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美施贵宝并购案落定:相关协议获得新基公司许可

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医药行业又完成了一笔巨购。

11月21日,美国制药巨头百时施贵宝(BMS)宣布,公司已获得收购新基公司(Celgene)的并购协议所需的所有监管机构的审批许可,且已于2019年4月12日获得双方股东的批准,至此,百时美施贵宝成功完成了对新基的收购。

在完成收购后,根据并购协议,新基成为百时美施贵宝的全资子公司。并购条款规定,新基的股东根据已持有的股份,每1.00股将相应获得百时美施贵宝的1.00股普通股,以及50.00美元的无息现金,外加一份可交易的或有价值权(CVR);或有价值权让新基股票持有者在收购计划顺利到达设定的注册里程碑时,可以获得9.00美元现金。新基的普通股在本交易日收市后已停止交易。新发行的百时美施贵宝股份,及或有价值权(证交所代号:BMYRT)将于2019年11月21日在纽约证券交易所开始交易。

今年1月,百时美施贵宝在官网宣布,将以现金和股票作价合计740亿美元收购新基,这是史上规模最大的制药业并购案,将全球最大的两家癌症药物生产企业合二为一。这两家公司宣称,合并将会带来25亿美元的成本节省,并会大幅提升盈利。

自2019年1月3日宣布这笔交易以来,双方已经取得了一系列实质性的业务进展,成功实现此次并购交易设定的核心价值驱动力,包括: 瑞复美的专利权取得新的进展;美国FDA批准INREBIC (fedratinib)用于治疗特定形式的骨髓纤维化患者;FDA批准REBLOZYL (luspatercept-aamt) 用于治疗β地中海贫血成人患者;在美国和欧洲完成luspatercept和ozanimod的监管备案。此外,在公司成功整合的规划方面,也取得了重大进展。

如2019年8月26日宣布的,为配合该交易监管批准的推进,新基与安进达成协议,在与百时美施贵宝完成合并后,新基将在全球剥离银屑病药物OTEZLA (apremilast),以134亿美元现金为对价出售给安进。2019年11月15日,百时美施贵宝宣布,美国联邦贸易委员会(FTC)接受了公司就其与新基的未决并购而提议的同意令,并允许双方完成并购。百时美施贵宝期望在完成并购后,OTEZLA的剥离将尽快完成,并计划将这部分利润优先用于削减债务。

百时美施贵宝还宣布,公司董事会已经授权回购公司的普通股,回购金额为70亿美元。 为配合该授权,百时美施贵宝已与摩根士丹利和巴克莱银行签署了加速股份回购(ASR)协议,回购总金额为70亿美元的百时美施贵宝普通股。百时美施贵宝将用现金作为回购资金。百时美施贵宝将于2019年11月27日收到此次交易中有待回购的80%的股份。最终回购的股份总数将根据最终结算以及百时美施贵宝普通股在加速股份回购协议期间的成交量加权平均价的折扣确定。百时美施贵宝预计,加速股份回购计划下的所有回购交易将在2020年第二季度完成。

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