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蝗灾航发钴电池"剧情"反转 股市频繁上演"抽梯子"

2020-02-20 09:09:58 来源: 观察者网 举报
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(原标题:蝗灾、航发、钴电池剧情纷纷反转,股市频繁上演“抽梯子”)

(文/观察者网 朱紫薇)上屋抽梯。

本周,A股市场颇为热闹,蝗灾、航发、无钴动力电池等故事的反转,让相关概念股经历了“今日大涨、明日大跌”过山车。

有网友调侃道:“星期一晚上,蝗虫没有了。星期二下午,钴没有了;星期二晚上,发动机又有了。A股:我太难了。”

蝗灾航发钴电池剧情反转 股市频繁上演抽梯子

图片来源:新浪微博

“亏钱的都是无钴的”

新能源概念股近几个月颇受资金追捧,尤其在特斯拉带动下,包括宁德时代、华友钴业、国轩高科、寒锐钴业等一众动力电池厂商股价节节高升。

目前市面上的动力电池主要分为磷酸铁锂电池(无钴)和三元锂电池(含钴)两个类型。2月16日,中泰证券指出“钴锂现货价格上涨或刚刚开始”。

蝗灾航发钴电池剧情反转 股市频繁上演抽梯子

图片来源:富途牛牛,下同

不过,2月18日,特斯拉宣布将自研“无钴新电池”,给钴业带来不小冲击。

消息一出,一直稳步上升的钴板块昨日下跌近4%。其中寒锐钴业(300618.sz)“一字跌停”;华友钴业(603799.sh)触及跌停板。

值得注意的是,观察者网计算发现,上述华友钴业、寒锐钴业在近三个月内,涨幅高达110%、56%。

而与之相对的磷酸铁锂正极材料厂商--合纵科技、湘潭电化、德方纳米“一字”涨停;磷酸铁锂电池企业--比亚迪、国轩高科分别拉升4.1%、2.93%。

不少网友调侃道“炒了半天钴,人家特斯拉不用了”“果然,亏钱的时候,没有一个股票是无钴的。”

蝗灾航发钴电池剧情反转 股市频繁上演抽梯子

微博截图,下同

不过观察者网发现,这次钴业还真的是“无辜”的。

首先,90%左右的的钴金属其实是应用在高温合金、硬质合金以及手机电池中。电动车用钴金属本身占比就不高,加之磷酸铁锂重点拓展的方向是中低端车型,不会与三元电池形成直面竞争。

据了解,特斯拉与宁德时代洽谈在中国制造的汽车中使用的新电池,分为磷酸铁锂+CTP+方形、高镍811两种类型。

事实上,上述电池并非像外界传说的“含钴量为零”。811结构,指的是镍占比8,而钴、锰也分别占1成。而且,特斯拉也表示,不会放弃三元电池。

另外,在电动车渗透率快速增加的背景下,三元正极和磷酸铁锂正极的需求都是增长的,不仅不会对钴的需求造成压力,相反,还会推动钴需求的增加。

特斯拉为什么要用磷酸铁锂电池?主要原因是它成本低、安全性高、使用寿命还长。相比三元电池,在低成本车型竞争中具有更强的竞争力。

据动力电池应用分会的数据显示,2019年磷酸铁锂电池电芯的市场报价不到0.7元/Wh,而三元电池电芯的报价则在0.9元/Wh左右。不过,磷酸锂电池能量密度不足,续航里程较短,现广泛用于大巴客车中。

“假借‘国家安全’对华禁售发动机,荒谬”

A股市场另一个角落,航发概念股也有与钴相似的经历。

本周一(2月17日),A股市场军工板块迎来一场狂欢,申万国防军工指数全天大涨6.35%,领跑两市,是创近四年最高单日涨幅。与此同时,航发概念股也遭 “狂炒“。其中,航发动力、航发控制两连板,航发科技三连板。

