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南宁百货4连板 “宝能系”5天浮盈超5000万

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12月3日~4日,广东省揭阳市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上对被执行人持有的南宁百货(600712.SH)2291.23万股股票进行公开拍卖。

而从竞买的结果来看,这显然是一场毫无悬念的拍卖,因为仅1位竞买人报名,4日早8:34分,距离拍卖结束仅剩1个半小时的时间,该位竞买人出手,报价8385.91万元,随即成交,合计每股3.66元,这位竞买人就是南宁市富天投资有限公司(下称“富天投资”)。

富天投资在今年三季度进入南宁百货前十大流通股东列表,位列第二大股东,持股7977.55万股,如果再加上这部分股权,其将超越原控股股东从而成为南宁百货的新控股股东。

透过股权关系,富天投资正是“宝能系”姚振华旗下的在今年3月初新成立的子公司。

这不禁令人又回想起4年前的“宝万之战”。

南宁百货是否能够成为“宝能系”资本版图中的又一员,还有待观察,而第一财经记者根据Wind数据统计显示:目前“宝能系”进入了16家上市公司前十大流通股东之列,既包括前些年入股的万科A(000002.SZ)、南玻A(000012.SZ)、华侨城A(000069.SZ)等,也包括今年新入股的鹏欣资源(600490.SH)、金科股份(000656.SZ)、普利制药(300630.SZ)和森源电气(002358.SZ)等。

而“宝能系”主要通过旗下4个席位持有这16家上市公司的股权,分别为钜盛华、前海人寿-海利年年、前海人寿-自有资金、前海人寿-分红保险产品华泰组合。

Wind数据显示,截至2019三季报,上述4大席位所持A股上市公司股权的期末参考市值合计达470亿元。

四连板后浮盈超5000万

受司法拍卖因素影响,在二级市场上,12月4日当天,南宁百货开盘报3.96元,在上午10:20分,该股涨9.98%报4.41元,封上涨停板。在随后的两天,南宁百货一字涨停,9日早盘,再度封板。

截至发稿时止,南宁百货报5.87元,富天投资竞得的这部分股权已经浮盈超5000万元(未考虑税费等影响)。

而富天投资在今年三季度进入南宁百货前十大流通股东列表,位列第二大股东,持股7977.55万股,持股比例14.647%。

如果再加上这2291.23万股,富天投资将持有南宁百货1.03亿股,超越控股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司(下称“南宁沛宁”),从而成为南宁百货的新控股股东,南宁沛宁隶属于南宁市国资委。

那么,富天投资何许人也?

工商资料显示:富天投资为深圳华利通投资有限公司的全资子公司,而深圳华利通投资有限公司正是宝能系旗下重要的持股平台深圳市钜盛华股份有限公司的全资子公司。

富天投资成立于2019年3月26日,似乎专为接盘南宁百货而来。

事实上,早在2015年,前海人寿-海利年年和前海人寿-自有资金就大举进军南宁百货,两者合计持股7927.55万‬股,持股比例达到14.56%,并一直维持到2019年一季报。

2019年4月25日,前海人寿与富天投资签署《股份转让协议》,前海人寿将其持有的南宁百货7977.55万股普通股股份转让给富天投资,占南宁百货总股本的14.65%,富天投资按照《股份转让协议》约定的条款和条件受让前述股份及其相关的股东权益。

2019年5月7日,前海人寿与富天投资完成了标的股份的过户登记手续并取得了中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》。

同样是宝能旗下的前海人寿两个席位(前海人寿-自有资金和前海人寿-海利年年)合计持有6.74%的股份,但距离第一大股东持股比例相去甚远,12月6日,合肥百货同样封死涨停板。

年内投资版图市值近500亿元

第一财经记者根据Wind数据统计显示:目前“宝能系”进入了16家上市公司前十大流通股东之列,既包括前些年入股的万科A、南玻A、华侨城A等,也包括今年新入股的鹏欣资源、金科股份、普利制药和森源电气等。

