排队认筹】带齐50万资金证明方能一睹营销中心的网红盘“金融街华发融御花园”于6月10日起就引来一批市民连夜认筹。因排队认筹的人太多，该项目营销中心门口排起长龙。

- 国内市场 -

1.【证监会李钢：创业板主要规则已经完成征求意见，将尽快向市场发布】中国证监会办公厅副主任李钢称，下一步中国证监会将稳步推进、分步实施以信息披露为核心的注册制改革，主要工作在于三方面：一是进一步完善科创板试点注册制的制度规则，提高注册制审核透明度，优化工作程序；二是推进创业板试点存量市场注册制改革的平稳落地；三是稳步在全市场实行股票发行注册制。

2.【证监会：不断拓宽退市渠道，健全退市机制】证监会副主席阎庆民表示，不断拓宽退市渠道，健全退市机制，完善退市标准，简化退市流程，加强退市监管，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，实现优胜劣汰，提高上市公司质量。

3.【本周科技类ETF领涨】易方达中证科技50ETF上涨3.08%，申万菱信中证研发创新100ETF、平安中证新能源汽车产业ETF、华泰柏瑞中证科技100ETF、国泰中证生物医药ETF等科技类ETF的涨幅均超2.5%。

4.【富时罗素宣布剔除50只A股股票，下周一开盘生效】富时罗素剔除的股票包括贵阳银行、江苏国信、海澜之家、南山控股、盐田港等。

5.【北向资金】周四小幅净流入1.45亿元。宁德时代获净买入4.83亿元居首，京东方A、隆基股份获净买入3.83亿元、2.67亿元；贵州茅台、牧原股份遭净卖出6.12亿元、3.72亿元。

6.【资金面】11日央行开展了800亿元逆回购操作，当日有700亿逆回购到期。银存间质押式回购1天期品种报1.7529%，跌8.87个基点；7天期报1.9799%，涨2.09个基点。

7.【新股中心】6月12日新股申购：新天绿能（600956）。新股上市：博汇科技（688004）。

- 产经观察 -

1.【横店当下的剧组数量及规模都已超越去年同期水平】横店影视业复工复产劲头日渐增强。最新数据表明，横店影视城影视拍摄基地迎来开机潮——111个剧组正在拍摄及筹备；剧组人员达1.1万余人，比去年同期增长18%。此外，现已有4000多名“横漂”返回横店。

2.【长三角水泥和熟料价格出现回落】长三角地区沿江水泥熟料价格开启一轮普降，幅度30元/吨，装船价格回落到340元/吨。同时，浙江杭州、嘉兴和湖州地区水泥价格回落30元/吨；温州、台州等沿海地区大幅回落60元/吨。

3.【南非4月黄金产量同比减少59.6％】

4.【工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产业发展专题研讨会】工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产业发展专题研讨会，分析当前发展态势和面临的主要问题，并就智能网联汽车技术标准规范、产品准入审查要求、道路测试和应用示范等进行了交流讨论。

5.【上游原料供给偏紧开工不足，异丙醇价格暴涨3个月翻倍】生意社数据显示，近期异丙醇价格大幅上涨。6月11日异丙醇最新价格13933.33元/吨，与6月1日相比，上涨了21.16%，与3月13日6025元/吨相比涨幅高达131.26％。业内预计，在成本及现货紧张的双重支撑下，异丙醇价格有望继续走高。新化股份是我国异丙醇龙头厂商；阳谷华泰旗下达诺尔主营的超纯异丙醇达到国际半导体标准的PPT最高级别；齐翔腾达目前已建成一套2万吨/年异丙醇装置。

- 公司要闻 -

1.【长江电力：董事会同意公司发行GDR并在伦交所上市】长江电力公告，根据相关监管规定，公司拟发行全球存托凭证(GDR)，并申请在伦敦证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过1.1亿股，不超过本次发行前公司普通股总股本的5%。

2.【江淮汽车集团和大众汽车集团签署合作协议】工信部消息，6月11日，江淮汽车集团和大众汽车集团、国家电力投资集团和西门子公司签署合作协议。大众中国投资认购代表合资公司等价于45.2亿元注册资本的新股权。

3.【京东公开发售超购近180倍，港股定价较ADR高4.1%】京东周四截止招股，市场消息指，京东公开发售超购近180倍。按回拨机制，京东公开发售股份部分将会由占今次发行规模5%，增加至12%。京东ADR于美股靠稳，以周三收市折算港股为235.22元，港股招股价仍溢价达4.1%。

