2月寿险保费断崖下挫 银保渠道收益下降

（原标题：2月寿险保费断崖下挫  ）

“2月份数据集中体现疫情影响，寿险公司新单规模下降比较厉害，银保渠道仅为528亿，环比降了八成，个险同比降了三成左右，公司上下都很着急”3月8日，某寿险公司江苏分公司负责人对时代周报记者表示。

疫情速冻，保险公司保费收入下挫是意料之中，但是，2月数据似乎比行内人士预料更为严重。

新冠肺炎疫情在1月下旬开始恶化，整个2月份都处于严格疫情防控措施之下，对保险行业的影响最为集中。虽然各大保险公司尚未公布数据，然而，据时代周报记者获得一份行业数据显示，占寿险保费收入40%以上的银保渠道数据同比下滑明显。

2月3日，就在金融系统开工第一天，银保监会中介监管部就下发了通知，规定不得设定硬性面拜任务和业绩指标，制止从业人员聚集和客户集中拜访、培训、推介会等聚集性活动。

作为以人为主体服务对象的行业，保险公司的业务受疫情影响，整个2月可以说是处于瘫痪状态。

该负责人介绍，2019年2月包含春节假期，一般初十之前都不会有任何业务，因此保费基数比较低；而今年2月同比依然下降30%，说明行业数据“的确很差”。

“预计疫情还会继续影响3月份甚至4月份的业绩。”上述负责人认为，目前保险公司可以做的事情很有限，包括加强网络推广都无法补上疫情影响带来的保费收入缺口。

银保渠道收益下降

刚刚公布的寿险公司2019年保费情况显示，收入2.96万亿元，同比增长12.82%，较上年增长不到1%，放缓趋势凸显。

其中，第一大渠道依然为代理人渠道，实现保费收入1.7万亿元，同比增长11.5%，在各渠道中的占比为58.15%；其次是银行渠道，保费约为8976亿元，增长11.75%，渠道中占比为30.29%。银行渠道向来都是中小型寿险公司快速壮大保费规模的首选。

3月9日，时代周报记者新获得的一份行业数据显示，今年2月份银保渠道新单保费收入出现与往年不同的变化。

在累计银保新单前十名中小寿险当中，第一梯队的前海人寿、大家保险和富德生命，保费均超过300亿元，其中2月份银保新增分别为76亿元、63亿元和32.2亿元，富德生命的增量稍逊其他两家。

2月银保新单同比增速来看，富德生命、大家和百年人寿下降速度居前，分别为75.7%、86.6%和87%。前十名寿险企业中，仅恒大人寿同比实现正增长，增速接近60%。

北京一中型寿险公司研究部主管表示，实际上，近两年银保渠道一直走下坡路，渠道成本高企，内含价值几乎没有，有部分公司主动放慢节奏。加上今年疫情影响全国银行业的正常展业，大部分网点至今仍然未回归正常，即使下半年再补救，全年行业增量也可能腰斩。

上述行业数据还显示，65家寿险银保渠道2月份共计实现528亿元保费收入，远低于去年月均748亿元的水平。同样位列前十名的百年和君康两家，2月新增保费仅1.8亿元和1.96亿元。

一般而言，持续的增量拉差扩大意味着行业集中度会增大，即头部企业市场份额同步增加，中小寿险竞争格局也随之改变。

前述寿险公司研究部主管认为，疫情之后，寿险公司做大银保渠道的活力正在下降。一方面是监管政策的指引，银保趸交业务并不利于保险公司长期发展；其次，市场利率走低，尤其疫情后，地产等投资需求下降，小型寿险公司投资运营能力不高，投资收率率降低，带来银保产品收益率同步下调，比如万能险收益率徘徊于5%以下，对客户的吸引力自然下降。

个险下滑头部承压

2019年行业数据显示，在寿险行业2.96万亿元保费收入当中，仅1月份就占比23.6%，整个一季度占了43.42%。

但今年1月份的“开门红之战”，五大上市险企：新华、国寿和太保的保费分别增长54%、22.6%和3.9%，人保和平安则分别下降3.6%和8.8%。

具体来看，1月，前三名国寿、平安、太保寿险分别实现保费收入1935亿元，1045.88亿元、519.53亿元，保费排在五家寿险公司前三名。

3月7日，友邦保险深圳分公司一资深代理人对时代周报记者表示，开年尤其是1月份对个险很重要，如果表现不佳，全年的业绩都会受到影响。大部分业务员会储备业务留给“开门红”。但是，也有部分公司去年底业绩不理想，就提前消化了储备的项目，从而影响今年的“开门红”表现。

与银保渠道相比，行业收入占比六成的个险才是寿险巨头比拼的主战场。

前述寿险公司分公司负责人对时代周报记者表示，今年以来，个险市场节奏完全被疫情打乱。1月上旬业务冲量以后，整个2月份增量几乎为零。全国情况都雷同，寿险行业个险新单保费同比下降30%左右。

此前亦有媒体报道称，一家中小寿险公司北京分公司负责人表示，疫情以来个险业务保费下滑明显，2月单月个险新单业务下滑了八九成。

3月8日，世纪保险经纪公司一区域负责人对时代周报记者表示，“我们复工以来都很焦虑”，保险行业本身就是需要面谈来达成销售，如今客户出不来，业务员进不去，几乎是无法达成合作。在此情况下，不少公司要求在线营销、在线获客，甚至不少代理人和公司尝试利用社交媒体或者视频直播形式。

然而，保险产品的特性对其互联化有一定影响。

近日，中泰证券分析报告指出，“当前大部分公司的APP仅支持短期险和简单产品的线上投保，主力重疾产品的模块建立还需要时间，且较大金额的高价值产品的线上化销售一直以来都是行业的难点”。

同时，当前的线上经营聚焦获客，开发时的KPI主要是代理人使用率等指标，后续的客户转化和经营模块缺乏支持；不仅如此，不同层次代理人对线上工具的接受程度也存在较大差异。

由于疫情这一特殊外因，无法用常规的方法判断寿险巨头竞争态势。但可以肯定的是，头部公司在努力。

3月2日，平安人寿召开了一次特别的81万代理人同时在线晨会，平安集团首席保险业务执行官陆敏透露，最近这段时间平安人寿大概获取了新客500多万人，算下来人均有4-5个新客。

陆敏要求一旦疫情结束，就该“猛虎下山”，去触达、转化客户。业务员做到两个百分百，百分之百的新客拜访、百分之百的老客户回访。

据《2018年互联网保险年度报告》，目前，中国线上保险的市场规模占比仍然不到20%。

“无论如何，疫情肯定会加大保险公司向金融科技方面的渗透和转型。”前述寿险公司研究部主管表示，除了在线的硬件设置以外，更核心的是保险产品的设计应该往互联网快速交易、快速理赔等方面靠拢。