美股进入财报季 本周或再度挑战历史高位

2019-10-21 10:01:19 来源: 21世纪经济报道 举报
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(原标题:美股一线丨亚马逊、波音等逾百家企业财报来袭,美股本周或再度挑战历史高位)

随着大批标普500指数公司财报来袭,美股本周有望向年初创下的历史高位发起冲刺。截至上周收盘,标普500指数和道琼斯工业指数距历史高位仅1%,纳斯达克指数则距纪录高位约2%。

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过去的一周,美股进入了新一轮财报季,大部分公布财报的标普500企业业绩超预期,大大提振了市场投资者的情绪,同时,英国“脱欧”和中美贸易谈判两大不确定性因素也迎来了积极进展,进一步提振市场表现。

接下来一周,美股将进入财报密集披露期,标普500指数成分股中有逾百家公司将公布财报,其中包括亚马逊、微软、波音、卡特彼勒等重磅明星个股。此外,欧洲央行、印尼央行等多家央行将公布最新利率决议,而美联储将进入10月底议息会议前的静默期,市场将把更多注意力转向企业财报与经济数据。

财报季开启,逾八成企业表现超预期

FactSet数据显示,截至上周五,标准普尔500强公司中有超过14%的公司已经报告最新季度业绩。在这些公司中,有81%的收入超出了分析师的预期。

摩根大通周二公布财报超预期,营收达到创纪录的301亿美元,推动股价升至历史新高。花旗集团和美国银行财报超预期,同样推动了股价的上涨。与此同时,Netflix周四一度大涨约7%,摩根士丹利、可口可乐等财报超预期的企业涨幅均超过1%。

这些财报都是在市场对三季度企业盈利不太看好的情况下出炉的。根据金融数据公司FactSet此前的数据,接受调查的分析师平均预期,标普500企业整体盈利在三季度将下降4.6%。

按照安排,约120家标普500指数公司(占比约24%)计划在本周公布季度业绩。如果财报数据持续超预期,有望推动股指再度向历史高位发起冲刺。目前,标普500指数和道琼斯工业指数距历史高位仅1%,纳斯达克指数还有约2%的距离。

National Securities首席市场策略师Art Hogan表示,总体来看,市场有潜力创下新高。不仅有企业财报方面的更好微观数据,宏观方面的障碍也迎来好消息。但富国银行投资研究所高级全球股票策略师斯科特·雷恩(Scott Wren)在一份报告中表示,目前为止,贸易摩擦和全球经济放缓已明显影响了2019年的盈利情况。他提醒,三季度财报可能会证实那些负面因素继续在影响业绩。

IMF下调经济预测,英国“脱欧”悬而未决

关于中美贸易磋商取得实质性进展以及后续前景的相关消息,仍然是上周市场最关心的事情之一。此前,美国总统特朗普已表示,中美双方已达成“实质性的第一阶段”协议。10月19日,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在2019世界VR产业大会开幕式讲话表示,新一轮中美经贸磋商取得实质性进展,为签署阶段性协议奠定了重要基础。

美联储上周公布的经济褐皮书报告显示,美国经济仍然温和扩张,但很多企业已经在下调对经济增长前景的预期。报告显示,尽管消费支出仍然稳健,但制造业持续下滑,农业表现恶化,贸易问题与全球经济放缓对美国经济产生负面影响。

数据方面,备受关注的美国9月零售销售数据下降0.3%,核心零售销售环比下降0.1%,是近七个月来首次下降,加剧了市场对美国经济前景的忧虑。

国际货币基金组织IMF在上周发布的最新《世界经济展望》报告中,就将2019年全球经济增速预测下调了0.2个百分点至3%,创下金融危机后的最低点,同时,美国经济增速预测被下调至2.4%。

IMF首席经济学家Gita Gopinath表示,贸易不确定性与全球制造业疲软拖累了经济前景,关税和贸易政策不确定性打机了企业投资积极性,也抑制了市场需求。

欧洲方面,英国“脱欧”又经历了戏剧性的一周。10月14日,英国女王伊丽莎白二世在议会复会前演讲称,英国当前最重要的任务是在10月31日离开欧盟。最后,在10月17日,欧盟委员会主席容克与英国首相鲍里斯·约翰逊相继宣布,双方就英国“脱欧”达成新协议。但时间来到10月19日,新协议在闯关英国协议前再度遇到障碍,英国议会下院当天投票通过了一项关键修正案,迫使英国首相约翰逊致信欧盟,寻求再度推迟“脱欧”。

目前,英国议会下院议长约翰·伯科已表示,将于10月21日决定政府能否将新“脱欧”协议再度交付议会表决。新协议命运几何仍有很大不确定性。

本周关注重点:

