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废钢连续下跌20天 供应链和价格的连环套何解?

2020-04-12 08:34:59 来源: 经济观察报 举报
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(原标题:废钢连续下跌20天 供应链和价格的连环套何解?)

此轮废钢价格下跌已持续了20天时间。

4月7日,全国45个主要市场废钢均价2050元/吨,较上一交易日降76元/吨;8日最高跌幅在160元/吨左右。其中,4月以来,沙钢废钢采购价格下调280元/吨左右,而日到货均量却在2.7万吨。

4月9日,一位钢铁市场人士对经济观察报记者表示,“近期废钢到货增长较快,价格下行压力较大。”

在上述市场人士看来,眼下废钢市场面临的局面是:钢厂到货越多,价格越跌,而价格越跌,供货商越急于出货。主要是由于钢厂利润下降甚至亏损,很多钢厂被迫减产自救。短期废钢供应远大于需求。

为何狂跌不止?

废钢是钢铁冶炼必需的两大原料之一,是目前唯一可替代铁矿石的铁素炉料。其价格涨跌受钢市波动影响较大。

4月1日,中国钢铁工业协会副会长迟京东在接受经济观察报记者专访时表示,“今年1-2月,会员钢企亏损面已超40%。而现在会员钢企利润率几乎降至1%点多,已基本处在亏损边缘。”

Mysteel数据,截至4月2日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量249.59万吨,较上周增幅约为16%,较上月增幅约为44%;废钢日均到货量为3442吨,周环比增幅约为13%,月环比增143%,年同比增14%。目前废钢日均消耗量较2018年及2019年同期降18.68%。

中国废钢铁应用协会预测,今年上半年废钢铁行业经营将非常艰难。预计一季度废钢消耗量下降成为必然,2020年全年废钢消耗量将比去年下降10%-15%,废钢比将出现回落。主要原因是废钢供需状况已改变,废钢供应商心态也因此发生了变化,从挺价惜售到现在的加快出货,导致了废钢价格的走低。

而对于废钢供货商,“价格的一路狂跌,他们心态越来越恐慌,加上流动资金紧张,如果晚送一日,很可能意味着亏损,近期纷纷加速出货”,前述市场人士介绍。

之所以供应大增,是因为近期废钢加工准入企业开工率进一步提升,废钢产量明显增多。

中国废钢铁应用协会数据,3月中旬调研统计的300多家废钢加工准入企业中,真正开工收料干的才50%左右,实际废钢产量不到正常水平的30%。而截至4月3日,开工率已升至87%。

这意味着,废钢加工准入企业配送能力、供应量已实现大幅增长。“但连续下跌的行情,大部分废钢加工企业做得越多,亏损就越多,资金周转、人工成本、税负压力也愈加突显”,中国废钢铁应用协会秘书长孙建生介绍,税负问题涉及废钢行业全流通环节,是影响废钢行业发展至关重要的难题。

而钢企高库存去化速度仍较缓慢以及经营压力的增大,对废钢的需求量也在减少。

中钢协最新数据,3月下旬,重点统计钢企钢材库存量比上一旬减少175.74万吨,减幅8.87%,但比年初增加853.41万吨,增幅89.53%。根据重点统计钢企产量估算,3月累计平均日产,全国粗钢、生铁环比分别降2.12%、2.25%,但钢材环比仍增长1.4%。

迟京东对经济观察报记者表示,“3月中旬以来监测的库存是在降的,只是消化速度不如人意。库存仍较高。往年2月最晚3月,达库存高点,基本在2000-3000万吨,今年估计会在3000-4000万吨高点运行相当长时间。”

“如同堰塞湖一样的高库存,占用大量流动资金,若短期不能完全消化,对今年经营会有较大影响。”他说。

为应对高库存压力,一些钢厂也在计划检修、减产。如沙钢集团计划4月对电炉设备检修30天,预计粗钢减产9万吨左右;一条线材产线预计检修15天,累计减产3万吨;中厚板设备计划检修16天,累计减产6.4万吨。钢企的减产,使废钢下行压力增大。而减产本身也是钢企之间的一种博弈。

短期仍将弱势运行

“我的钢铁网”资讯总监徐向春认为,4月钢市总体不太乐观,仍将维持趋弱态势。5月份以后市场可能会逐渐复苏。即使疫情过后,需求得到恢复,但钢厂供应会再上升。我们测算,截至3月底,全社会钢材库存可能会增加3000万吨左右。

“这个量是非常大的,要消化需经历一个长期过程。对后期钢市可能会造成很大压力。而国内钢厂还没有习惯性的做到,当需求不好时马上减产。这么高的库存,1000多亿元流动资金的占用,大多又是银行贷款,可能导致流动性问题。”他说。

迟京东对未来钢市的预判是:短期内4月钢价会大概率窄幅波动。如果国外市场4、5月份以后还不见好,起码上半年钢价都会不如人意。在他看来,今年钢铁行业、市场风险很大,建议钢企做好应对市场下降的思想准备。

钢市仍存在较大不确定性。而这种不确定性也加剧了钢企的担忧。

一位大型国有钢企负责人对经济观察报记者表示,“目前钢市供需基本面仍承受重压,我们对于4月市场不抱过多期望。在钢材消费需求下降、库存高压下,利空因素增多,钢厂利润不佳,废钢价格并无支撑。所以短期废钢市场大概率会弱势运行,中长期仍取决于钢材消费增长速度。”

前述市场人士亦认为,近期钢厂废钢到货偏高,库存多很可能意味着亏损,预计短期价格应该还会跌,跌势或将放缓。

而废钢原料跌价也在进一步降低电炉钢企生产成本。“近期电炉钢企复产率不断提升,他们也担心丢失客户和市场。”徐向春说。

不过,据上述市场人士介绍,目前电炉钢企实际利润仍很有限,压低废钢价格意愿较强。螺纹与废钢价差扩大至1200元/吨以上,电炉钢企才有利可图。截至4月3日,螺废价差在1261元/吨左右。但因利润空间变化,其产能释放可能会相对温和。

迟京东说,废钢是一种绿色可循环再生资源,对环境、钢铁业绿色发展都有好处,应尽快把废钢使用比重提上去,不能紧盯铁矿。我们一直呼吁国家能否在制定进口废钢新标准前提下,放开再生钢铁资源进口,这对铁矿会有抑制作用。若进口1千万吨废钢,就相当于少进口约两三千万吨铁矿。

经济观察报采访了解,目前中国炼钢废钢比仅为20%左右,其他国家平均炼钢废钢比超50%,美国、欧盟、日本炼钢废钢比分别为72.1%、55.5%、34.2%。中国钢铁行业电炉比仅占11%左右,距世界平均水平仍有较大差距。

郭晨琦 本文来源:经济观察报 责任编辑:郭晨琦_NBJ9931
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