网易首页 > 财经频道 > 证券新闻 > 正文

上市公司再融资"新风向"?多家企业撤可转债走定增

2019-12-02 23:15:58 来源: 每日经济新闻 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:上市公司再融资“新风向”? 多家企业撤可转债走定增)

每经记者 杨 建

由于可转债在减缓股份稀释速度、没有锁定期等方面有独特优势,目前通过可转债募资仍占相对主流的方式。

近日,《每日经济新闻》记者研究发现,在已披露的可转债再融资方案中,近一年合计21家上市公司取消了可转债的发行。另外,在11月8日证监会就修改《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资规则公开征求意见后,上市公司再融资方式出现了一些新的变化,近期部分上市公司终止了筹划中的可转债发行,改为通过定增方式实施。

近一年来可转债募资2330亿

2017年2月,再融资和减持相关规则的收紧,导致定增规模快速萎缩,而由于可转债在减缓股份稀释速度、没有锁定期等方面有独特优势,可转债从2017年以来迅速扩张,通过可转债募资仍然是目前的主流的方式。东方财富数据显示,近一年来,通过可转债募资的上市公司合计213家,合计募集资金2330亿元。

今年11月8日,证监会就修改《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资规则公开征求意见,拟对再融资“松绑”。

值得注意的是,公开征求意见后,上市公司在再融资方式上出现了一些新的变化,近期一些上市公司取消可转债的再融资项目,开始转道定增市场。

11月21日,红太阳发布公告称,公司审议并通过了《关于终止公司可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。红太阳原计划通过发行可转债募资不超18亿元投向全资孙公司重庆世界村生化年产2万吨草铵膦项目和年产1万吨咪鲜胺项目。但公司现在调整募资方案,计划定增募资不超15.8亿元投向前述两个项目。

司太立在11月30日发布公告称,公司拟非公开发行股票数量不超过3357.97万股,募集资金总额不超过6.72亿元,将用于年产1500吨碘化物及研发质检中心等项目以及补充流动资金。当日,司太立还公告称,根据有关规定及公司最近一期末经审计净资产数,公司本次公开发行可转换公司债券须寻求第三方提供担保,截至目前,该项工作暂无实质性进展。结合近期市场环境变化及公司实际经营发展情况,经与中介机构充分讨论后,公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事宜,并筹划新的再融资方案。

中嘉博创11月19日晚间发布公告称,鉴于市场环境和融资政策发生变化,对比多种融资方案后,公司决定终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件。据中嘉博创之前披露的预案,公司原拟发行可转债募资不超过6.97亿元,投资于智能通信服务平台项目等。

江化微11月21日晚间发布公告称,公司原本拟公开发行不超2.95亿元可转债,但鉴于资本市场环境等发生变化,公司决定终止此次可转债发行,并拟向证监会提交撤回此次可转债申请文件。

可转债发行速度有一定趋缓

《每日经济新闻》记者注意到,近期取消可转债融资的公司逐渐增多。东方财富数据显示,截至11月30日,近一年合计21家上市公司取消了可转债的发行,涉及深圳华强、红太阳、北京文化、中嘉博创、旺能环境、宝鹰股份、太阳纸业、诺普信、精华制药、东诚药业、萃华珠宝、沃特股份、庄园牧场、银信科技、依米康、华自科技、黑牡丹、鹿港文化、德创环保、恒通股份、司太立。

值得注意的是,从目前的审核情况和市场热度来看,可转债发行速度有一定趋缓。东方财富数据显示,截至11月30日,近一年合计11家上市公司修改了此前的可转债融资方案,比如银信科技5月9日披露公开发行可转换公司债券预案,拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过5亿元,不过银信科技7月23日晚发布公告称,公司拟对募集资金使用方向进行调整,考虑另行启动新的融资方案,募集资金总额不超过4.25亿元。

2018年4月3日,山西证券公布可转债预案,计划募资不超过30亿元。2018年10月17日,山西证券调整了可转债发行规模,将募资金额调减至不超过28亿元。但调减规模并未促使可转债顺利发行,2019年3月27日,山西证券发布终止发行可转债的公告。

国元证券2018年5月18日公布发行可转债的预案,计划募资不超过60亿元,但是审核情况并不乐观,2019年4月16日,国元证券公布可转债发行计划终止。

对此,有私募人士指出,虽然近期定增再融资市场发生了新的变化,部分公司开始转道定增市场,但是由于可转债在减缓股份稀释速度、没有锁定期等方面有独特优势,这也是可转债受到一些公司青睐的原因。对于投资者而言,可转债既能持有到期,同时提供了享受公司高速增长的增值可能性,是较为理想的投资选择。

