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美联储又撒钱了!2.3万亿美金!这些股涨疯了...

2020-04-10 11:25:58 来源: 21世纪经济报道 举报
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(原标题:美联储又撒钱了!2.3万亿美金!这些股涨疯了...史上最大规模OPEC+减产协议达成,美油暴跌)

导读:

昨夜,美联储又放水了!这次是2.3万亿美元(约合人民币16.2万亿元)。

美股高开,三大股指收涨,银行股涨疯了。

此外,昨晚OPEC+紧急会议召开,达成了最大规模欧佩克+减产协议,美、布两油出现冲高回落的局面。

美联储又撒钱了!2.3万亿美金!这些股涨疯了...

昨晚,海外有两个重磅消息:

一是美联储又放水了!这次是2.3万亿美元(约合人民币16.2万亿元)。

二是OPEC+紧急会议召开,达成了最大规模OPEC+减产协议。

美股最新行情:三大股指收涨

美国当地时间4月9日,随着美联储公布2.3万亿美元救助计划细节以及全球疫情有缓和的迹象,美股三大股指收涨,

其中,标普500指数创1974年以来的最大单周涨幅。

截至收盘,道琼斯工业平均指数涨1.22%,报23719.37点;纳斯达克综合指数涨0.77%,报8153.58点;标普500指数涨1.45%,报2789.82点。

欧股主要股指上涨

英国富时100指数收涨2.90%,泛欧斯托克600指数收涨1.57%,德国DAX指数收涨2.24%,法国CAC指数收涨1.44%,意大利富时MIB指数收涨1.39%。

科技股涨跌不一

苹果收涨0.72%,亚马逊收跌0.01%,谷歌母公司Alphabet收跌0.04%,奈飞收跌0.11%,Facebook收涨0.52%,微软收涨0.01%。

热门中概股普涨

阿里巴巴收涨0.20%,搜狐收涨1.65%,新浪收跌0.15%,京东收涨2.40%,爱奇艺收涨5.21%,百度收涨1.72%,网易收涨0.62%,拼多多收涨3.35%,万达体育收涨2.89%。

油价大跌、金价上涨

国际油价9日收跌。5月交割的WTI原油期货价格收跌9.29%,报22.76美元/桶。6月交割的伦敦布伦特原油期货价格收跌4.14%,报31.48美元/桶。

国际金价9日收涨。6月交割的COMEX黄金期货价格收涨4.1%,报1752.80美元/盎司。

“有史以来最激进”!

美联储2.3万亿美元新流动性提振美股

4月9日晚,美联储方面宣布新的举措来注入流动性,这将使美联储能提供最多高达2.3万亿美元来进一步支持经济。

其中,新设立的市政流动性工具(Municipal Liquidity Facility)可提供最多5000亿美元的贷款;而大众企业贷款计划(Main Street business lending program)可提供最多6000亿美元的贷款。

当地时间周四,美联储宣布新的举措来注入流动性。美联储主席鲍威尔表示,美联储的努力主要针对实体经济中最需要帮助的部分,其他计划可能会增加。

美联储还提供了更多干预市场的细节,包括计划购买投资级别的公司债券,高收益以及垃圾债券。

此外,美联储将接受AAA级的商业抵押贷款支持证券(MBS)和抵押贷款债券(CDO),作为其定期资产支持证券贷款工具(Term Asset-Backed securities Lending Facility)的一部分。

瑞银证券场内交易主管Art Cashin表示:

“看来美联储意识到经济陷入困境,特别是针对规模较小的公司。美联储即将采取极不寻常和一些前所未有的措施,以缓解当前的局势。”

美联储还提供了其主街贷款工具的细节,对2019年拥有不超过1万名员工、营业收入不超过25亿美元的企业提供最多6000亿美元的贷款。

此外,他们将为参与工资保护计划的银行提供定期融资,该计划由国会授权,旨在帮助小企业。

美联储表示,市政流动性工具将向各州和市政府提供至多5000亿美元的贷款,并将从财政部获得350亿美元的支持,以保护其免受潜在损失。

Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar指出:“现在除了买入股票外,所有资产类别都向美联储敞开了大门。”

“美联储担心信贷问题。他们认为自己是最后的贷款人。他们现在是所有企业的最终贷款人。不过,从购买投资级别的公司债券到进入购买高收益以及垃圾债券是一个危险的方向,但我们可以择日再讨论这一问题。”

