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5G发展步入快车道 概念股获活跃资金加仓

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证券时报记者 梁谦刚

3月份首个交易日,A股迎来开门红,沪指大涨3.15%。科技题材卷土重来,其中5G概念股出现涨停潮。5G通信龙头中兴通讯昨日尾盘收涨9.2%,A股市值再次回到2100亿元以上。

进入2020年后,中兴通讯股价持续走强,根据其业绩预告数据,公司去年净利润预计为43亿元至53亿元,同比增长1.62倍至1.76倍。据中兴通讯官网消息,公司5G战略全球专利布局超过5000件。

政策扎堆出台

5G发展步入快车道

随着新冠肺炎疫情得到逐步控制,在复工复产的大形势下,5G的发展将占据经济恢复的重要地位。2月22日,工信部召开“加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议”。

相关会议与文件,对5G发展提出明确要求。首先,要加快5G网络的发展,其中,在3GPP完成R.16之后,重点推动独立组网的建设步伐;其次,利用5G助力疫情防控以及复工复产,要将相应的产品和经验进行复制并持续推广;第三,推动5G赋能重点垂直行业,如工业、医疗、教育、车联网等领域。

近日,工业和信息化部印发了《关于有序推进企业复工复产的指导意见》,指出要加强产业链协调,充分运用新一代信息技术,全面支持疫情科学防控和企业复工复产,并优先支持汽车、电子等带动能力强的产业,重点支持5G、工业互联网等战略性新兴产业的发展。

财通证券分析师赵成指出,2019年12月开始的新冠肺炎疫情对我国和全球的经济增长产生较大的影响,因此在疫情还未迎来拐点之时,工信部的发文意味深长。目前以科技为代表的新型基建将在推动经济建设中发挥极为重要的作用,而5G网络则是未来信息技术的核心支撑。在多种因素叠加之下,判断2020年5G投资将加速。

5G产业链概念股

2月平均涨幅超14%

伴随着5G建设浪潮的到来,5G产业链公司业绩将逐步得到验证。在二级市场上,对5G概念的炒作从未间断,概念股数量也是持续增加。根据券商机构和上市公司的资料,5G产业链受益股到底有多少呢?数据宝梳理发现,5G产业链股票共计50只,包括基站天线、射频器件、光模块、终端配件、物联网等多个细分领域。

从2月以来的股价表现来看,5G产业链股票整体表现不俗。2月以来这些公司股价平均涨幅为14.54%,武汉凡谷、剑桥科技、紫光股份、新易盛、中兴通讯、天孚通信、星网锐捷、和而泰等累计涨幅超30%。武汉凡谷累计涨幅42.16%排在首位,公司是移动通信天馈系统射频器件独立供应商,昨日早盘大幅高开后便迅速封上涨停板。

部分概念股

获活跃资金加仓

截至目前,5G产业链公司A股市值合计1.46万亿元。A股市值超千亿元的分别是立讯精密、中兴通讯、中国联通、三安光电,立讯精密为连接器龙头,中兴通讯为基站设备龙头,中国联通为三大运营商之一,三安光电为LED芯片龙头。

资金面上,融资客和北上资金对5G产业链股票青睐有加。数据显示,2月以来融资客亿元加仓12股,分别是立讯精密、中兴通讯、和而泰、高新兴、杰赛科技等,其中立讯精密获融资客加仓金额7.33亿元居首。

北上资金则在同期重点加仓了东山精密、星网锐捷、通鼎互联、和而泰、亨通光电等股,其中东山精密获加仓超千万股,加仓股数最多,北上资金持有该股市值8.31亿元。

从业绩数据来看,受益于5G行业的高增长,多家5G产业链股票去年业绩预喜。数据显示,新易盛、爱施德、杰赛科技、中兴通讯、飞荣达等预计去年净利润翻倍增长。新易盛业绩快报显示,公司中高速率光模块营业收入及毛利率较上年同期显著增长,去年净利润为2.13亿元,同比增长5.69倍。

根据5家以上机构一致预测数据,今年有17股一致预测净利润增幅超过20%,其中通宇通讯净利润预测增幅最高,券商机构一致预测其今年净利润为2.92亿元,同比增长10.58倍。通宇通讯是一家基站天线、微波天线以及射频器件等设备的研发、生产和销售的公司。

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