华为又出大招:产业链遍地开花 概念股享万亿盛宴

2019-09-02 11:19:30 来源: 第一财经 举报
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(原标题:华为又出大招,产业链遍地开花,相关概念股享万亿盛宴)

今年的华为动作频频,5G手机、云服务、芯片、智慧屏,可谓一应俱全。

9月2日早盘,华为概念股集体拉升,截至发稿,银邦股份、华自科技、新晨科技等6股涨停,神州信息涨逾8%,宏达电子涨逾7%、国联股份、天和防务等多股涨逾6%,其余个股纷纷跟涨。

华为又出大招:产业链遍地开花 概念股享万亿盛宴

9月1日,2019中国战略性新兴产业领军企业100强榜单显示,华为投资控股有限公司以7212亿元战新总收入位居第一,中国移动与京东分列二、三位,战新总收入分别为5364亿元和4620亿元。

华为动作频频

今年的华为动作频频,5G手机、云服务、芯片、智慧屏,可谓一应俱全。同时也成为国产手机厂商里一颗耀眼的“星”。

9月1日下午,华为消费者业务CEO余承东在个人微博上透露,华为Mate 30系列手机将于9月19日在德国慕尼黑发布。

8月28日,华为在智利首都圣地亚哥发布“华为公有云”,旨在助力当地政府和企业实现数字化升级转型,提升竞争力。这是华为首次在拉美地区发布该服务。

8月23日,华为在深圳坂田总部正式发布算力最强的AI处理器Ascend 910(昇腾910),同时推出全场景AI计算框架MindSpore。华为公司轮值董事长徐直军在发布会上表示,昇腾910、MindSpore的推出,标志着华为已完成全栈全场景AI解决方案(Portfolio)的构建,也标志着华为AI战略的执行进入了新的阶段。

8月9日,2019华为全球开发者大会在华为松山湖基地召开。华为消费者业务CEO、华为技术有限公司常务董事余承东在会上正式发布华为自有操作系统:鸿蒙。次日下午,荣耀在东莞篮球体育中心举行荣耀智慧屏新品发布会,正式发布全球首款采用华为鸿蒙OS的终端产品——荣耀智慧屏。

余承东表示,随着华为全场景智慧生活战略的不断完善,鸿蒙OS将作为华为迎接全场景体验时代到来的产物,发挥其轻量化、小巧、功能强大的优势,率先应用在智能手表、智慧屏、车载设备、智能音箱等智能终端上,着力构建一个跨终端的融合共享生态,重塑安全可靠的运行环境,为消费者打造全场景智慧生活新体验。

8月8日,在“洞见当下,预见未来”智能安防业务战略发布会上,华为发布了智能安防新品牌Huawei HoloSens,以及业界首款基于“鲲鹏+昇腾”的智能视频云平台HoloSens IVS3800和业界最强算力摄像机HoloSens SDC X2382-HL,满足智能时代各行业以及城市发展对全息感知、数据智能的安防需求。

7月26日,华为在深圳总部发布第一款5G手机Mate20X5G,该款手机搭载华为最强5G多模终端芯片7nm巴龙5000和麒麟980,是当前全球唯一支持SA和NSA两种主流5G组网方式的5G双模手机。

此外,据中证网8月23日消息,华为旗下全资子公司海思半导体已于7月11日将注册资本由6亿元提高至20亿元。

据了解,海思半导体前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心,目前主要负责半导体产品的开发及销售。今年1月,华为发布世界上首款单芯片多模5G基带芯片Balong 5000,工艺制程为7nm。数据显示,华为半导体子公司海思半导体上半年销售额比去年上升25%,表现非常亮眼。

另据新华社消息,在31日举行的世界人工智能大会浦东峰会上,华为技术有限公司5G产品线副总裁陈以昉表示,华为将通过华为上海研究所等机构,向创新中心和入驻企业提供全方位的技术支持,加速5G研发成果转化,打造具有全球影响力的5G创新生态。

产业链迎十年黄金投资机遇期

国金证券指出,华为产业链迎来十年黄金投资机遇期。从总量上看,预计华为公司总体营收将在2025年左右达到3000亿美金水平,给供应链公司提供足够的成长空间;从结构上看,相对封闭的、华为占据绝对主导地位的传统运营商业务占比将下滑至20%左右,而更多依赖合作伙伴价值共创的智能终端、云计算、安防、车联网等业务占比将持续提升;同时,华为公司对生态和合作伙伴的态度也正在发生积极变化,采购战略从价格采购和价值采购向战略采购进行转型。

平安证券认为,从当前AI芯片市场前景和竞争格局看,国内AI芯片企业在边缘端的机会多于云端。一方面,在边缘场景下,语音、视觉等领域国内已经形成了一批芯片设计企业队伍,相关芯片产品已经在安防、数据中心推理、智能家居、服务机器人、智能汽车等领域找到落地场景,未来随着5G、物联网等应用的兴起,相关企业的市场空间将进一步扩大。另一方面,在云端,国内企业也正在加速追赶,未来个别企业有望取得突破。尤其是寒武纪,作为云端芯片重要的技术厂商,有望通过授权等方式,为下游芯片设计、服务器企业赋能。目前,AI芯片上市公司标的较为稀缺,覆盖标的中,重点推荐中科曙光、科大讯飞、中科创达以及四维图新。

国泰君安指出,在5G领域,华为已推出基于非独立组网(NSA)的全套5G商用网络解决方案,5G基站核心芯片天罡+终端麒麟1020基带芯片核心技术自主可控;AI领域海思7nm昇腾910云端运算能力显著超出英伟达V100,预计5G+AI时代大陆芯片企业话语权将显著提升。芯片自主可控大势所趋,持续看好板块后续机会。”

华泰证券认为,在5G渐行渐近之际,以通信业务起家的华为,作为5G标准制定的重要参与者,基于对于通信技术的理解,正展现出由网到端的强大竞争力,5G网正成为华为核心能力的输出口。看好华为引领智能终端5G高速物联时代,继续推荐华为产业链核心标的:光弘科技(EMS)、顺络电子(被动元件)、硕贝德(天线)、视源股份(板卡)、歌尔股份(声学)、立讯精密(连接器)等。

国海证券表示,华为已经确立将于2019年下半年全力提升国内市场占有率,并且逐步开始向下游产业链提升供应目标,这一点,在台系触显驱动IC厂商联咏、新思等公司的订单上能得到验证。此外,从COF基板从业者的角度,也能看到重新追单的迹象,总体而言,虽然华为年初最先预期的2.6-2.7亿台的目标未必能明确恢复,但是目前来看守住2-2.2亿只的出货区间似乎仍大有可能。重点股票池标的包括:南大光电、兴森科技、韦尔股份、飞荣达、汇顶科技,深天马A和生益科技。

民生证券研报指出,鸿蒙OS打开万亿级市场。8月10日首款终端产品荣耀智慧屏发布,主要面向智慧家庭,将作为影音娱乐、多设备交互、信息共享、控制管理等中心,以此类推而系统未来将应用于车载、穿戴设备等其他领域。建议关注5G、物联网相关个股:中兴通讯、光迅科技、光环新网、烽火通信、中际旭创、世嘉科技、沪电股份、深南电路、移远通信、移为通信、拓邦股份、亿联网络。

netease 本文来源:第一财经 责任编辑:王宏贵_NF7326
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