自疫情爆发以来,美联储一直在积极行动,不仅向市场注入大量流动性,还将利率降至零,并承诺无限量购买美国国债。

美联储主席鲍威尔表示,美联储的作用是在美国抗击疫情时“尽可能提供减负和稳定措施”。

鲍威尔表示,“我们采取了强有力的行动,使我们的市场恢复运作。”

尽管最近有很多市场猜测美联储会购买股票,但Boockvar认为美联储不会购买股票。不过,NatWest战略主管John Briggs表示,“我以为如果情况再次恶化,他们会这么做。他们每天都在采取措施,这让你怀疑他们看到的数据有多糟糕。”

在经历了数周的停摆之后,美国经济陷入衰退基本已成定局,目前约90%的美国经济受到影响。经济学家预计,本季度将是最糟糕的一个季度,美国GDP降幅将达到创纪录的30%。一旦经济重新开放,预计第三季度经济将开始复苏。

有华尔街分析员评论说:“本届的美联储是有史以来最激进的美联储,而市场喜欢这样。” 

经济数据方面,美国劳工部公布,截至4月4日当周初请失业救济人数为660.6万人,仍高于预期的525万人,不过低于前值的686.7万人,结束“三连升”的趋势。

银行股、航空股纷纷大涨

美联储消息出来后,美股银行股走强,富国银行大涨超9%。花旗集团、摩根大通纷纷涨超7%。

鲍威尔表示,大型银行现在没有必要停止派息,他们资本充足。此外,美国航空股更是集体大涨。

截至收盘,美国航空涨10.41%,美国联合航空涨14.5%。达美航空涨7%,波音涨3.38%。

美国财长努钦此前表示,对航空企业的援助将是下一步重点行动。

标普创下1974年来最好单周表现

在美股市场上,三大股指以比较坚固的涨幅完成了这周的交易,因为周五是公共假期美股休市一天。道琼斯工业平均指数涨幅1.22%,标普500指数涨幅1.45%,纳斯达克综合指数涨幅0.77%。

本周来看,标普500指数的周涨幅达到12.1%,创下1974年以来的最好单周表现;纳斯达克综合指数的涨幅创下2009年以来的最好表现,单周上涨10.6%;道指本周的累计涨幅超过12%,成为历史上第10大的单周涨幅。

最大规模欧佩克+减产协议达成!

分三阶段减产最多1000万桶/日

北京时间4月10日,在长达近8个小时的漫长会议之后,欧佩克和非欧佩克成员国(欧佩克+)终于敲定了一份减产协议。

协议确定,自2020年5月1日开始减产1000万桶/日,为期两个月;自2020年7月起,减产800万桶/日,至12月;自2021年1月起减产600万桶/日,至2022年4月。

这是欧佩克成立以来,幅度最大的一次减产协议。但是,达成的减产协议并未能提振国际油价。

其实,这部分协议内容已经在收盘前几个小时,由欧佩克内部人员陆续透露给了媒体。

最初,路透社援引两名信源说每天减产幅度最高可达2000万桶。因此,这个数字引发了油价大涨,美国西德州轻质原油WTI的涨幅一度飙升了12%。本来此前市场的预期就在每天减少1000万到1500万桶的区间,现在市场预期一下被调动到了预期的高位。

然而,接下来发生的情况是,彭博社又援引欧佩克组织代表说,第一轮的减产幅度只有每天1000万桶,立刻,油价迅速跳水。

截至记者发稿,WTI原油期货价格报23.21美元/桶,当日下跌7.49%;布伦特原油价格报31.99美元/桶,涨0.16%。

欧佩克+机制是由沙特主导的石油输出国组织(欧佩克)和俄罗斯等非欧佩克产油国组成,但全球产油大国美国并未参加这一机制。

随着新型冠状病毒肆虐全球,在国境关闭、工厂停工、飞机停飞等等因素影响下,石油需求出现了史无前例的大幅下降,即便1000万桶/日的减产幅度已经是全球原油日需求的10%,依然无法填补超过3000万桶/日的需求下挫。

也是因此,能否提振国际原油价格的关键,是除了欧佩克+之外,其他国家的减产意愿,包括美国、巴西、挪威和加拿大等。

在后续将要举行的G20能源部长会议上,沙特还将与其他国家在此基础上讨论更进一步的减产,减产幅度可能达到500万桶/日。

美国是否加入减产?

