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欧美央行QE 美国欲入市托底 原油创史上最大反弹

2020-03-20 05:48:28 来源: 华尔街见闻 举报
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(原标题:欧美央行强力QE 股市反弹 美国欲入市托底 原油创史上最大反弹)

虽然经济数据显示疫情明显影响经济,但在欧美央行为首的“央妈”力推QE等货币刺激的帮助下,股市终于反弹。特朗普政府大手笔低位买油并将介入“沙俄”价格战力挺原油暴涨。

本周四美股盘前公布的3月费城联储制造业指数创史上最大单月跌幅,上周美国首次申请失业救济人数猛增7万,创七年多最大单周增幅,凸显新冠肺炎疫情对经济打击的迹象。受此影响,两大美国股指周四小幅低开,标普500低开0.35%,道指低开约90点、跌幅0.45%,纳指高开0.22%。开盘后不到3分钟,道指和标普的跌幅迅速扩大到1%。

开盘不到十分钟道指跌超2%,航空股跌幅居前,波音跌超9%,美联航和美国航空分别跌超8%和11%。开盘十分钟后,纳指转跌。盘初纳指跌幅一度接近1.9%,道指跌超700点,和标普的日内跌幅均超过3%。但很快又逐步抹平跌幅。开盘后将近半小时,纳指转涨,道指和标普的跌幅分别收窄到1.8%和1.5%,开盘后不到50分钟,道指和标普也都转涨,纳指涨超2.5%。

开盘后将近一个半小时,美股再度回吐涨幅,纳指涨幅收窄至1%,道指和标普又转跌,道指跌超200点,标普跌近0.6%。

开盘后将近两小时,随着美国财长姆努钦和特朗普披露部分美国政府财政刺激措施和抗疫情药物的进展,三大美股指恢复涨势,道指涨幅超过500点,标普和纳指一度分别涨超2%和3%。午间道指和标普曾短暂转跌,但很快恢复涨势。临近美东时间13点,道指涨超300点,标普涨超1%,纳指再度涨超3%。

最终,道指收涨将近200点重上20000点大关,走出三年低谷,收涨188.27点,涨幅0.95%,报20087.19点。标普500指数收涨11.29点,涨幅0.47%,报2409.39点,也在周三创两年多新低后反弹。纳斯达克综合指数收涨160.73点,涨幅2.30%,报7150.58点,周三收盘逼近接近一年多最低谷。

欧美央行强力QE股市反弹 美国欲入市托底 原油创史上最大反弹

个股中特斯拉涨超18%,芯片股恩智浦和博通涨幅突出,美油大涨带动能源股普涨。

餐饮娱乐、邮轮等疫情影响板块反弹,但航空股再度下跌,西南航空跌超12%,美国航空跌超11%,达美航空跌超8%,美联航跌0.47%。

欧美央行强力QE 股市反弹 美国欲入市托底 原油创史上最大反弹

做空最多的个股强劲回涨8%,轧空仓位的规模为2013年8月以来最大。

欧美央行强力QE 股市反弹 美国欲入市托底 原油创史上最大反弹

在欧洲央行周三晚推出重磅QE购债项目后,周四欧股集体反弹。得益于欧洲央行宣布将希腊国债纳入其QE购买范围,希腊股指收涨约8%,领跑欧元区主要成员国。意大利股指一度涨近5%,收涨2.29%。德国DAX 30指数收涨2.00%,法国CAC 40指数收涨2.68%,英国富时100指数收涨1.83%。泛欧股指欧洲斯托克600指数收涨2.91%,走出了周三所创的七年多新低。

美国政府欲大批购油、介入沙俄价格战  原油暴涨

周四美股盘前,美国财长姆努钦称,要在低油价时期购买价值100至200亿美元的原油,让未来十年的战略石油储备(SPR)满载。美国能源部称,特朗普指示购买7700万桶美国产的原油,该部门将首批向美国中小产油企业购买3000万桶SPR。原油期货闻讯跳涨,美国WTI原油期货涨幅超过20%。

