开源证券:利好连发 反弹可期

2019-08-08 08:23:33 来源: 网易财经 举报
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(原标题:利好连发 反弹可期)

宏观策略

1、周三,沪深两市随隔夜美股上涨小幅高开,开盘后即走出震荡下探走势。盘面上,有色金属、黄金板块表现活跃,上海自贸区板块则大幅回落。两市于午盘前探至早盘低点,随后逐步展开震荡回升行情。午后,由于市场赚钱效应较差,大盘再次冲高遇阻,尾盘再次出现小幅跳水行情,全天总体维持震荡整理格局。最终沪深两市均小幅收跌报收,科创板个股涨多跌少。两市累计成交3763.4亿元,较上个交易日有所萎缩,北向资金继续净流出超过27亿元。

2、消息面上,受到金属巨头嘉能可年底可能关闭世界第一钴矿影响,今日以钴为代表的小金属板块表现抢眼,此外普钕氧化物价格上涨叠加贸易摩擦预期,稀土永磁板块再次走强,成为今日盘面为数不多的亮点。而除了部分5G通信概念股外,科技股整体出现回调,反映出市场热点再次陷入无序。而老“妖王”东方通信的涨停,也透露出一丝市场无股可炒的尴尬。总体而言,今日两市高开低走,尾市跳水,显示出经过连日大跌,市场信心依然不足。但鉴于成交量已经开始萎缩,短线出现急跌的可能不大。

3、关于后市,隔夜市场连发两则利好,料对近期的恐慌情绪形成对冲,指数或将回补周二留下的跳空缺口。此外依然要关注汇率市场波动情况。操作建议上依然是多看少动,切勿追高。适当关注超跌个股的反弹机会。

财经要闻

证金公司下调转融资费率80基点

7月快递业务量预计同比增长28.7% 行业高景气持续

央行上海总部召开金融行业IPv6规模部署推进会 相关企业迎机遇

美股涨跌不一 道指抹去当日跌幅

欧股主要股指多数收涨 德国DAX指数涨0.71%

财经信息

证金公司下调转融资费率80基点

证金公司决定自2019年8月8日起,整体下调转融资费率80BP,其中,182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。

【点评】下调转融资费率对A股早有先例。早在2014年8月份,证金公司就下调过转融资业务费率。当时,这一举措刺激股市大幅攀升,在那之后的半年时间里,上证指数由2200点附近涨到了3400点以上,涨幅近1200点。随后的2016年3月份,证金公司恢复转融资业务五个期限品种并下调费率,随后市场也开启了一波将近一年半的小牛行情。此次再次下调,对券商及市场的都是正面利好刺激,值得投资者密切关注。

7月快递业务量预计同比增长28.7% 行业高景气持续

根据国家邮政局最新发布的中国快递发展指数报告,2019年7月中国快递发展指数为207.1,同比提高21.8%,呈现稳中有进的态势。发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为212.4、298.4和155.3,分别比上年同期提高了27.6%、24.2%和17.6%,表明我国快递市场在发展规模、服务质量和发展能力方面整体提升。发展趋势指数为72.7,环比提高3.4%,连续两个月环比提升。快递业务量预计完成52.5亿件,同比增长28.7%。对比上半年全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件,同比增长25.7%的数据,7月的增速有所上升。

【点评】我国快递行业在互联网经济快速发展的带动下继续维持高景气,并且随着国家对农村和农业电商发展的鼓励政策出台,快递服务将进一步下沉,农村地区消费潜力将被进一步激发,为快递行业带来更多增量空间。2018年全国农产品网络零售额已达到2305亿元,同比增长33.8%,增速高于行业整体水平。预计中国快递行业在未来5年内将继续快速成长,再叠加非一线快递企业逐步退出竞争已成定局,行业集中度将进一步提升,对行业头部企业形成利好。可关注顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递等。