4.【蔚来增发7200万股，比原计划扩大20％】以每股5.95美元，共筹得资金4.28亿美元（约合30.26亿人民币）。此前，蔚来宣布计划发行6000万股ADS，发行价拟定为5.97美元。蔚来汽车此次发行新股的承销商为摩根士丹利、瑞士信贷证券（美国）有限公司和中国国际资本（香港）有限公司。

5.【中国人寿：前5月保费收入为3698亿元，同比增长14.99%】

6.【洁美科技：中报预增140%-180%】

7.【自曝违规担保4.66亿元后，加加食品股票将被ST】加加食品公告，公司在自查中发现存在为控股股东及其关联方违规担保的情形，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2020年6月12日开市时起停牌一天，下周一复牌后实行其他风险警示。股票简称由“加加食品”变为“ST加加”，日涨跌幅限制为“5%”。

8.【*ST康得：证监会决定对控股股东康得集团立案调查】

9.【新华联主席傅军被香港证监会公开谴责】香港证监会公开谴责新华联资本有限公司主席傅军，指其在要约完结后的六个月内，以高于要约价的价格收购公司的股份，违反了香港《公司收购及合并守则》。香港证监会指出，傅军并非蓄意违规，但承认违反了《收购守则》，并同意接受对他采取的纪律行动。

10.【郑州警方正在核实网传“滴滴司机性侵直播”事件】就网传“滴滴司机性侵直播”一事，记者今晚从河南郑州市公安局了解到，目前当地警方正紧急核查，有进展会第一时间通报。滴滴出行稍早前发布消息称：“我们已关注到网传‘滴滴司机性侵直播’的信息，已报警并正在紧急核实，一旦有进展会向社会公众及时公开。”

11.【王府井回复监管函：2019年4月开始申报免税品经营资质业务，不存在提前泄露内幕信息的情形】公司在收到首旅集团转来的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》前，公司免税品经营资质申请始终处于论证研究阶段，公司及控股股东不存在应披露未披露的信息。控股股东此前发布的增持计划是基于对公司未来发展的信心和价值的认可，不存在短线突击大额买入的情况，不存在利用内幕信息从事内幕交易的情形。

- 国外市场 -

1.【能源咨询机构JBC：如果欧佩克+坚持减产目标，美国页岩油可能会迅速复苏】今年剩余时间原油价格将在每桶45-50美元左右。到今年年底，油井建设完成量可能会攀升至850口，到2021年年中开始稳定在1240口。页岩油供应将在2020年11月达到拐点，此后将迅速恢复。

2.【美国至6月6日当周初请失业金人数连续第10周回落】当周初请失业金人数为154.2万人，预期155万人，前值187.7万人。

3.【美联储将提高隔夜和定期回购操作的利率】纽约联储在声明中表示，将提高截止到7月13日的隔夜和定期回购操作的最低投标利率。从6月16日开始，公开市场交易部门将把隔夜回购的最低投标利率设定在IOER+5个基点，定期回购的最低投标利率设定在IOER+10个基点。

4.【美国联邦航空管理局：航空业的复苏需要几年时间】6月12日讯，美国联邦航空管理局（FAA）局长称，FAA不应讨论有关737MAX的时间表。航空业的复苏需要几年时间，而不是几个月。

5.【美国财长姆努钦：下个月还将有1万亿美元注入美国经济】美国财长姆努钦表示，美国不能再次封锁经济。准备好去国会寻求更多资金，对各州的进一步援助将取决于与国会的讨论，下个月还将有1万亿美元注入美国经济。

6.【欧盟计划针对亚马逊发出正式的反垄断指控】道琼斯援引知情人士报称，欧盟计划针对亚马逊对第三方卖家的待遇发出正式的反垄断指控，指控最早可能于下周或下下周正式提交。

7.【美国第一季度企业债务折合年率增长幅度创纪录】美联储报告称，美国第一季度企业债务折合年率增长18.8%，为记录最大增幅；第一季度美国家庭净资产减少6.55万亿美元，创历史最大降幅。

8.【美股遇黑色星期四，道指暴跌7%创4月以来最大跌幅】美股全线收跌，道指重挫1860点，跌幅达6.9%，纳指收跌5.27%，标普500指数收跌5.89%。银行、航空、能源、旅游、科技等板块无一上涨。成分股波音跌超16%，陶氏化学跌约10%；芯片股AMD、美光科技、高通、恩智浦均跌近7%，苹果和特斯拉均跌超4%；美联航、美国航空下跌超15%；西方石油和马拉松石油等多只个股跌超10%。

9.【美、布原油期货大幅收跌近8%，创一个月来最大跌幅】WTI 7月原油期货收跌8.23%，报36.34美元/桶。布伦特8月原油期货收跌7.62%，报38.55美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨1.1%，报1739.80美元/盎司。