国产替代风口再起 各大细分领域有望多点开花

（原标题：国产替代风口再起，芯片股走强，各大细分领域有望多点开花）

截至收盘，歌尔股份、宏达电子、博通集成等5股涨停，韦尔股份涨逾9%。

8月12日，芯片概念全面上涨，截至收盘，歌尔股份、宏达电子、博通集成等5股涨停，韦尔股份涨逾9%，圣邦股份、汇顶科技、紫光股份等5股涨逾8%，其余个股均不同程度上涨。

日前，由实时侠智能控制技术有限公司研制的全球首款单芯片多轴驱控一体运动控制器（简称SCIMC）完成了技术验证，即将在8月底举行的上海世界人工智能大会（WAIC）上亮相发布。

这款产品将摆脱对英特尔X86处理器、微软Windows操作系统的依赖，以完全独立开发的运动规划、电机控制、通信、应用软件等IP模块，真正实现自主可控技术，打破国外品牌长期占据运动控制器高端市场的格局。

7月25日，阿里巴巴旗下半导体公司平头哥正式发布玄铁910（XuanTie910），目前业界性能最强的RISC-V处理器之一。玄铁910可以用于设计制造高性能端上芯片，应用于5G、人工智能以及自动驾驶等领域。

7月26日，在华为终端媒体沟通会上，华为余承东公布了华为智慧屏战略。与此同时，华为还公布了智慧屏的技术储备，包括：自研智慧芯片、OS级黑科技、HiAI引擎、HUAWEI Sound、AI画质引擎、丰富的云生态。自研芯片方面，华为智慧屏将由麒麟AI芯片、凌霄Wi-Fi芯片以及鸿鹄智慧显示芯片支持。

此外，据中国基金报消息，近期，国家集成电路产业投资基金（二期）消息来了，规模高达2000亿元左右。

目前，多方消息表示，国家大基金二期募集资金约为2000亿元左右，主要聚焦集成电路产业链布局投资，重点投向芯片制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链各环节，支持行业内骨干龙头企业做大做强。

对此，中国基金报指出，最近由于外部环境的改变，国产替代风口再起，集成电路股，芯片股再次走强。如果再能够叠加国家大基金二期风口，集成电路产业将再迎利好。

申万宏源表示，通信板块基本面拐点已经确立，行业即将进入上行通道。其中从去年下半年开始就注意到了流量爆发式的增长，电信网络的扩容待发。同时2019年是4G和5G交替期，资本开支预计触底回升，4G超预期扩容增加了行业盈利水平反弹的斜率，5G进程加速推进，景气向上趋势基本确立。下半年除了关注5G建设阶段受益环节之外，在国家大力推动5G建设，牌照超预期提前发放，部分5G应用有望加快到来。

安信证券指出，3G时代的苹果产业链，4G时代的移动应用的流量红利，分别驱动TMT板块内热点轮番接力的长牛行情。在5G时代，以华为为首的国产通信产业链，尽管在高端器件领域仍需时日突破，但产业链的广度和深度已成为全球样板。随着华为海思“备胎计划”转正，国内科创板融资支持，国产化替代的历史性大机会将开花结果，最终，5G基站、5G手机、5G操作系统、AI应用有望形成全面突破。