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国六切换后上海车市调查:谁也不愿意再压库存了?

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国六车型上市之后,价格如何“修复”成为一道潜在难题。

对于中国汽车市场而言,今年的夏天非比寻常。

数据显示,今年1-6月国内汽车累计批发销量为995.4万辆,同比下滑9.3%。显然,在去年下半年转入下行通道后,车市并未掉头。

在这期间,国家部委多次发声呼吁刺激汽车消费,车企和经销商也在用降价等方式“讨好”潜在用户。但是,由于种种原因,卖车早已不是昔日那个“稳赚不赔”的生意。

此外,7月1日开始,全国主要汽车消费市场实施“国五”切换“国六”,出于环保考虑的政策也进一步扰动了汽车市场。受此影响,6月份汽车零售销量时隔12个月首次同比增长,但随后又重新回调。7、8月本是淡季,汽车行业却不得不提前进行下一阶段的部署。

国六切换之后市场适应情况如何?即将到来的“金九银十”如何布局?今年下半年销量是否真的能够回暖?近日,21世纪经济报道走访了上海多家汽车4S店,试图了解一线对汽车市场的应对与展望。

整体而言,国六车型已经陆续到位,经销商层面国五车型也基本清出。但国五国六切换客观上刺激了终端优惠的力度,让本就混乱的价格体系更加脆弱,国六车型上市之后,价格如何“修复”成为一道潜在难题。

与此同时,在6月集中清库之后,叠加市场仍未转暖,不少车企或主动或被动地开始尝试“以销定产”,将经销商的经营情况放在更加重要的地位。尽管没有人知道这种更为友好的方式能坚持多久,但车企也的确在改变。

国六切换之后

国五车正式退出汽车消费的主力市场,6月份的“冲刺”也在一定程度上透支了后续的消费潜力。乘联会数据显示,7月全国狭义乘用车零售销量148.3万辆,同比下降5%,环比下降16%。

“冲击波”延续到8月。多家4S店销售人员对21世纪经济报道记者表示,8月销量继续下滑,目前正在采取措施稳定销量和价格。

首先是加快国六车型的入场。目前,除少数车企“无车可卖”,大部分车企已经开始大规模生产国六车型,特别是东风日产、上汽大众、一汽-大众奥迪等合资品牌,较早完成了国六标准升级。

据生态环境部机动车排污监控中心数据,截至8月15日,共有120家轻型车企业2741个车型681.49万辆车进行了轻型车国六环保信息公开,与政策实施前最后一次统计(6月27日)相比,车型增加21%,汽车数量增加43.8%。

实际上,今年本就是不少车企的产品大年,将国六排放技术应用在新车产品上,也是一种升级契机。

其次,在销售层面,车企和经销商也会通过金融方案、保养服务等各种方式激励客户购车需求。

“我们有一个五年二十万的发动机质保、三年六次的免费保养,还有零利率贷款、零首付的金融方案。”一家福特4S店的展厅经理表示。

促销效果相比往年却有所打折。一汽-大众奥迪4S店的销售人员表示,自己所在的店7、8月份做了几次促销活动,虽然销量比平时是上去了,但“没有去年这个时间节点搞活动的反响好”。

除了产品结构和销售策略的变动,前期因国五清库大幅降价打乱的价格体系也亟待恢复。

上述福特展厅经理告诉21世纪经济报道记者,7月份以来,店内车价整体回收了大约20%-30%。“官方指导价格没变,但我们的优惠幅度慢慢减少,转而提供一些金融政策或服务礼包。”

一家上汽荣威4S店的销售经理也表示,价格上的引导很重要。“现在我们不会再刻意引导客户去做价格对比,而是告诉他国六的车优势在哪里,相比国五车多花的几千块钱体现在哪里。”

“谁也不愿意再压库存了”

考虑到目前车市淡季和需求不高的情况,批发和库存指标的适当下调已经成为车企和经销商的共识。

一家广汽菲克4S店销售主管表示,目前店内国六车并不多,现在大都是客户下订单,再去拿车。“毕竟谁也不愿意再压库存了。库存越少,流动越快,卖多少拿多少,正向循环。”

一家东风悦达起亚4S店的市场经理也表示,6、7、8三个月厂方并没有规定指标。“6月打得比较惨,而且国六车还没有完全上线,这几个月主要是自行恢复,之后的批发指标会根据这三个月的平均数来。”

据上述经理透露,国五清库时,上海多家起亚4S店因库存过多,流动资金短缺,形势非常艰难,最后甚至退出了市场。“以往是根据车企的排产计划定指标,但(那时)资源方面并没有给太多支持。”

实际上,“以产定销”模式一直饱受诟病,因为它易造成大量库存积压、恶性降价、异地窜货等乱象,这些问题在国六切换的关口尤为凸显。

目前来看,经过国五清库存时的教训,虽然大多数情况下还是车企定指标,但“以产定销”的情况已经有所缓解。有车企已经开始结合实际月度销量定指标,也有车企干脆下调了目标销量。

“以前厂方规定我们一个月要达到300-400台,不管你能不能卖掉,都给那么多车。但今年整体目标降下来很多,现在已经下调到每月170台左右。”荣威4S店销售经理说,“现在库存情况蛮好,院子边上是空的,还有一个仓库也是空的。之前你开个车到我们院子都没有地方停车。”

下半年谨慎乐观

业内分析普遍认为,今年第二季度是行业低点,预计下半年汽车市场将逐渐转好。但若按照7、8月份的方式执行下去,今年下半年的销量很难快速回升。

上述荣威销售经理对21世纪经济报道记者表示,下半年不会考虑补库存。“根据客户需求,我们库存一般还是一百多。但如果订单很好,也可能把车源控制得稍微多一点。”

进货方式方面,主要分现车和订车两部分,他表示,订车的比例一般不会超过30%。“公司(经销商)肯定是希望卖现车,资金周转、流通都快一些。”

上述福特4S店的展厅经理也表示,针对目前情况,下半年不会补库存。“你要补库存肯定是需大于供,但短期来看,消费者的需求今年很难涨起来。”

不过,也有销售人士强调,是否补主要还是看车企的风格与态度。“现在到年底还有四个月时间,我个人认为厂家年底还是会有冲量计划。尽管现在排产计划一部分是以销定产,另一部分还是会根据生产线产能决定。”起亚4S店的市场经理说。

在这种情况下,她表示,只能在不扩大亏损的范围内,根据车企的提车政策“合理安排”库存比例,保持在一个相对较低水平,特别是相对于6月份比较“疯狂”的提车量而言。

“今年是以零售定目标,所以销量数据会难看一些。”一位接近于东风悦达起亚的人士表示。他同时坦言:“不知道能不能坚持到最后。韩方的KPI考核非常严格,领导有时候为了提车数据,不顾一切。”

库存只是反映市场景气度的一个指标,但不是唯一标准。上述广汽菲克销售主管表示,为免压力过大,下半年会继续保持“以销定产”的模式,将库存保持在相对低的水平,但更重要的是加快销售。“金九银十,相信靠近年底也会越来越好。”他认为。

“金九银十”让即将到来的9月和10月成为观察下半年车市走向的重要切口。尽管大部分一线销售并未特别留意这两个月的情况,但车企却已经纷纷布局,特别是自主品牌。例如,在即将到来的成都车展上,长安两款新车CS75 PLUS和新CS75、奇瑞高端品牌星途的第二款车型星途LX等都将上市。

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