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网上申购户数再降160万 浙商银行中签率创4年新高

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A股打新热情退潮

网上认购账户数下降,新股尤其是大盘新股中签率持续攀升。面对不断下滑的收益预期,甚至可能的亏损风险,A股市场的打新热情正在下降。

浙商银行11月14日晚间披露,公司A股IPO网上发行的最终中签率,为0.68805131%,认购有效申购户数为1096万户。而在一个月前,渝农商行的网上发行,有效认购户数、中签率都还分别在1200万户、0.35%左右。

更早些时候的2019年一季度,青岛银行西安银行、青农商行的网上中签率,都在0.21%以内,最低的不到0.14%,认购户数最多时超过1500万户。不过,同浙商银行相比,这些银行的新股发行量都比较小,除了青农商行,都在5亿股以内,最少的只有3.3亿余股,而浙商银行的发行量,则超过25亿股,在近年来的新股中名列第二。

认购户数下滑,中签率、弃购率上升,也不是银行股独有的情况。最近两个月来,主板、科创板其他新股也出现类似情况。但也正是由于发行规模较大,IPO之后的流通盘偏大,在A股破发步伐加快的情况下,浙商银行A股上市会有何等表现,受到市场的关注。

网上申购中签率创新高

与一个月前渝农商行的发行情况相比,浙商银行网上发行中签率,明显提升。

浙商银行14日晚间披露显示,本次网上发行有效申购户数为10966105户,有效申购股数为270446547000股,初步中签率为0.28286551%。经回拨后,网上最终发行量为18.6亿股,最终中签率为0.68805131%。

同渝农商行相比,浙商银行的初始中签率,大幅提高了近一倍。根据披露,渝农商行的网上初步中签率为0.14435959%,回拨后的最终中签率为0.35114522%,远远低于浙商银行。

浙商银行较高的中签率,与其较高的IPO规模有关。该行此次发行股份数量不超过25.5亿股,发行价格为4.94元,募集资金总额为125.97亿元。而渝农商行发行数量为13.57亿股,发行价7.36元。

更早些时候,青岛银行、西安银行、青农商行在2019年一季度上市时,网上中签率分别为0.2060226662%、、0.20839860%、0.1938283217%。到了7月份,苏州银行的中签率,还出现明显下降,最终中签率为0.1309424821%。

不仅在银行股中,浙商银行的中签率,已经创下2016年A股实行信用申购制度实施以来的新高。公开数据显示,包括浙商银行在内,近四年里网上申购中签率超过0.5%的新股,一共有四只,之前中签率最高纪录是海油发展,为0.61478%。

较高的中签率,与近期银行新股赚钱效应不明显有关。10月29日,渝农商行上市首日就未能封住涨停,并在次日跌停,此后又连续下挫,并在10个交易日于11月11日破发。

华南某机构投资者此前向向第一财经记者分析称,赚钱效应不明显的情况下,对投资者会形成提示作用,会导致参与人数减少、中签率上升的情况。此外,虽然都是银行,发行定价的影响,也要看具体银行,不同银行之间也会出现分化。

按发行数量计算,浙商银行的发行规模,不仅在近几年上市的金融、银行新股中位居前列,在整个A股市场也位居第二,只有2019年8月26日在深交所上市的中国广核,以近50.5亿股的新股发行量超过浙商银行。

西安银行、青岛银行等银行的中签率较低,发行规模同样较小。其中,西安银行、青岛银行发新股数为4.44亿股、4.5亿股;青农商行则为5.55亿股,苏州银行则只有3.33亿股。

不仅是浙商银行,近年来中签率较高的新股,发行规模都比较大。以华能水电、海油发展为例,IPO发行量均在18亿股以上,分别为18亿股、18.6亿股,前者中签率为0.51337%。此外,江苏银行、中国太保的中签率也在0.43%以上,而发行量也分别达到11.5亿股、18亿股。

投资者申购热情下降

从参与认购的投资者账户数量来看,随着涨停数的减少,市场对新股的申购热情,确实有所下降。

根据浙商银行披露,参与认购的网上投资者为1096万户,而渝农商行的网上认购户数,还保持在1200万户以上,为1260万户。 短短一个月,网上认购户数下降了160万户以上。

西安银行、青岛银行网上发行时,投资者认购数量也均在1200万户以上,分别为1218万户、1231万户。到了青农商行、苏州银行时,投资者数量还一路走高,分别达到1520万户、1351万户。

网下发行的情况,也与此相近。公开数据显示,西安银行、青农商行、青岛银行的网下配售投资者数量,都维持在1977家至4200家之间,苏州银行发行量虽小,但网下投资者认购数量达到3077家。

在弃购数量方面,西安银行、苏州银行、青农商行分别为99.6万股、95.2万股、135万股左右,弃购率约为0.22%、0.3%、0.25%左右,渝农商行弃购量约为486万股,弃购率0.35%,出现小幅上升。

而这也并非银行股独有的现象。自麒盛科技在10月31日上市次日、第三日连续跌停,致远互联、杰普特等上市首日涨幅大幅收窄之后,其他主板和科创板新股网上发行的投资者数量,也开始小幅回落。

披露数据显示,鸿泉物联10月底网上发行时,初步中签率为0.03219705%,最终中签率为0.04292939%,有效申购户数为349万户。联瑞新材11月5日的网上发行有效申购户数为342.2万户。两天后,金山办公的有效申购户数,已经降至329.96万户,较鸿泉物联减少近20万户,中签率则上升到0.05343317%。

这种情况在主板也有所体现。10月9日,交建股份网上发行时的有效申购户数为1199万户,中签率为0.04823336%。通达电气11月14日披露则显示,其有效申购户数为1126万户,中签率0.05625779%。但通达电气的发行量超过8792万股,交建股份只有4990万股,但申购户数却多于通达电气。

业内人士认为,随着科创板供应增加,创业板注册制推出加快,未来新股供给形势改变,逢新必打、逢新必炒的时代一去不返,买者自负的投资理念,已经被投资者所接受,新股中签率上升、投资者热情下降,是A股新股市场化发展的必然。

股价将会如何行走

按照原定计划,浙商银行的网上、网下发行,本应于10月24日进行,但由于定价和市场的原因,该行将发行时间推迟至11月14日。但有渝农商行破发的先例在前,市场预计,浙商银行上市后的股价表现,将面临一定压力。

上市头三个交易日走势不佳,渝农商行此后仍持续下跌,11月11日破发后也未能止跌。截至11月13日收盘,该行股价收于6.93元,14日虽然翻红,收盘于7.14元,但仍低于7.36元的发行价0.22元。

从定价来看,浙商银行的发行定价4.94元,市盈率为9.39倍,还略高于渝农商行。在A、H股价差方面,截至11月14日收盘,该行H股收盘价为4.45港元,折合汇率后,两者价差也在20%以上。

第一财经记者获悉,浙商银行主承销商已在前一天发送短信,提示已参与浙商银行IPO网下询价并成功入围有效报价的投资者,在14日准时进行网下申购,并提醒违规后被列入黑名单的风险。

浙商银行A股IPO之后的流通市值规模,按照发行价计算,将达到100亿元以上。根据披露,该行网下发行量6.89亿股,其中无锁定期的约2.07亿股,另外网上发行部分为18.6亿股,合计接近20.7亿股。流通盘过大,对后续股价拉升带来了一定阻力。

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