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A股超跌反弹!机构称迎来“黄金建仓期”

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p>2月4日,鼠年开市第二天,盘初市场悲观绪继续弥漫,开盘仍有1200股跌停,但相对于昨日逾3000股跌停,已明显减弱。

开盘后,银行、保险等权重股拉升护盘,市场恐慌情绪有所缓解,三大指数低开高走。午后A股再度走高,沪指涨超1%,深成指涨超3%,创业板指一度暴涨5%。

截至收盘,沪指涨1.34%,报2783.29点;深成指涨3.17%,报10089.67点;创业板指涨4.84%,报1882.69点。北向资金净流入49.2亿元。

行业板块方面,教育、机场、半导体、医疗保健、工程机械、家用电器、互联网、制药、保险等板块涨幅居前;海运、港口、航空、林木、燃气等板块跌幅靠前。

教育概念强势爆发,板块涨幅高达6.49%,领涨A股。中文在线、高乐股份、二六三、久其软件、立思辰、方直科技、昆仑万维、全通教育、科大讯飞、昂立教育、华平股份、开元股份、世纪天鸿、三爱富、科斯伍德、天喻信息等集体涨停;

东吴证券认为,高教、在线教育有望成为消费行业避风港。替代线下教培作用显著,龙头更强的服务和产品有望获益受疫情影响下的K12教培行业线下班全面转向线上,这对本就处于快速扩张的在线教育又是一次新的拉新机会。包括好未来、新东方、卓越教育在内的线下教培机构均将线下课程转为线上以此保证寒假及春季班的学生继续能够延续此前的上课进度。

网红经济概念股卷土重来,前期龙头星期六封涨停,久其软件、华扬联众、立昂技术、引力传媒同样封板。网络游戏概念大涨,姚记科技、掌趣科技、冰川网络、金科文化、三七互娱涨停。

西部证券指出,疫情影响下,游戏和在线视频等具有“宅”特色的娱乐项目最受益。 因为二者商业模 式上的差异,手游是按需内购付费,在线视频是包月或者包年模式,手游的受益程度更大。游戏板块继续推荐完美世界:旗舰手游《完美世界》《诛仙》等表现强劲;疫情促进“宅经济”,手游受益。

此外,半导体概念走强,芯源微、泰达股份、北方华创、兆驰股份、亚光科技、韦尔股份、通富微电、晶辰股份、众合科技、深康佳A涨停。特斯拉概念也强势崛起,瀚川智能、宁德时代、常铝股份、奥特佳、秀强股份、永利股份、均胜电子涨停。

对于昨日A股超跌,分析人士普遍认为,尽管短期下行,但影响市场中长期的基本面和政策因素并未出现动摇。

中原证券认为,首日大幅下跌后往往可以比较充分释放悲观预期,有利于后市系统性或结构性行情的出现。支持节前成长行情的基本面条件仍然成立,且疫情过后逆周期政策强度只增不减;疫情短期冲击结束后,市场仍有望重新回归基本面逻辑和成长行情。尤其是本轮冲击后,A股前期估值上涨较多的成长股迎来一轮普跌,A股正迎来“黄金建仓期”。

华泰证券认为,中期四大主线有望“王者归来”:在新增疑似病例高峰到来前,整体市场风险偏好特别是疫情利空行业仍有下行压力。短期四点配置思路:1)优选节前疫情升级期、市场下跌时的强势品种如医药、电动车产业链;2)优选短期受大势情绪影响而下跌、但中期逻辑最顺的科技制造;3)优选海外有产能、处于海外大客户供应链的上中游设备及零部件制造商;4)短期关注可能直接受益于疫情的在线教育/网络购物/游戏/速冻及快消食品。11.22年度策略中的三大主线:电动车链/计算机/电子,以及制造业投资逻辑下的设备及零部件板块,也符合短期相对收益配置逻辑,有望逐步“王者归来”。

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