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高喊“将子弹打光”的但斌 又了提出最新观点

2020-02-17 16:03:09 来源: 上海证券报 举报
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(原标题:高喊“将子弹打光”的但斌,又提出最新观点)

A股在短暂巨震之后连续走强!沪指今日再度站上2950点。

节后首个交易日高呼“将子弹打光”的东方港湾董事长但斌继续看多后市。他认为,疫情会带来短期冲击,但在政策呵护和产业升级的背景下,资本市场以价值股和成长股比翼双飞的行情趋势不会改变。

但斌认为,股市经历一周左右的时间振荡便逐步恢复正常,由此判断,在政策呵护和产业升级的背景下,资本市场以价值股和成长股比翼双飞的行情趋势将不会改变。

具体板块上,东方港湾认为,新能源汽车、在线教育等行业将进入集中爆发期。其中,新能源汽车在2020年是真正的元年,且会在今年爆发,由此带动新能源汽车革命性的变化。

5G的到来会为在线医疗、在线教育、云游戏等提供更多空间,促使整个社会向着更节约更有效率、服务更完善的方向发展。此次受春节期间疫情持续发酵的影响,包括游戏、短视频在内的在线娱乐异常活跃。有数据显示,某款游戏除夕当天的日峰值流水高达20亿元。

“实际上,这次疫情的发生,对我们的投资逻辑并未有太大影响,我们依然倾向选择能够跨越周期的行业和企业,尤其大家比较关注的互联网科技、医药以及新能源汽车领域,它们或将导致行业发生颠覆性变化甚至引领时代变迁。疫情之下,这些行业反而成为受益者。”但斌说。

东方港湾还看好消费、猪周期和基建三大板块。但斌认为,目前大家普遍重点关注的消费领域,以高端白酒行业为例,其受疫情影响很小,反而品牌集中度得以提升。基础行业当中,相对看好钢铁和水泥板块,后续可能国家会启动基建等利好政策,龙头企业值得重点关注。

在大金融板块中,东方港湾对券商、银行等行业抱有疑虑,相对看好保险行业。但斌表示,券商行业,尽管过去几十年间在美股回报不错,但其仅集中于四五家企业,而中国有超过130家券商企业,能否成就集中的几家龙头券商,依然面临不确定性。

银行板块尽管看起来估值很低,其杠杆性商业模式的特点,仍需要观察。相比银行、券商行业,更看好保险行业,尤其是疫情之后会在一定程度上提升大家的保险意识,未来可能会有较好的结果。

根据疫情影响下的经济形势,预计地产行业会有利好政策出台,可重点关注龙头企业。受到市场关注的芯片行业目前估值特别高,需要注意风险。

东方港湾还比较看好的还有估值较低的家电板块,部分龙头企业很有竞争力;同时医学检测、区块链、智能家居、新能源电池以及环保等重点领域的细分行业,也可重点关注其龙头企业。

但斌还表示,应该从更长远的角度去考虑疫情以后的市场变化情况。不排除疫后能够很快恢复的部分行业可能会出现报复性反弹的机会,因此不仅应关注疫情当中行业和企业的变化,还会将目光逐步聚焦到疫后的行业变化。

杨斌 本文来源:上海证券报 责任编辑:杨斌_NF4368
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