央行上海总部召开金融行业IPv6规模部署推进会 相关企业迎机遇

8月7日,据中国人民银行上海总部消息,为贯彻落实中国人民银行、银保监会、证监会共同印发的《关于金融行业贯彻〈推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划〉的实施意见》(银发[2018]343号),响应国家有关推动网络强国战略部署的工作要求,加快推进IPv6下一代互联网在上海金融行业的规模部署,人民银行上海总部联合上海市通信管理局召开上海金融行业IPv6规模部署推进会。数家人民银行在沪机构、中资银行、外资银行、非银行支付公司、其他相关金融机构及基础电信运营企业代表参加了本次会议。会上发布了《上海金融行业IPv6部署升级改造指南》。该指南是由人民银行上海总部和上海市通信管理局在2018年上海银行和电信运营商合作试点的基础上,结合通信行业的网络侧IPv6改造与金融行业的应用侧IPv6改造协同推进机制牵头编制而成。该指南对金融行业相关单位开展IPv6部署工作提出了基本思路和遵循原则,为金融行业相关单位加快基于IPv6的新一代高效、安全、泛在信息通信基础设施建设提供指引。

【点评】近年来工业互联网、物联网、智慧城市等新兴业务发展迅猛,对IP地址的需求大为增加,IPv6的现实价值和战略意义持续凸显,原有设备改造和新建通信工程已逐步开始落地,相关软硬件投资将释放,行业相关企业迎来发展机遇。此外,由于历史原因,我国现有金融信息设备中进口产品占比较大,在中美贸易摩擦背景下,金融信息设备国产化意义重大,也将提供市场空间。可关注星网锐捷、紫光股份、杰赛科技、烽火通信等。

美股涨跌不一 道指抹去当日跌幅

美东时间周三,美股全线低开,三大股指开盘均跌逾1%,道指一度下跌近600点。盘中美股震荡走升,道指收于平盘线下方附近,纳指反复震荡,小幅收涨约0.4%,标普500指数微涨。截至收盘,标普500指数涨2.21点,涨幅0.08%,报2883.98点;道琼斯工业指数跌22.45点,跌幅0.08%,报26007.07点;纳斯达克指数涨29.56点,涨幅0.38%,报7862.83点。

【点评】投资者仍在关注全球央行降息潮,周三新西兰、印度与泰国等央行相继降息。美债倒挂程度加深引发市场避险情绪。美国10年期国债收益率跌至2016年10月以来的最低水平,最低至1.622%。美国30年期国债收益率接近2016年7月纪录低位的2.089%水平。美债3个月期、10年期收益率倒挂程度加深至37个基点,为2007年3月以来最深。美国总统特朗普周三在社交媒体上再度炮轰美联储。他表示,美联储必须更大幅、更快下调利率。

欧股主要股指多数收涨 德国DAX指数涨0.71%

欧洲时间周三,欧股主要股指多数收涨,旅游和休闲类股领涨,石油和天然气类股在油价大跌后大幅下挫。截止收盘,伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数7日报收于7198.70点,比前一交易日上涨27.01点,涨幅为0.38%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5266.51点,比前一交易日上涨31.86点,涨幅为0.61%。德国法兰克福股市DAX指数报收于11650.15点,比前一交易日上涨82.19点,涨幅为0.71%。

【点评】数据方面,德国6月工业产出降幅远超预期,引发对欧洲最大经济体可能陷入衰退的担忧。统计局数据显示,当月工业产值下降1.5%,远超0.4%的预期降幅。 德国国债收益率周三触及纪录低点,美国国债收益率大跌,因在新西兰、泰国和印度央行进一步降息后,投资者重新转向避险资产。值得注意的是,在英国脱欧局势的发展下,市场对英格兰银行降息至零利率水平的预期开始上升。

市场动态

全国农产品批发价格200指数

2019年8月7日,农产品批发价格200指数109.88点,环比下降0.17个点,“菜篮子”产品批发价格200指数111.11点,环比下降0.20个点。

shibor

Shibor利率报价多数品种下跌,仅7天利率小幅回升,7天Shibor上涨2.60个基点报收于2.5200%。央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2019年8月7日不开展逆回购操作。本周并无到期资金,市场近期资金利率整体保持下行,流动性相对充裕,预计央行本周保持静默的概率大。

股指期货

周三(8月7日),上证50股指期货主力合约IH1908收盘跌21.6点或0.78%,报2734.20点,贴水13.05点。全天成交2.74万手,持仓3.01万手,减仓3066手。沪深300股指期货主力合约IF1908收盘跌26.2点或0.72%,报3598.20点,贴水23.23点。中证500股指期货主力合约IC1908收盘跌24点或0.52%,报4591.60点,贴水34.76点。全日成交5.19万手,持仓6.54万手,减仓8702手。