刨除零散的投资外,“宝能系”今年主要是通过旗下4个席位持有这16家上市公司的股权,分别为钜盛华、前海人寿-海利年年、前海人寿-自有资金、前海人寿-分红保险产品华泰组合。

Wind数据显示,截至2019三季报,前海人寿-海利年年共出现在7只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为214.81亿元;前海人寿-自有资金共出现在8只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为30.58亿元;前海人寿-分红保险产品华泰组合共出现在4只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为6.03亿元,钜盛华共出现在3只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为219.05亿元。4大席位期末参考市值合计达470亿元。

如果从持股意图来说,这16家上市主要分为四类。一类是宝能系已经或曾经试图将其并入自己的版图的上市公司,如南玻A、韶能股份(000601.SZ),甚至是万科A。

2016年,姚振华大举进军南玻A,截止到目前,前海人寿为南玻A的第一大股东,并与一致行动人合计持股比例占南玻总股本的25.27%,姚振华为最终控制层面股东。

2015年,前海人寿-海利年年通过二级市场交易,入主韶能股份。2017年,前海人寿持有韶能股份的股权比例增加到15.09%,前海人寿-自有资金新进持股4.86%,两者合计持股19.95%,并一直保持至了今年的三季报,为韶能股份的第一大股东。

至于万科A,今年11月23日,万科A公告股东权益变动,钜盛华及其一致行动人累计减持万科A达到5.00%,目前,钜盛华作为委托人的“西部利得宝禄1号资产管理计划”已经清空万科A,前海人寿与钜盛华目前合计持股仅剩11.30亿股,持股比例为10%。

第二类就是财务投资,前海人寿今年新入股了东阿阿胶(000423.SZ),且一路增持,目前为东阿阿胶的第四大股东,持股数量2202.73万股,持股比例3.368%。

事实上,早在2016年,前海人寿曾连续加仓并且逼近东阿阿胶举牌线,一度引得东阿阿胶实控方华润通过真金白银大手笔的增持以稳固在东阿阿胶的控制权,不过,该次的高调进场只是虚晃一枪,前海人寿在短炒后离场。

第三类就是战略投资,从“宝能系”的持股习惯来说,有一部分上市公司,基本在最初入股后,就再也没有换过仓。

比如,前海人寿-海利年年自2015年三季度举牌明星电力(600101.SH),列第四大股东之后,四年多来未有调仓动作,目前持股比例一直维持在5.02%。

在华侨城A,前海人寿-海利年年自2016年一季度进入其十大流通股东列表,今年一季度大幅度增持,并晋升为第二大股东,钜盛华为第7大股东,两者合计持股8.97%,持股比例仅次于第一大股东华侨城集团。

北辰实业(601588.SH),前海人寿-聚富产品2017年进入前十大股东之列,2018年有所增持,今年又减持了部分股份,截至到今年9月30日,持股比例降至2.92%,为第四大股东。

早在2015年,前海人寿-海利年年就已进入格力电器(000651.SZ)前十大流通股东之列,2016年11月28日,格力电器收到深交所发出的关注函后申请停牌核查,这一核查才发现,前海人寿自2016年11月17日~28日期间大量购入股票,持股比例由2016年三季度末的0.99%上升至4.13%,持股排名由第六上升至第三。

这也引起了格力电器的关注,但在此后的三年,前海人寿一路减持,截至到今年9月30日,持股比例仅为1.65%,为第五大股东。

最后一类是新入股的上市公司,如鹏欣资源、金科股份、普利制药和森源电气。

其中,前海人寿-自有资金持有鹏欣资源6059.25万股,持股比例2.73%,为后者第四大流通股股东;前海人寿-自有资金持有金科股份1.97%的股份,为第九大股东;持有森源电气350.99万股,持股比例0.3775%,为第十大流通股股东;持有普利制药0.777%的股份,为第八大股东。2018年,前海人寿还入股了大康农业(002505.SZ),今年一季度增持了6752.42万股,三季度又减持了5839.61万股,目前持股比例为3.7%,为第五大股东。

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