长江证券研报显示,本次征求意见稿在定增发行定价和减持方面均有一定调整,若相关举措落地,可能一定程度挤压可转债融资。

netease 本文来源:每日经济新闻 责任编辑:杨斌_NF4368
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 热点
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

美国抓了5名在美国参与“猎狐行动”的人员

新闻 猎狐行动 美国
|
胡锡进微博
5小时前
4227 跟贴4227

7名中国人被绑架至境外虐待 重庆警方跨国解救

新闻 绑架 赌博
|
央视新闻客户端
15小时前
57042 跟贴57042

棕熊夜袭西藏武警部队军营 钢牙利爪铁栅栏也难挡

新闻 武警部队 西藏
|
海客新闻
17小时前
809 跟贴809

男子故意伤害他人被轻判,出狱2个月后将当年证人杀害

新闻 王巍 指证
|
上游新闻
4小时前
5890 跟贴5890

湖北巴东一冷链车倾泄物疑似存重大食品安全隐患,多部门介入调查

新闻 冷链车 食品安全
|
界面新闻
11小时前
4415 跟贴4415

内蒙古商人2250万贷款一分钱没收到,银行却要求还贷

新闻 包商银行 贷款
|
上游新闻
4小时前
5552 跟贴5552

希腊一艘扫雷舰被5万吨级货轮撞为两段 两人受伤

新闻 舰艇 军舰
|
环球网
22小时前
7139 跟贴7139

山寨明星短视频号生意经:半月吸粉10万,可卖7000元

新闻 靳东 林志颖
|
澎湃新闻
2小时前
139 跟贴139

要不要拿下台湾外岛?胡锡进:这不是能力问题而是必要性问题

新闻 台湾 台军
|
环球时报
7小时前
1548 跟贴1548

天津取消住房限购?市场暗潮涌动,市发改委称“传言不实”

新闻 天津 住房限购
| 新京报
10小时前
2145 跟贴2145

电影《金刚川》中的志愿军武器:成建制苏制武器

新闻 苏制 志愿军
|
澎湃新闻
19小时前
912 跟贴912

台湾已4例死亡!打完疫苗,吴宗宪称晕了好几天

新闻 吴宗宪 疫苗
|
环球网
9小时前
816 跟贴816

知名驾校“猪兼强”破产背后:学员讲述“学个车被套路惨了”

新闻 驾校 科目三
|
澎湃新闻
2小时前
96 跟贴96

解放军少将:美国对华"癫狂性施压" 中国已无路可退

新闻 超级大国 中国
|
环球网
1小时前
1083 跟贴1083

刚刚,马克龙宣布法国即将全境封城

新闻 马克龙 封城
|
中国日报
5小时前
1183 跟贴1183

“70后”女厅官受审一个月后,她的前任也被查了

新闻 云光中 呼伦贝尔市委
|
政知圈
8小时前
0 跟贴0

美国对台的新军售和中国的新制裁:波音客机被放过

新闻 导弹 f-16
|
观察者网
1天前
4 跟贴4

六旬男子花数百万养儿5年发现非亲生 前妻涉诈骗罪被刑拘

新闻 诈骗罪 刑事拘留
|
红星新闻
19小时前
70329 跟贴70329

一月四连烧!威马EX5自燃爆炸 中科院力学所反应亮了

新闻 自燃 爆炸
|
星球商业评论
9小时前
6731 跟贴6731

一架台军F-5E战机训练时坠海 飞行员跳伞逃生

新闻 台军 战机
| 海外网
1小时前
274 跟贴274

重庆一土豪患绝症坐直升飞机在天空撒3000万?真相来了

新闻 重庆一土豪患绝症坐直升飞机在天空撒3000万 吸食毒品
| 新京报
21小时前
463 跟贴463

惊魂!记者深入纳卡前线反坦克导弹突然擦顶飞过

新闻 导弹 纳卡
|
环球网
23小时前
84 跟贴84

发现弃婴,卡塔尔机场强检十个航班多国女乘客下体!政府道歉

新闻 卡塔尔 航班
| 南方都市报
10小时前
1785 跟贴1785

印媒:2022年将设5个战区 针对中国、巴基斯坦

新闻 印度防务
|
观察者网
23小时前
76 跟贴76

河南濮阳现1位新冠无症状感染者,密接者:我已在医院隔离$2020-1

新闻 症状 濮阳
|
澎湃新闻
11小时前
183 跟贴183

两岸进入准战争状态?解放军计划拿下东沙岛?国台办回应

新闻 国台办 台独
| 海外网
1天前
9121 跟贴9121

美使馆人员涉嫌性侵至少23名女性,保存400个视频照片

新闻 雷蒙德 性侵
| 海外网
22小时前
556 跟贴556

伟大旗帜引领历史巨变——习近平新时代中国特色社会主义思想指引

新闻 习近平 中国特色社会主义
|
新华社
1小时前
404 跟贴404

快讯!尼日利亚籍候选人奥孔乔-伊韦阿当选WTO总干事

新闻 奥孔乔-伊韦阿 尼日利亚
|
环球网
9小时前
1996 跟贴1996

孟晚舟案:加拿大警员承认用错误内容获得法官逮捕令

新闻 孟晚舟 加拿大
|
央视新闻客户端
16小时前
5311 跟贴5311

习近平的小康故事丨“真正解决好基层群众看病难看病贵问题”

