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长假前消化获利浮码 基本面支持A股中期走好

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周一沪深股指双双低开,之后房地产、银行、非银金融等权重股板块持续走低,拖累股指下行,上证指数下探至20日均线。临近收盘,科技股板块开始活跃,电子、计算机和传媒股走强,带动股指收窄跌幅。最终,上证指数收跌0.98%,深证成指收跌1.01%,两市成交5080亿元,较前一交易日明显萎缩。北向资金全天净流出15.31亿元,未能延续近期持续净流入的态势,不过9月份累计净流入仍有近600亿元。

上证指数自2733点反弹以来,沿着2733-2756底部抬升趋势上升,累计上涨300点,积累较多获利盘,临近长假期,最近几日抛压明显增多,但整体仍然在20日均线、120日均线以及2957点的跳空缺口获得支撑,大盘仍然处于中期上身通道之中。

上周末海外媒体对中方代表团取消赴美农业州访问计划作出猜测,认为该行动表明中美经贸问题副部级磋商遭遇挫折,提升了市场悲观情绪。同时,国庆长假临近,部分资金选择离场观望,也对A股构成压力。不过,中国官方已回应称,这次计划调整与此次经贸磋商无关,属单独访问计划。同时还表示,中美经贸问题副部级磋商是建设性的,为双方牵头人第十三轮高级别磋商做了认真准备。我们认为由于双方目前表现出的立场差距过大,10月份的贸易磋商难以取得实质性成果,但在10月份贸易磋商进行前,中美贸易摩擦相关消息面将基本平静,对市场的短期影响将迅速被消化。再加上市场资金面整体好转的局面并未改变,且外资流入也将持续,预计在短暂下调后股指将重新回到震荡上行轨道。

板块方面,随着市场人气在股指短暂下探后逐渐恢复,具备5G、集成电路、物联网、人工智能等多种概念的电子、通信、计算机等科技股板块有望继续活跃。另外,国家成立管网公司和国际油价上涨将推动燃气和油田服务板块走强。最后,受通胀预期和需求改善双重推动,钨、钼、钴等有色金属板块将迎机遇。

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