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老牌长信基金风光不在 权益产品缩水60% 业绩被吐槽

2019-10-15 08:07:59 来源: 网易财经 网易号 举报
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沪指强势收复3000点大关,然后市场并不是都不是如大盘一样“歌舞升平”。例如在中信基金吧里面,投资者们却频频吐槽,似乎依然被“熊市折磨”。

“足足超三年基金定投,竟然还亏本,大家记住... ”“持有3年还亏百分之11,谁说定投稳赢的?”“啥时可以解套”老牌长信基金风光不在 权益产品缩水60% 业绩被吐槽

投资者主要吐槽的两款产品分别长信量化先锋混合A和长信量化中小盘两只产品。

据choice数据显示,长信量化中小盘成立于2015年2月4日,成立以来收益10%,但近3年亏损26%跑输业绩基准18%;长信量化先锋混合A成立于2010年11月18日,成立以来盈利108%,但近3年亏损22%,跑输业绩基准40%

长信量化中小盘规模峰值超过40亿元,目前仅剩余8亿元缩水80%。长信量化先锋混合A规模峰值超过100亿元,目前规模不足24亿元,规模缩水75%

两款产品的基金经理均为左金保,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。

值得关注的是,业内优秀的产品经理由于精力有限,一般管理多只产品时普遍采用复制策略,这样既可以节约时间成本,而左金保管理的两只产品风格却差异较大。

从持仓来看,两只产品重合度较低。其中长信量化中小盘重仓分别为共进股份、圣农发展、郑煤机、拓邦股份、高盟新材、淮北矿业、京新药业、新国都、永艺股份和申能股份,长信量化先锋混合重仓股分别为三一重工、中联重科、徐工机械、新国都、京新药业、泸州老窖、赛轮轮胎、铜陵有色、拓邦股份和潍柴动力。

从换手率来看,长信量化中小盘2015-2018年换手率分别为159%、193%和和429%,长信量化先锋混合2015-2018年换手率则分别为374.75%、202.14% 和281.69%。

老牌基金的没落

资料显示,长信基金属于老牌基金公司之一,公司成立于2003年5月9日,第一大股东为长江证券,目前持股比例为44.55%。截至2019年6月30日,长信基金资产管理基金数量100只,管理规模为617.25亿元,排名第48位。基金经理人数21人,排名第33位。

近些年来,长信基金无论是权益产品还是固收产品均大幅跑输市场和同行。据choice数据显示,长信基金目前拥有10只股票型产品,其中依然有3只产品亏钱,其中长信低碳环保行业量化股票亏得18%表现最差。拉长周期来看,近5年长信基金的股票型产品平均收益23%,而同类产品水平为58%,沪深300则上涨61%,分别跑输35%和38%。

老牌长信基金风光不在 权益产品缩水60% 业绩被吐槽

混合型产品中,长信基金目前拥有41只产品,其中6只产品亏损,其中长信量化先锋混合C亏损26%表现最差。拉长周期来看,近5年产品平均收益为50%,同类产品收益63%,沪深300收益61%,分别跑输13%和11%。老牌长信基金风光不在 权益产品缩水60% 业绩被吐槽

由于长信基金的长期业绩不佳,长信基金的规模不断缩水。其中股票型产品规模由2017年的峰值44.88亿元降至12.45亿元,混合型产品规模由2015年的322.42亿元缩水至138.69亿元,两大类产品缩水均超过60%

老牌长信基金风光不在 权益产品缩水60% 业绩被吐槽

老牌长信基金风光不在 权益产品缩水60% 业绩被吐槽

从公司经营业绩上看,2019年上半年长信基金的营收和净利分别为2.78亿元和7106.3万元,同比下降了50.09%和56.17%。

与公司规模和业绩持续下滑更令人担心的是,长信基金基金经理变动频繁。目前,长信基金旗下共有20位基金经理。数据显示,近一年内,已有4名基金经理从长信基金离职,公司基金经理变动率约为33%。

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任晖 本文来源:网易财经 责任编辑:任晖_NBJ9607
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