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易方达、千合资本等机构调研了这些个股(名单)

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上周(11.4~11.8),A股震荡向上,上证指数深证成指分别累计上涨0.2%和0.95%。iFinD统计数据显示,当周两市共143家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在电子、化工、机械设备等行业。

电子行业成机构调研重点

按行业分类看,上周被调研公司中,主要集中在电子行业,涉及的公司数量为23家。化工行业和机械设备行业涉及的公司数量也较多,分别有14家和13家。

电子行业方面,近期,苹果公告了2019年三季报,数据显示,苹果营收为640.4亿美元,同比增长2%;净利润136.8亿美元,同比下降3%,均高于市场预期,主要源于iPad、可穿戴产品和服务业务等超预期,抵消了手机业务的下滑,同时苹果预期四季度营收约为855-895亿美元,高于预期的869亿美元,公司认为主要因iPhone11销售超预期、可穿戴AirPodsPro新品以及TV+上线等因素,而2020年上半年继续下沉到iPhoneSE2,以及下半年5GiPhone大改版的发布,将进一步推动苹果链的业绩表现。招商电子团队认为,继续看好苹果产业链,建议优选细分龙头。其中,苹果产业链,首推立讯精密,因其在苹果无线耳机和手表的绝佳卡位和导入,以及在今明年苹果核心零部件的份额和盈利能力提升,公司四季度以及明年业绩望持续超越市场预期。另外,看好明年进入大年并逐步确认苹果创新、海外事件消化且激励和组织改革落地的大族激光,受益今年苹果后盖凸台设计和明年前盖板大幅创新、Q3出现业绩拐点的蓝思科技,此外,还建议关注鹏鼎、歌尔、领益、信维、工业富联、东山、水晶、长盈、欣旺达、德赛等。

化工行业方面,国金证券大化工团队认为,面对目前的经济形势,能够实现有效“开源”、“节流”的企业才能有望持续保值良好的发展势头,“开源”:凭借我国多年积累的化工产业发展基础,凭借市场优势,通过技术进步实现国产替代的新材料领域,承接全球产业转移的中间体定制加工领域等将持续保持快速成长;“节流”:凭借多年来持续的技术研发投入,不断优化现有的生产工艺,提高生产效率以实现持续的成本优化,在抵御风险的同时提高企业的盈利中枢。站在目前时点,建议以下维度关注化工投资机会:1.底部企稳的周期品MDI、钛白粉等;2.细分行业供需结构良好;3.成长股方面,看好受益于中间体行业的集中度提升以及海外巨头外包比例加大的趋势的龙头。

机械设备行业方面,中信建投表示,2019年前三季度,机械行业共实现收入10649亿,同比增长9.83%,增速略有提升;实现归母利润636亿,同比增长15.57%。其中,轨交设备和工程机械贡献行业收入近4成、贡献利润超5成,工程机械贡献行业8成经营性现金流金额。预期制造业投资有望回升的背景下,建议继续重点关注工程机械、油服投资机会,提高对轨交设备的关注度,关注半导体设备、3C设备以及光伏设备等新兴板块景气度或者盈利能力回升。

这些上市公司最受关注

iFinD数据显示,个股方面,赣锋锂业上周累计接待机构192家,位列首位;恒逸石化累计接待68家机构,排名第二,科华生物累计接待46家机构,排名第三。

在赣锋锂业上的调研会上,公司相关负责人指出,电池回收是近几年开始的市场,退役的电池比较小,回收的规模目前是比较小的,未来5-8年以后才会有比较大规模。不是一般做环保的企业都能做,有很强的专业性在里面。

对于市场关注的阿根廷盐田项目,前述负责人透露,阿根廷盐田建设的比较大,估计至少能达到4万吨的规模,正在讨论生产计划。这个月底试车团队就要去对接了。

从具体调研机构来看,私募星石投资调研了顺鑫农业,淡水泉投资调研了新宙邦、麦格米特,高毅资产调研了值得买,和聚投资调研了恒逸石化,景林资产调研了兆驰股份、五粮液、宁波银行,千合资本调研了振兴生化、苏宁易购;

公募基金方面,博时基金调研了新媒股份、顺鑫农业、振兴生化等,华夏基金调研了新媒股份、宁波银行,嘉实基金调研了新媒股份、恒逸石化、顺鑫农业等,南方基金调研了恒逸石化、科华生物、赣锋锂业等,易方达基金调研了TCL集团、新媒股份、天顺风能等;

海外机构方面,富兰克林华美投信调研了恒逸石化,高盛调研了信维通信永高股份,韩国投资调研了赣锋锂业,瑞银资产管理调研了科华生物、永高股份。

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