星期一

加拿大将进行新一届议会选举。德国公布9月PPI数据。

星期二

美国公布10月费城联储非制造业指数、9月成屋销售月率。

盘前公布财报:洛克希德·马丁、麦当劳、诺华、宝洁、瑞银、联合技术、UPS等

盘后公布财报:德州仪器、Snap、惠而浦等

星期三

美国公布EIA每周库存报告,欧元区公布10月消费者信心指数初值。

盘前公布财报:波音、卡特彼勒、戴姆勒、黑石、通用动力、希尔顿、景顺等

盘后公布财报:eBay、福特汽车、微软,PayPal、特斯拉等

星期四

美国公布每周申请失业救济人数、9月耐用品订单、10月制造业和服务业PMI、9月新屋销售数据。欧洲、印尼、瑞典、挪威、土耳其央行公布利率决议。

盘前公布财报:3M、康卡斯特、陶氏

盘后公布财报:亚马逊、英特尔、Visa

星期五

美国公布10月密歇根大学消费者信心指数终值,俄罗斯央行公布利率决议。Barclays、Verizon盘前公布财报。

美股波动中结束三季度 道指累计涨0.83%

特朗普弹劾调查的政治不确定性中,美股市场结束了今年三季度最后一周。截至上周五收盘,道琼斯指数下跌0.26%,报26820.25。标普500指数下跌0.53%,报2961.79点。纳斯达克综合指数跌1.13%,报7939.63点。

美股波动中结束三季度 道指累计涨0.83%

过去这一周,道指累计下跌0.42%,标普500下跌1.01%,纳指下跌2.19%,纳指遭遇8月以来最差单周表现。整个三季度,道指累计上涨0.83%,标普500上涨0.68%,纳指下跌0.83%。在即将到来的四季度,市场仍面临诸多考验,包括英国“脱欧”、10月中美贸易谈判、特朗普弹劾调查进展以及持续的全球经济增长放缓等等。

高盛警告称,10月份历来是市场最动荡的月份,投资者应为接下来这个月再次经历动荡做好准备。Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar警告说,随着企业开始感受到来自全球经济放缓的压力,在即将到来的下一个财报季节,美股市场可能会成为“雷区”。

欧洲方面,过去一周,欧股主要指数表现分化,英国富时100指数累计上涨1.11%,德国DAX 30指数下跌0.70%,法国CAC 40指数下跌0.88%。在沙特产能恢复超预期等因素影响下,国际油价迎来回调,WTI原油主力合约收报56.23美元/桶,一周下跌3.7%,布伦特原油主力合约包61.24美元/桶,一周下跌4.9%。

弹劾风波搅动市场,贸易谈判引发高度关注

美国众议院启动针对特朗普的弹劾调查,成为过去一周扰动市场的最大政治事件。目前弹劾调查风波仍在持续发酵,美国舆论支持推动弹劾的呼声有所提高。上周四,美众议院情报委员会公布了匿名举报人针对特朗普的检举信,周五甚至传唤国务卿蓬佩奥,要求其一周内提交特朗普弹劾调查中与乌克兰有关的文件。

华尔街分析师认为,随着众议院民主党人推动弹劾特朗普的努力加大,市场面临的动荡风险将加大。特朗普上周四在社交平台上评论称,如果他被弹劾,美股市场将会崩盘。

此外,当地媒体报道称,特朗普阵营正在酝酿反击。上周五,特朗普竞选团队和共和党全国委员会已宣布将拨出资金展开“宣传攻势”,目标是针对乌克兰事件中的民主党候选人拜登以及推动弹劾程序的民主党人。

中美贸易问题仍是市场主要关注点。上周五有消息称白宫考虑限制美国对华投资,该消息对美股市场带来较大冲击,标普500指数连续第二周收跌。但周末又传出中美谈判将于10月10日恢复的消息。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文9月29日在庆祝新中国成立70周年活动新闻发布会上表示,国庆节后的一周,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤,将率团赴华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。

此外,市场将继续关注美联储的回购操作。美国隔夜回购市场利率水平上周明显上升,为确保短期融资市场有足够流动性,纽约联储自9月26日起上调隔夜回购操作和14天期定期回购操作规模。目前,美联储已让市场平静下来,但观察人士仍在继续留意后续的情况以及利率是否会再度上升。

未来一周将发布多个关键数据,包括周五将公布9月非农就业报告、周二的ISM和PMI制造业数据等。研究机构Refinitiv的预测数据显示,预计9月非农就业报告将增加145000个工作岗位,高于上个月的13万个,而失业率将保持稳定在3.7%。央行动向方面,美联储主席鲍威尔等联储官员将在不同场合讲,货币政策问题仍是焦点。此外,澳大利亚联储、印度央行将公布利率决议,是否降息值得关注。

此外,除了特朗普弹劾调查的政治波动,还需关注英国“脱欧”进展。英国媒体报道称,英国政府计划在保守党年会后正式递交“脱欧”相关法律文本,以便欧盟在10月峰会前进行审阅,多个反对党正酝酿推动议会下院发起针对首相的“不信任投票”,迫使约翰逊辞去首相职务。


王宏贵 本文来源:21世纪经济报道 责任编辑:王宏贵_NF7326
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