华为境内债市融资"破冰":首批60亿融资箭在弦上

2019-09-11 19:14:00 来源: 21世纪经济报道 举报
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(原标题:华为境内债市融资“破冰”:已注册200亿中票额度 首批60亿融资箭在弦上)

中国银行间市场交易商协会“孔雀开屏”系统显示,华为投资控股有限公司已注册200亿元中期票据额度;9月11日,华为第一、二期中期票据已进入“预评”状态,总额度为60亿元。

华为境内债市融资“破冰”:已注册200亿中票额度 首批60亿融资箭在弦上

“一般网上能看到,其实就是审得差不多了。”北京某券商投行部人士对21世纪经济报道记者表示,从预评状态到最终发行,“在流程上会很快,也许这周就批了”。

募集说明书显示,华为投资控股有限公司的主体/债项评级均为AAA,由联合资信评定;前两期债券均为3年期,其中,第一期中票主承销商为中国工商银行,第二期中票主承销商则为中国建设银行。华为此次募资用途为:补充公司本部及下属子公司营运资金。

这也将是华为在中国债务资本市场上的破冰之旅。在过去五六年里,中国信用债规模快速膨胀,众多民营企业纷纷加入这场低成本融资盛宴;但作为中国规模最大、最优质的民营企业之一,华为一直缺席境内债市

一位二级市场人士对21世纪经济报道记者表示,华为进入债券市场融资,“一方面可以获得较低的融资成本,进一步优化其融资结构;另一方面,也可借此提高透明度,对公司治理也有好处。”

募集说明书显示,华为投资控股有限公司注册资本为2,223,678.8722万元,控股股东为华为投资控股有限公司工会委员会(下称“工会”),持有华为投资控股有限公司98.99%股份,华为创始人任正非则持有剩余的1.01%股份。

截至2018年末,员工持股计划参与人数为96,768人,参与人均为公司员工,无任何政府部门、机构持有公司股权,任一持股员工的出资额均不超出公司总股本的5%。

工会履行股东职责、行使股东权利的机构是持股员工代表会。持股员工代表会由115名持股员工代表组成,代表全体持股员工行使有关权利。2018年,持股员工代表会举行了2次会议,审议通过了年度利润分配方案、增资方案、公司治理相关制度等。

目前,华为投资控股有限公司旗下拥有华为技术有限公司、华为终端(深圳)有限公司等19家一级子公司。

2016-2018年及2019年上半年,华为投资控股有限公司合并口径实现营业收入5,180.68 亿元、5,984.80 亿元、7,151.92 亿元和3,965.38 亿元,同比分别增长31.58%、15.52%、19.50%和22.86%,2016-2018 年年均复合增长率达17.49%。

随着公司各项业务规模不断扩大,营业成本及研发支出也相应增长,2016-2018 年及2019 年上半年,公司合并口径经营活动现金支出分别为5,542.79 亿元、6,255.38 亿元、7,782.38亿元和4,851.10 亿元,研发支出分别为763.75 亿元、896.66 亿元、1,014.75 亿元和565.97 亿元。

netease 本文来源:21世纪经济报道 责任编辑:王晓武_NF
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