观察者网查询上述三家公司官网获悉,目前航发动力是中国大、中、小型军民用航空发动机动力装置的生产研制和修理基地,是国内生产能力最强、产品种类最全、规模最大的动力装置生产单位。

两连板的另一家公司--航发控制主要有三大业务板块:发动机控制系统及部件、国际合作和非航产品。其中,发动机控制系统及部件收入占比约80%。

实现三连板的航发科技更是长期研制航空发动机,具备航空发动机研制、生产、试验和试车能力。

蝗灾航发钴电池剧情反转 股市频繁上演抽梯子

造成A股“大飞机”板块颇受追捧的原因为,2月16日,美国政府正考虑阻止通用电气向中国C919客机交付LEAP-1C发动机。

券商纷纷发布研报指出,面对国外的技术封锁,长期会促进航空发动机、机载设备、机体生产等国产大飞机产业链的加速发展。

“外部的压力是刺激我国高端产业核心自主化的重要推手,国产航空发动机产业亟待突破,保障航空制造产业链安全。” 华泰证券表示。

不过,剧情再次反转。当地时间2月18日,特朗普在推特发文,公开反对其政府内部限制通用向中国出口发动机,并指责此做法是在“拿国家安全作借口”。

刚刚“上车”航发股的网友们又不淡定了:“国际大消息说大飞机的发动机不卖我们了,次日全部顶板,结果特朗普又说,还是很想中国来买我们飞机的,还能不能愉快的玩耍了?”

“这届蝗虫不太行”

不仅发动机来了,蝗虫也意外被“灭”了。

2月17日,受印度、巴基斯坦等地蝗虫灾害消息影响,红太阳、海利尔、长青股份、蓝丰生化、安道麦A、诺普信等农药防治概念股涨停,与此同时包括北大荒、金健米业等多个粮食股也纷纷涨停。

各大券商分析师“挑灯夜战”绘制了蝗虫的飞行路线图,并且表示,如蝗灾影响超预期,加之中国是全球第一大农药生产国,或将导致农药类板块形成利好。

有网友打趣道:“虽然今年的棉花还没播种,但在基金经理心里已经被蝗虫吃光了。”

蝗灾航发钴电池剧情反转 股市频繁上演抽梯子

不过, “A股市场飞“蝗”腾达的愿望仅一天就破灭了。 2月18日,据《印度时报》报道,目前受灾最为严重的拉贾斯坦邦,蝗虫只存在于一小块地区,对农作物的威胁大幅减弱。并且除零星地区外,该邦灾情已完全可控。

在上述背景下,券商再次被“打脸”。

中金公司此前表示,由于蝗灾的特殊属性,较理想的方法是在虫卵阶段予以除杀,考虑到蝗灾首先对杀虫剂需求拉动,重点推荐扬农化工板的海利尔、安道麦A等个股。

不过,蝗灾在印度意外被灭后,可以看到,此前券商推荐的概念股当日应声下跌,昨日(2月19日)继续呈大幅下跌之势,跌幅近5%。

蝗灾航发钴电池剧情反转 股市频繁上演抽梯子

与此同时,国泰君安研报中提出,考虑到蝗灾潜在的破坏力,全球粮食供给可能紧缺,粮食价格有望上涨,推荐种植板块,如苏垦农发、北大荒;种业标如隆平高科 、大北农、荃银高科等。不过该板块与杨农化工板块一样,跌幅近4%,

蝗灾航发钴电池剧情反转 股市频繁上演抽梯子

某证券医药首席在朋友圈吐槽;“你们能不能靠点谱,电话会议也开了,深度报告也写了,蝗虫如何绕过喜马拉雅的路线图都画好了,个股涨停的架势刚刚拉开,你就说结束了?还讲不讲法了?”

蝗灾航发钴电池剧情反转 股市频繁上演抽梯子

netease 本文来源:观察者网 责任编辑:王晓武_NF
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