在此次会议召开之前,全球产油大国的关系扑朔迷离。即便在会议召开期间,墨西哥一度拒绝减产协议,直到最后才投出了赞成票。

此前,沙特曾表示包括美国、加拿大和巴西等G20组织的大型产油国都加入减产协议,沙特才会同意合作;俄罗斯表示,已准备好与美国和OPEC一起大幅减产1000万桶/日,俄罗斯还称,如果美国愿意减产,俄也愿意削减10%产量。

如果沙特和俄罗斯说服美国,达成的减产协议将是历史上覆盖范围最广、最有影响力的“OPEC++”减产协议。

尽管美国国内有非常严格的反垄断法、反托拉斯法,联邦政府无权要求生产商进行减产,但这并不意味着美国无法对国内产量进行管理。

实际上,美国州政府下的监管机构有发放勘探许可证、召开听证会、建议生产商减产的权力,以德州铁路委员会为例,该组织就拥有对企业进行配额制生产管理的权力。

可能的结果,一是美国以模糊的口径表态减产,比如以页岩油平均资本支出下降多少、或者比预期产量减少多少来作为减产依据。

二是部分州参与减产,类似于去年加拿大阿尔伯塔省油砂生产商减产的方式,比较可能的州是德克萨斯州和北达科达州。

市场情绪或难以扭转

即便美国最终同意减产,市场上达成了一份超乎以往的减产协议,也并不意味着原油市场的现状会在短期内得以扭转。

为了应对新冠肺炎疫情,多数国家采取严格的封国封城举措,当前全球有超过30亿人隔离在家,多家航空公司削减70%以上运力,欧洲90%以上的飞机已停飞。

有机构预计4月份全球石油需求大幅下降2000万桶/日左右,全年石油需求大幅下滑,同比负增长300-350万桶/日左右。短期内,新冠疫情下的石油需求大幅萎缩仍是现阶段石油市场的核心矛盾。

同时,全球石油库存快速攀升,库容即将耗尽。国际能源署(IEA)表示,供应减少1000万桶/日不足以抵消石油需求的大幅下降,预计二季度全球石油库存仍将增加1500万桶/日。

在这种情况下,国际原油价格或许能够在短时间内走出低谷,但从中长期走势看,依然取决于疫情对需求带来的影响。

美国确诊人数已超45万

全球经济前景仍不乐观

全球疫情方面,据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,截至北京时间4月10日6时左右,全球新冠肺炎确诊病例累计1582904例,累计死亡94807例,累计治愈351201例。截至美东时间9日17时58分,美国新冠肺炎确诊病例为456828例,死亡16294例。

据央视新闻,世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格当地时间8日表示,虽然一些欧洲国家的新冠疫情数据出现积极信号,但尚未到放松管制的时候。当前欧洲地区确诊病例约占全球病例的一半,仍然是新冠“大流行”的中心。

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃称,全球前景展望面临“极大的不确定性”,若病毒大流行持续时间延长,前景可能恶化。若疫情在今年下半年消退,预计世界经济在2021年“部分复苏”。

世界各国已经采取规模达8万亿美元的抗疫财政措施,如有必要还可能增长。IMF表示,预计今年将有超过170个国家GDP出现负增长。

桥水基金创始人瑞·达利欧在TED Connects上表示,我们正在进入一场接近1930年代的大萧条,历史又一次重演了。他称,从1929年至1932年出现了经济衰退、两位数的失业率等,为应对该情况,政府印了很多钱。

欧洲证券及市场管理局称,在目前阶段,没有必要出台针对整个欧盟的卖空禁令。

中信建投证券金融工程兼大类资产配置首席分析师丁鲁明表示:

在市场情绪稳定之后,美股迎来显著反弹,且短期仍在延续。但需要注意的是当前的反弹一是极端恐慌的修复,二是货币宽松带来的估值提升状态。当前美国疫情传播或近顶峰,虽然对美股二季度的业绩将产生确定性冲击,但对美股的影响将体现在预期差中,需视疫情后的复工进展而定。

截至2020年4月8日,道琼斯工业指数的市盈率为16.45倍。疫情影响有待基本面的预期差验证,短期在流动性的支持下,预计美股将逐级上行。

杨倩 本文来源:21世纪经济报道 责任编辑:杨倩_NF4425
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