美元指数

周三美元指数涨0.04%报97.6461,连涨两日,全球经济衰退担忧情绪加剧,投资者买入美元避险。随着三个月期、十年期美债收益率倒挂程度加深至37个基点,为2007年3月以来最深,全球经济衰退担忧情绪进一步扩散。业内机构大华银行因而指出,美元兑日元此后继续下跌仍是大势所趋。

股票池


化工行业

巨化股份:多因素叠加利好氟化工产业链

飞凯材料:紫外固化龙头多领域蓄势待发

万润股份:环保材料放量 OLED前景可期

万华化学:价格底部回稳 估值低位

环保行业

瀚蓝环境:经营稳健 固废布局有序

伟明环保:垃圾焚烧龙头企业 全产业链优势突出

盈峰环境:环卫服务空间大 垃圾分类受益标的

传媒行业

贵广网络:5G+4K战略下贵州文化产业第一股

元隆雅图:为世界500强企业提供促销品解决方案 业绩稳健增长

吉比特:  专注游戏研发 业绩持续增长

芒果超媒:综艺原创能力突出 中国移动战略入股

三七互娱:头部游戏企业 业绩增长确定性强

电子行业

沪电股份:5G商业化提速 基站建设推升PCB需求

紫光国微:安全芯片技术领先 助力5G关键芯片自主替代

信维通信:毫米波天线模组软板供应商 泛射频元件龙头

鸿合科技:主打智慧黑板 教育信息化巨头

食品饮料

泸州老窖:浓香鼻祖,全产品线均具竞争力,业绩稳定性强,估值合理区间。

山西汾酒:清香龙头,华润协同效应,山西国改加速,估值合理区间。

伊利股份:乳业双寡头,加速布局优质奶源,回购持续推进,估值合理区间。

安琪酵母:酵母龙头,搬迁限产影响逐步消散,业绩存回暖预期。

涪陵榨菜:细分行业龙头,库存压力三季度有望缓解,估值存修复空间。

煤炭行业

兖州煤业:陕蒙基地优质产能释放,成长性较好,安全边际高。

山西焦化:焦炭龙头,收购上游优质资产提升竞争力,资产注入预期。

潞安环能:喷吹煤龙头,先进产能代表,资产注入预期。

电气设备与新能源

国电南瑞 :电网二次设备龙头,随着增量配网市场空间的扩大,公司是具有总包资质的配电设备商有望受益。

台海核电 :核电相关设备龙头企业。2019.7月获烟台市政府牵头的四家战投支持,涉及投资金额超过了50亿元。

麦格米特 :为制造类客户提供定制电源解决方案及工业自动化核心部件。多元布局合理,布局的下游行业中包括高增速的蓝海市场智能卫浴、新能源汽车、5G等。

平高电气:公司系国网旗下核心设备供应商。特高压GIS市占率常年稳定在45%左右,国内排名第一。

隆基股份:“单晶王者”,公司现已成为单晶组件生产商的全球龙头企业。

金风科技:公司是国内最大的风力发电机组整机制造商,绝对的风电整机制造商龙头。

通信行业

中国联通:5G运营商龙头,混改标杆

中兴通讯:5G主营设备商龙头

星网锐捷:是国内领先的SDN厂商,ICT应用解决方案供应商,企业网设备龙头之一。受益网络云化和边缘计算,发展空间广阔。

军工行业

北斗星通:北斗产业化提速,导航应用落地

博云新材:国产大飞机即将起飞 关键配套受益

天奥电子:国内视频行业唯一上市企业 北斗、5G双重需求

海兰信:航海电子龙头 智能航海潜力巨大

内蒙一机:装甲车辆上市整合平台 发展潜力巨大

计算机行业

汇纳科技:消费大数据服务商 进入高增长轨道

恒华科技:智能电网软件提供商 受益电力物联网建设

世纪瑞尔:轨道交通运营里程快速增长 设备供应商迎机遇

千方科技:阿里战略入股 智慧城市大有可为

郭晨琦 本文来源:网易财经 责任编辑:郭晨琦_NBJ9931
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