新闻 习近平 总书记
|
新华社
14小时前
1292 跟贴1292

大力提升自主创新能力 习近平这样部署科技创新

新闻 习近平
|
人民网
1小时前
182 跟贴182

小情侣穿和服西湖边拍照被阿姨教育

新闻 和服 西湖
|
易视频
1天前
13229 跟贴13229

韩国也要造航母:4万吨级号称能"应对四面八方威胁"

新闻 韩国 舰船
|
环球网
17小时前
1 跟贴1

联播+丨数说“十三五” 为了这个庄严的承诺

新闻 数说 电视
|
央视网
1小时前
0 跟贴0

16岁男星被曝与20岁女生网恋开房? 聊天记录遭曝光

新闻 张铭浩 tfboys
| 前娱后浪
18小时前
1487 跟贴1487

时政微视频丨开门问策“十四五” 集思广益绘蓝图

新闻 习近平 总书记
|
央视新闻客户端
14小时前
3794 跟贴3794

小情侣穿和服西湖边拍照被阿姨教育

新闻 和服 西湖
|
易视频
1天前
13229 跟贴13229

轻松一刻:美女当街牵绳遛男子,路人纷纷表示震惊

新闻 打工人 贫穷
| 轻松一刻
13小时前
2120 跟贴2120

两亿中国老人,走失在二维码里

新闻 智能手机 手机
| 网易谈心社
1天前
198 跟贴198

G2刚回国就出事故,知名电竞媒体爆料阿P离队!选择了Caps没选他

实锤社
2020-10-28 20:50:05

湖北新确认!明天大面积降雨卷土重来!雨水今后三天分布湖北如下

八方入口
2020-10-29 06:59:37

近12万代理人离开,中国平安发生了什么?

证券市场红周刊
2020-10-28 19:19:14

韩国青瓦台总统府开设TikTok账号,还将直播文在寅施政演说

观察者网
2020-10-28 22:42:24

男人亲过女人这2个地方,才叫做真爱

女人课堂Ladyclass
2020-10-27 20:13:33

放假通知!市教委发布寒假放假时间,这个假期有点长……

万州生活
2020-10-28 22:11:15

跟杀死前妻的人渣共情,梅河公安疯了吧?

私银
2020-10-28 11:42:11

在没有普通话的三国,诸葛亮怎么舌战各地群儒?

国家人文历史
2020-10-28 23:05:57

要让全世界人民买单?印度突然做出一个危险举动,中国需谨慎应对

皮卡丘班长
2020-10-29 07:13:22

这次美国真惹到中国了!48小时内,中方密集发声,必将行动

海纳观察室
2020-10-26 15:53:09

一位退休老人的算账,太有才了!绝对深有启发!

仨字社会人
2020-10-28 20:14:07

特朗普放弃!美股认栽!一切悬念已留待大选……

金融界
2020-10-28 09:05:12

失去性欲的中年男人,在鱼塘边找到第二春

bookface000
2020-10-27 12:18:09

DOTA2:“枫历”九月终于结束,YYF天梯成功冲上8000

大电竞
2020-10-28 23:16:19

中国疫苗能挽救美国?10月26日,又一个令特朗普担忧的消息传来了

前沿时刻
2020-10-28 09:41:26

为什么越来越多的人不在乎升职了?背后的这几点原因,很现实

很多年以后
2020-10-27 13:12:34

“分手后被起诉还款86万彩礼”事件后续,二审判决女子全输,她不服

八圈传播者
2020-10-28 18:10:07

和唐一菲做闺蜜,能被她捅多少次刀子? Attitude

时尚大赏
2020-10-28 19:35:47

学生追老师,老师离婚娶她,恩爱16年,33岁她含泪把丈夫告上法庭

纪一二传
2020-10-27 11:54:16

刚刚公布!河南这个地方有一名密切接触者在这两地方购物吃饭

民生大参考
2020-10-28 20:49:48
2020-10-29 09:24:59
+ 加载更多新闻
×

【TED】怎么就你减肥比别人难

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页