（原标题：解构上市银行资产质量半年变化 八成银行不良率在下降，为什么消费贷不良率上升？）
在经济下行压力加大、贸易摩擦等多重不确定背景下，商业银行的不良贷款情况受到市场的广泛关注。随着半年报披露收官，上市银行资产质量也得以揭晓。
目前A股上市银行一共34家（含邮储银行），21世纪经济报道记者根据Wind梳理发现，上半年八成上市银行不良贷款率下降，银行资产质量出现明显改善。但需引起注意的是，个人信用卡消费贷不良率上升较快。
中泰证券研究所副所长戴志锋认为，二季度银行业资产质量整体仍保持平稳，显示资产质量“弱周期”属性：一来逾期贷款情况在改善，行业对不良的认定程度趋严。二来行业加大不良处置，不良压力好于预期。
国泰君安银行业首席分析师邱冠华表示，预计2019年银行资产质量指标将保持平稳，但边际压力逐步显现。主要因为新的金融资产风险分类办法可能出台，银行面临不良确认更严以及拨备计提更多的压力等。
消费贷不良率上升
银保监会公布的数据显示，截至2019年二季度末商业银行（法人口径）不良贷款余额2.24万亿元，不良贷款率1.81%，较2018年末下降了0.02个百分点。
从绝对值来看，仅有郑州银行、江阴银行、华夏银行、浦发银行四家银行不良率高于平均水平。其中，郑州银行是34家银行中唯一一家不良贷款率“破2”的银行。
其余30家上市银行不良率均低于平均水平，占比接近九成。常熟银行、南京银行、邮储银行、宁波银行四家银行不良率低于1%，处于较低的水平。这显示上市银行资产质量在整个行业中较为优良。
从环比变化来看，相比去年末仅有上海银行、贵阳银行的不良率出现上升，二者不良贷款率分别增长0.04、0.15个百分点。此外，五家银行持平于去年年末，余下27家银行不良率出现下降，占比约八成。
建行相关负责人在业绩发布会上表示，自2013年以来银行业风险上升迅猛，但经过两年后银行风险逐渐下降，目前进入稳中有降的态势。这同大的经济环境是一致的。
不过在今年上半年，宏观经济增速放缓，理论上银行不良率会上升，但是上市银行不良率却逆势下降。这主要归功于上市银行加大不良资产核销。
农行相关负责人在业绩会上介绍，今年上半年，该行不良资产处置的质效在提升，上半年累计处理了表内的不良贷款605亿，同比多处置了18亿，确保了资产质量。
从行业来看，不良贷款主要集中在制造业、批发零售业、租赁和商务服务业。
比如农业银行半年报显示，三个行业不良贷款合计1049亿元，占该行全部公司类不良贷款的70%。这三个行业的不良率分别是4.97%、7.91%、1.6%，高于该行不良率的平均水平。
不过，从环比变化看，三个行业的不良率保持平稳甚至有的还有所下降。需要引起注意的是，个人贷款不良率出现上升，主要受信用卡消费贷带动。有分析人士认为，在P2P等冲击下，消费贷市场竞争激烈，一些银行门槛有所放松。
根据Wind中有连续数据的样本银行看，今年6月末个贷不良率为1.25%（算术平均），相比上年末上升了0.1个百分点。同期信用卡不良率为1.81%，相比上年末上升0.29个百分点——个人贷款不良率仍保持在较低水平。
建行相关负责人表示，当前银行间零售贷款的竞争进一步加剧，加上P2P等方面的竞争，一些准入标准门槛发生了变化。普惠方面也有要求，客户结构发生变化。
“零售贷款以中长期为主，期限延长后违约概率也在上升。此外，基于消费贷方面的不良上升要快一些，但总的趋势是稳定的。”前述建行负责人称。
国信证券银行业首席分析师王剑表示，今年上半年样本银行信用卡不良率上升幅度是2015年以来最大的，需要警惕消费贷款快速增长后潜在的共债风险。
对不良认定更为严格
去年6月，监管层要求各银行将逾期90天以上贷款计入不良贷款之中。2019年4月，银保监会下发了《商业银行金融资产风险分类暂行办法（征求意见稿）》。同月，部分地区监管部门鼓励将逾期60天以上贷款纳入“不良”。
农业银行相关负责人在中期业绩会上介绍，目前已经把逾期20天以上的公司类贷款都已经纳入了不良的口径，这比监管的标准更加严格。
根据Wind计算，今年6月末上市银行逾期90天以上贷款/不良贷款（算术平均）的比例为77.4%，相比去年末下降1个百分点。这显示行业对逾期纳入不良的标准确实在趋严。
中行相关负责人在业绩会上介绍，截至6月末，该行逾期率为1.42%，相比年初下降了0.45个百分点。逾期90天以上贷款/不良贷款的比例为73.6%，较年初下降了7.38个百分点，资产质量进一步夯实。
按照风险程度分类，商业银行贷款分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。有时银行为了调整不良率，也会将少数不良贷款计入关注类（可能导致关注类贷款占比上升），因此“关注类”贷款也需关注。
根据Wind计算，今年6月末，上市银行关注类贷款占比为2.52%，相比去年末下降1.4个百分点。这一方面显示，行业未来的资产质量压力减小，另一方面也说明银行认定严格，并未将太多不良计入关注类贷款。
本文来源：21世纪经济报道
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