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一周机构去哪儿?博时基金淡水泉等调研了这些个股

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上周(8.12~8.16),A股震荡向上,上证指数和深证成指分别累计上涨1.77%和3.02%。iFinD统计数据显示,由于中报披露窗口期的因素,当周两市仅30家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在机械设备、电子、医药生物等行业。

机械设备行业成机构调研重点

按行业分类看,上周被调研公司中,主要集中在机械设备行业,涉及的公司数量为8家。另外,电子行业涉及的公司数量也较多,达6家。

对于机械设备行业,申港证券行业分析师夏纾雨指出,2019年上半年,机械行业累计实现营业收入10.53万亿元,同比仅增长1.29%,2018年全年增速为6.05%,增速呈持续下滑态势。与全国工业平均水平对比来看,机械行业自2017年以来增速始终低于工业平均值。2019年机械行业累计实现利润总额6195.4亿元,同比下降8.58%,为行业近年来利润增速首次负增长,行业盈利能力承压。机械行业工业增加值累计同比增速4.2%,较上年同期下降4.2个百分点。考虑到2018年全年行业增速为6.3%(上半年8.4%),我们判断认为自2018年下半年以来受到外部贸易环境趋严等诸多不利因素扰动,机械行业整体景气度下滑趋势暂未改善,汽车制造成为上半年拖累行业整体增速的最大负面影响。投资策略上,下周将迎来半年度报告密集披露期,建议积极关注内生驱动业绩稳健标的。另外,从资本性支出扩张角度来看,泛半导体、动力电池、炼化、油气开采等行业投资热情位于近年景气高位,相关领域设备采购理论需求空间较大。

电子行业方面,近期5G的最新进展备受市场关注。国信证券电子团队指出,未来十年的5G产业周期推进预计是沿着无线基站——终端硬件——5G应用展开。其中,5G投资逐步进入高潮,基站无线端产业链环节主要包括:天线及天线零部件、射频连接器、射频处理模块(滤波器、隔离器、双工器、功率放大器等)、射频信号处理主板(PCB板)等进入业绩兑现期,代表性企业有,生益科技、深南电路、沪电股份、飞荣达等;5G时代对于高频数据,后期应用阶段高速数据的处理将是最核心需求,信号处理器件量价齐升,模拟芯片国产化加速,信号处理链将是产业发展主线。此外导热需求大幅增加,石墨、VC等成为主流方案;代表性企业有:顺络电子、飞荣达、中石科技、圣邦股份等。

这些上市公司最受关注

iFinD数据显示,个股方面,工业富联上周累计接待机构147家,并列首位;TCL集团累计接待96家机构,排名第二,超图软件累计接待93家机构,排名第三。

在工业富联的调研会上,针对生产线是否会向海外迁移的问题,相关负责人表示,公司早在十几年前布局全球,拥有业内领先的布局(4大洲11个国家), 大型的产品均在当地生产。工业互联网本身也在全球化,目前公司越南厂在扩建,不是搬迁而是扩展的新业务在海外生产,美国也将建设智能工厂和数据中心,让公司保持能依照客户需求调整业务的灵活度。

前述公司负责人还表示,作为行业领军者,不应该受外界环境的影响,任其风雨飘摇,保持战略定力。战略最关键,全球化布局是工业富联自始坚持的方向。

从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了工业富联、TCL集团、超图软件,星石投资调研了联创电子,展博投资调研了德赛电池,重阳投资调研了良信电器、TCL集团、德赛电池;

公募基金方面,博时基金调研了工业富联,华夏基金调研了齐心集团、鹏鼎控股、超图软件,嘉实基金调研了完美世界、超图软件,南方基金调研了工业富联、超图软件,易方达基金调研了联创电子、工业富联、TCL集团;

海外机构方面,美银美林调研了工业富联,韩国投资调研了工业富联、TCL集团,富兰克林华美投信调研了良信电器,毕盛投资调研了超图软件。

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