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华泰保兴基金再获增资 权益投资规模不足19亿元

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华泰保险获批向华泰保兴基金增资6000万元。截至去年末,华泰保兴旗下权益类基金管理规模仅为18.95亿元,且不乏迷你基金出现

尽管去年公募基金借着结构性牛市“东风”赚得盆满钵满,不过中小型基金公司的发展仍面临重重阻力,其中不乏依靠股东“输血”维持的公司。

日前,中国银保监会发布公告称,同意华泰保险集团股份有限公司(下称华泰保险)以资本金向华泰保兴基金增资6000万元。若增资完成,该公司注册资本将增至2.4亿元。

公开资料显示,华泰保兴基金成立于2016年7月26日,当前旗下共有25只产品(各类份额分开计算,下同)。数据显示,截至2019年12月31日,该公司的公募管理规模为191.4亿元,其中权益类基金规模仅为18.95亿元,固收类基金管理规模172.45亿元。6000万元的注资能否帮助华泰保兴基金改变现状、焕发生机?

成立不足四年二获增资

1月中旬,银保监会批准华泰保险向旗下华泰保兴基金增资6000万元。同时,公告还显示,华泰保险应督促华泰保兴基金严格遵守相关法律法规,合理规划资本金的使用;应督促华泰保兴基金建立健全公司治理结构,完善内控机制建设,加强关联交易管理;应建立并完善与华泰保兴基金管理有限公司的风险隔离等制度,切实防范风险传递。

此外,华泰保险还应严格遵守有关非保险子公司的监管规定,定期向银保监会报告非保险子公司情况和投资管理情况。遇有重大或突发事件,应及时采取有效措施并履行报告义务。

华泰保兴基金成立于2016年7月26日,初始注册资本为1.2亿元,是境内首家由保险集团控股的基金公司,华泰保险持股比例达80%,由高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台持有其余20%的股权。

值得一提的是,这是华泰保兴基金成立以来第二次获得股东增资。该公司首次定增完成于2018年,注册资本提升至1.8亿元。

有业内人士认为,增资有利于基金公司的业务准入和相关业务发展,拓展发展空间,提高竞争力,也有利于进一步适应监管要求,提高整体盈利能力。

权益投资相对疲弱

作为“保险系”基金公司,华泰保兴基金权益类产品数量并不少。数据显示,截至2019年12月31日,该公司旗下共有25只产品,其中1只股票型基金、13只混合型基金、9只债券型基金、2只货币型基金。

在成立三年多时间里,看似华泰保兴基金旗下的权益类产品数量占优,但后续受市场调节和自身权益业绩等问题影响,最终公司发展成了固收一枝独秀的局面。

这在管理规模有着直观的反馈。截至2019年四季度末,该公司旗下权益类基金管理规模仅为18.95亿元。

基金迷你化的情况也自然有所显露。例如,华泰保兴健康消费A/C成立于2019年5月27日,截至2019年四季度末,该基金管理规模仅为0.49亿元,较成立之初缩水2.29亿元,已沦为迷你基金。究其原因,与业绩表现不无关系。

Wind数据显示,截至2月5日,华泰保兴健康消费A/C近六个月净值增长率分别为10.23%、9.04%,同类排名分别是627/888、656/888,收益低于偏股混合型基金平均水平。

另外,根据基金季报,截至2019年四季度末,华泰保兴健康消费A/C净值增长率分别为3.38%、3.09%,同期业绩比较基准收益率为5.12%,均跑输业绩比较基准收益率-1.74%、-2.03%。在报告期内,该基金存在基金资产净值连续二十个工作日低于5000万元的情形。

除此之外,《投资时报》研究员注意到,华泰保兴基金旗下权益类基金管理规模不佳,除了业绩表现缺乏亮点,发起式基金产品的大量存在亦值得注意。据统计,14只权益类基金中有8只发起式基金产品,分别是华泰保兴多策略、华泰保兴安盈定开、华泰保兴吉福定开、华泰保兴策略精选A/C、华泰保兴吉年丰A/C、华泰保兴吉年利定开。

从投研团队来看,据悉,目前华泰保兴基金旗下基金经理仅有8人,其中王海明、孙静佳累计任职时间尚不足一年,章劲任职时间最长,也仅为三年,尚属“年轻”基金经理梯队。

如此情形之下,截至2019年12月31日,华泰保兴基金管理规模仅为191.4亿元,此时,距离该公司成立已有3年半时间。

成立之初,华泰保兴基金董事长杨平在接受媒体采访时曾表示,力争五年左右成为资产管理规模达到行业前1/3的基金管理公司。但从2019年末该公司的管理规模来看,完成目标尚存在难度。

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