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宝能加速退出万科 盈利约300亿元

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证券时报记者 于德江

12月19日晚间,万科A(000002)公告,宝能最新持股比例降至4.9999998%。可以看出,宝能在加速减持万科,距离彻底退出仅一步之遥,“宝万之争”即将谢幕。12月20日,万科A上涨2.09%,股价创近8个月以来的新高。

宝能在2015年开始买入万科,掀起了“宝万之争”,也在当时催动万科股价节节升高。宝能实控人姚振华虽未能如愿拿下万科控制权,却也收获了丰厚的投资收益。

那么,宝能在万科上究竟赚了多少钱?经证券时报·e公司记者核算,在291亿元~350亿元之间。

宝能加快退出步伐

12月19日晚间,万科A公告,收到钜盛华及其一致行动人前海人寿的《简式权益变动报告书》。11月27日~12月19日,钜盛华、前海人寿通过集中竞价交易方式合计减持万科A股5.65亿股,占总股本的5%。此次减持后,钜盛华和前海人寿对万科的持股比例降至4.9999998%。

钜盛华及其一致行动人前海人寿,均为宝能所控制。“宝万之争”始自2015年下半年,华润、恒大、深圳地铁参战,是A股市场最为激烈的股权纷争之一。巅峰期,宝能持有万科25.4%的股份,位列第一大股东。到了2017年上半年,华润、恒大将所持股份转让给深圳地铁,后者成为万科基石股东,持股比例超过宝能。随后,在2017年6月30日,万科董事会换届,王石离任,郁亮接棒董事会主席,深圳地铁派驻董事,是“宝万之争”接近尾声的标志。

宝能首次减持万科要追溯到2018年4月,当时其遭万科独立董事刘姝威“炮轰”。宝能首先处理的是旗下九大资管计划,陆续通过大宗交易的方式清仓,而钜盛华及前海人寿直接持股,多采用集中竞价的方式卖出。宝能的减持节奏也在不断发生变化,其完成前10.4%股份的减持用了5个月的时间(2018年4月~2018年9月),然后再用一年两个月时间减持5%股份(2018年9月~2019年11月)。

宝能最新减持万科5%股份仅用了17个交易日,明显加速。如今,宝能持有万科股份已经不足5%,后续减持将无需另行披露。

目前,前海人寿所持有万科股份不存在被质押、冻结以及其他任何权利限制的情况,钜盛华持有的4.03亿股(占总股本的3.57%)处于质押状态。早前,钜盛华已向前海人寿让渡所持万科股份的表决权。

投资收益约300亿元

宝万之争激战之时,万科曾向监管部门举报宝能,材料中提及:自2015年11月至2016年7月间,钜盛华九大资管计划累计持有万科约11.42亿股,买入均价约18.89元/股,累计增持总额约215.70亿元。

另经证券时报·e公司记者测算,自2015年7月至2016年8月间,钜盛华(除委托资管计划代持部分)累计买入万科约9.26亿股,均价在12.96元/股~14.56元/股之间,计算可知累计增持总额为120.03亿元~134.84亿元;前海人寿累计买入约7.36亿股,均价为13.22元/股~15.35元/股之间,累计增持总额97.26亿元~112.97亿元。

三者相加,宝能共动用资金432.99亿元~463.51亿元。这一数字未考虑资金成本及万科分红,加上这两项因素,宝能的总体投入会略高于上述区间。

万科A自2015年以来的涨幅超过140%,宝能系通过减持兑现了丰厚的收益。

宝能减持第一个5%股份的时间是2018年4月17日~2018年7月17日。在此期间,前海人寿通过集中竞价方式减持784.67万股,金额1.97亿元~2.11亿元;钜盛华管理的资管计划通过大宗交易方式减持5.44亿股,金额147.46亿元。

此次减持后,宝能持股比例降低至20.4%。接下来在2018年7月24日,钜盛华管理的泰信1号资管计划以大宗交易方式减持4410.92万股,占万科总股本的0.4%,均价23.77元/股,金额10.48亿元。至此,宝能持有万科比例为20%。

2018年7月27日~2018年9月11日,宝能继续减持5%。其中,前海人寿以集中竞价方式卖出3429.32万股,获得资金7.6亿元~8.22亿元;钜盛华管理的资管计划以大宗交易方式减持5.18亿股,获得资金112.4亿元。此次减持后,宝能持股比例降低至15%。

2018年9月19日~2019年11月22日,宝能再度减持万科5%股份。2019年11月27日~12月19日,宝能又减持万科5%,持股比例降低至4.9999998%。这两段区间合并测算,宝能通过减持获得资金295.52亿元~322.79亿元。

这其中包括,2018年9月19日,钜盛华管理的宝禄1号通过大宗交易卖出3606万股,减持金额8.5亿元;4月29日,前海人寿在二级市场卖出685.26万股,以当天均价计算可得2.01亿元。

2019年5月~12月,前海人寿通过集中竞价方式累计卖出5.25亿股,减持金额142.79亿元~156.52亿元。2019年7月~12月,钜盛华通过集中竞价方式累计卖出5.23亿股,减持金额142.22亿元~155.75亿元。

综上,宝能2018年4月17日~2019年12月19日,累计减持万科22.39亿股,套现金额在575.44亿元~603.46亿元之间。

如今,宝能仍持有万科5.65亿股,按12月20日收盘价31.68元/股计算,市值179亿元。

因此,在不考虑资金成本及万科分红等因素的情况下,宝能的盈利在291亿元~350亿元之间(计算公式:当前盈利=减持金额+剩余市值-投入资金)。

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