美东时间午间,特朗普表示,他将寻求石油价格战的“适中地带”,油价跌入几十年低谷对俄罗斯和沙特都很有害,但他们双方在打价格战,在围绕产油开战,“在适当的时候,我会介入”。媒体称,特朗普政府为稳定油市考虑敦促沙特减产,并威胁制裁俄罗斯。此后原油涨幅继续扩大,布油涨超10%,美油一度涨超24%,几乎全数抹平周三跌幅。

到收盘时,美国WTI 4月原油期货收涨4.85美元,涨幅23.81%,报25.22美元/桶,创1983年该原油合约开创以来最大单日涨幅。布伦特5月原油期货收涨3.59美元,涨幅14.43%,报28.47美元/桶。

欧美央行强力QE 股市反弹 美国欲入市托底 原油创史上最大反弹

值得注意的是,在美国有意低价入市和干预“沙俄”价格战以前,本周三沙特要求国企沙特阿美将未来几个月的产量保持在1230万桶/日的纪录高位,但周四传出了沙特变相提价的信号。媒体称,沙特阿美通知欧洲客户,因为油轮费用高涨,将下调给客户的原油运费回扣,将运费回扣限制在油价的10%以内。

评论称,美国政府购买大量石油实质上等于政府在救助石油业,因为如果需求和油价保持在低位,而目前看来,沙特和俄罗斯又都不会很快减产,那么美国产油企业可能破产。

但市场人士并没有对美国入市提振油价感到很乐观。

ICAP Technical Analysis的首席技术策略师Walter Zimmermann评论称,在石油业面临重大威胁时,特朗普的介入是必然的。而除非沙特和俄罗斯停止价格战,否则这种油价反弹可能没有未来。

DNB银行高级分析师Helge Andre Martinsen称,油市进入了史上供应过剩最严重的时期,今后几个月,可能全球的石油库存容量都会全部用完。

行业咨询公司FGE的董事长Fereidun Fesharaki此前表示,由于沙特向市场释放大量的原油供应,石油价格势将跌至12-18美元/桶。

在大宗商品之中,原油周四表现最佳,不过WTI本周以来仍累跌20%左右。其他商品大多反弹。COMEX 4月黄金期货收涨0.1%,报1479.30美元/盎司,在连续两日创去年12月以来新低后走出三个月低谷。伦铜收涨2.0%,结束之前连跌三个交易日的趋势。

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英镑连创30多年新低 美元再创新高

美元连续八日上涨。周四美股午盘时段,ICE美元指数上涨1.5%,刷新2017年1月份以来高位至102.683。彭博美元指数上涨逾1.5%,走强至1293.51,创2004年12月有数据记录以来的最高位。

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在英国央行宣布紧急降息和扩大QE后,英镑兑美元盘中重挫4%,上世纪80年代以来首次跌破1.15,本月初以来累计跌幅超过8%。本周三,英镑已经创1985年来新低。亚市盘初,英镑兑美元又下跌0.64%,逼近1.14大关,续创35年来最低点。美元指数上涨0.27%,最高触及102.97,逼近103整数大关。

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欧元兑美元跌超2%跌破1.07,创将近三年新低,并创2001年1月以来最大跌幅。亚市盘初,欧元兑美元再创2017年4月以来新低,报1.0658。

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加密货币集体高涨,主流加密货币之中,比特币现金(BCH)24小时累计涨幅一度超过30%,表现最出众。比特币(BTC)盘中升破6300美元创一周新高。

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国债价格回升 

受欧洲央行推出重磅购债项目影响,欧股早盘,意大利10年期国债收益率一度猛降逾100个基点,到收盘时较前一天降约40个基点,收于1.82%下方,创九年来最大价格涨幅。

美股开盘一小时后,英国央行宣布降息和扩大QE规模,英国国债价格上涨,2年期英债收益率恐创2016年以来最大单日降幅。

早盘媒体消息称,白宫考虑发行50年期和25年期债券,为特朗普政府计划1.3万亿美元规模的刺激方案提供资金。美联储加大购债规模和美国发行超长债的前景继续推动美债价格走高。美股午盘,美国国债价格涨幅扩大,10年期美债收益率跌18个基点,至0.999%。

到纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌5.11个基点,报1.1404%。30年期美债收益率下跌0.26个基点,报1.7848%。五年期美债收益率下跌10.07个基点,报0.6872%。2年/10年期美债收益率利差涨3.151个基点,报68.331个基点;三个月/10年期美债收益率利差跌7.999个基点,报107.847个基点。

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央行重磅QE刺激下 流动性紧张仍未缓解

本周四,全球累计确诊新冠肺炎病例超过1万例的国家增加到七个,法国和美国均加入这一阵营,欧洲已有意大利、西班牙、德国、法国四国破万例。意大利死亡病例超过3400例,成为全球致死人数最多的国家。面对疫情迅速扩大,多家主要央行不约而同加大力度推出货币刺激。

在各自当地时间的周三晚间,欧洲央行宣布推出7500亿欧元的资产购买计划(PEPP)涵盖主权债券和公司债,将至少持续到今年底,直到欧央行判断新冠病毒危机结束为止。不同于此前QE的是,PEPP纳入购买希腊债券,并且不需要相关国家同意支出限制计划。美联储宣布推出货币市场投资者融资工具(MMLF)。这意味着,在2008年救市的五枚火箭炮中,美联储已经重启了三个,联储本周二先后宣布启动商业票据融资便利机制(CPFF)和一级交易商信贷机制(PDCF)。

本周已有至少22家新兴市场的央行降息,埃及央行降息幅度高达300个基点。单单周四一天,就有澳大利亚联储、印尼央行、菲律宾央行、南非央行、英国央行这五家央行和中国台湾“央行”降息,澳大利亚联储还首次推出QE,日本和英国央行以及美联储当天都宣布扩大QE购债规模,美联储还追加购买100亿美元MBS以及将美元互换操作的对手方增加了澳大利亚联储等九家央行。

周四美国财长姆努钦称,计划给全国国民派发现金共计5000亿美元,其中给每个成年人1000美元、每个孩子500美元,并计划给小企业提供3000亿美元用于免除偿还贷款,另有2000亿美元将用于支持美联储更多的货币工具,以及担保航空公司等受疫情打击行业的贷款。媒体称,德国政府考虑宣布全国紧急状态,那将可以提供无限量贷款,帮助抵御疫情影响,可能最快本周就向议会申请获得无限量支出的授权。

评论指出,现在最为普遍的问题是,欧美新冠肺炎病例上升对经济的影响会持续多久。 Leuthold Group的首席投资策略师Jim Paulsen称,市场非常恐慌,但有些买家在寻找机会。问题是,我们不知道未来两个月会到什么地步。

Capital Economics的首席新兴市场经济学家William Jackson评论称,为了缓解流动性紧张和偿债能力,央行的货币政策动作很快,但货币政策面对新冠肺炎的威胁几乎毫无办法。一些分析师也表示,在货币政策可能无用时,很多新兴市场国家过去十年预算赤字巨大,他们现在更难以提高公共支出。瑞银的首席跨资产策略师Bhanu Baweja就提到,巴西、南非和印度已经没有任何财政刺激的空间。一旦疫情的冲击持久,这样的国家可能陷入非常深重的危机。

还有评论指出,根据周四公布的购买计划,本周前几天美联储已经购买国债1250亿美元,周四和周五又合计要买1500亿美元。在目前几乎没有迹象显示市场恢复功能的情况下,美联储本周购买美国国债就超过了上周日宣布拟购买规模的一半。那么,美联储实际购买国债的规模越来越有可能远远超过上周日公布的水平。而目前为止,关键市场指标仍显示美元流动性越发吃紧。

3个月期FRA-OIS利差周四再度扩大,暗示流动性市场仍紧张。

欧美央行强力QE 股市反弹 美国欲入市托底 原油创史上最大反弹

因美元短缺加剧,全球外汇基差利率也再度上扬。

欧美央行强力QE 股市反弹 美国欲入市托底 原油创史上最大反弹

过去一个月,全球股市和债市名义市值蒸发25万亿美元,抹平2018年12月以来所有涨幅。有评论称,美联储再怎么灌水也没用。

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netease 本文来源:华尔街见闻 责任编辑:杨斌_NF4368
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