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东方基金62只产品"一拖多"严重 一产品低于同类42%

2020-01-08 09:16:51 来源: 网易财经 网易号 举报
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A股最大的特点就是波动大,所以优秀基金产品都趁着好年岁能把业绩做高,以备未来的不确定性。

而很多业绩糟糕的产品却恰好相反,在牛市中表现一般,在熊市中又毫无抵抗力,造成产品净值“一塌糊涂”。

比如说东方支柱产业灵活配置混合,资料显示东方支柱产业灵活配置混合成立于2017年5月24日,产品成立时间不算长,经历了2018年和2019年迷你型“熊市”和“牛市”。

而无论在“熊市”还是“牛市”东方支柱产业的成绩均不如人意。其中,2018年亏28.91%,同类排名2200/2975,2019年盈利6.53%同类排名2662/3322. 自成立以来均跑输同期同类基金平均涨幅。

东方支柱产业灵活配置混合年度涨幅表:


东方支柱产业灵活配置混合成立以来共经历了2位基金经理,分别为蒋茜和朱晓栋,两任基金经理都没有给产品带来正收益。现蒋茜为主要管理人。


蒋茜2017年5月加盟东方基金,曾任研究部总经理,当前管理东方创新科技混合、东方互联网嘉混合、东方人工智能主题混合、东方主题精选混合、东方支柱产业灵活配置混合和东方精选混合6只基金。

值得注意的是,蒋茜在公墓的工作经验并不丰富,时至今日累计任职时间仅2年又160天,但他却被东方基金委以重任。

2017年7月蒋茜加入东方基金后,直接接手其旗下规模最大的产品东方精选混合。

不过蒋茜管理业绩并不出众,东方精选混合、东方支柱产业灵活配置混合任职回报率分别为-7.94%、-21.55%,远低于21.07%的同类平均水平

今年蒋茜被东方基金继续“押宝”,相继接管东方创新科技混合、东方人工智能主题混合、东方互联网嘉混合和东方主题精选混合4只产品,成为“一拖六”的基金经理。


从蒋茜长期管理的东方支柱产业来看,其管理特点较为鲜明,喜欢重仓押宝某一题材,虽然换手率不高却频繁换股。以2019年3季度末持仓为例,重仓押宝银行板块,前十大重仓股包括8只银行股,分别为工商银行、农业银行、中国银行中信银行兴业银行、光大银行、平安银行和华夏银行,合计占净值35%。

这样的持仓尽管为东方支柱产业四季度带来6.39%的正收益,跑赢市场同类产品和沪深300指数,但如此赌博性的操作,与成熟的机构投资者相去甚远。

从东方支柱产业的历史持仓来看,产品每个季度都会对前十大重仓股进行大规模的调仓,这也造成2019年前三个季度的十大重仓股几乎没有重叠,这与基金提倡长期投资与价值投资的观念严重背离。

此外,本就实力不济的蒋茜在多只产品的管理上也并不“安分”,东方支柱产业和东方精选混合在个股配置上并没有多少交集,前十大重仓股仅国投电力重叠。

蒋茜管理过的6只基金前十持仓占比:


公募基金“老兵”业绩规模排名均“滑坡”

东方基金于2004年6月11日成立,作为16年的公募基金“老兵”,却早已被头部公司抛在身后。

资料显示,东方基金的历史最高规模649.96亿元,出现在2015年牛市的末期,随后就出现断崖式下跌,连续多年徘徊在300亿元下方。

在刚刚公布的2019年数据中,东方基金却以210.20亿元的规模排名上百家公募基金公司的70名开外。

东方基金全部基金产品规模走势图


东方基金早年权益产品占比较多,券商系公募的特点显著。由于产品业绩持续低迷,权益产品规模不断下滑。

资料显示,东方基金的权益类产品历史最高规模为459.58亿元,出现在2015年的牛市末期,占全公司规模70%。随后出现断崖式下跌,截至当前规模仅剩100余亿元。

东方基金权益产品规模走势图


62只产品11位基金经理  一拖多严重

目前,东方基金旗下的基金经理共有11人,管理基金数量62只,这就意味着每位基金经理平均要管理至少5只基金产品。

据统计,当前11位基金经理中周薇管理9只基金、吴萍萍管理6只基金、 王然管理6只基金、薛子微管理4只基金、 盛泽管理5只基金、许文波管理5只基金、蒋茜管理6只基金、张玉坤管理2只基金、李瑞管理3只基金、刘长俊管理2只基金、 杨贵宾管理1只基金。此外,除了要“1托多”,还有的基金经理不得不多条战线并行,例如周薇目前管理的产品类型包括混合型、债券型和货币型基金,压力可想而知。

值得注意的是,东方基金的基金经理队伍多为初出茅庐的小将,仅王然、薛子徵、周薇、 许文波4人任职时间超过4年,但也不足5年时间。

基金经理概况一览表


与之相对的是,东方基金竟不顾人才匮乏的严峻问题,频频发行新产品,让“人才荒”雪上加霜。近1年发行的新产品包括东方卓行18个月定开债券、东方价值挖掘灵活配置混合、东方永泰纯债1年、东方量化多策略混合、东方城镇消费主题混合、东方城镇消费主题混合。

以下是东方基金截至近期发行的部分新产品


18只基金规模“迷你”权益产品占大头

目前,东方基金旗下共有62只基金,有18只的规模合计在5000万元以下,较多数都是权益产品。



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