(原标题:保利地产:结转业绩提速明显 上调盈利预测)
天风证券发布保利地产的研报指出,公司土地储备充足且具备资源优势,17、18年销售额增速分别达到47%、31%,19H1实现累计增速17%维持高增长。虽然公司拿地趋于谨慎且成本或有提升,但公司结转业绩提速明显,基于此将公司19-20年归母净利润分别由235.93亿元/287.93亿元上调为243.44亿元/296.13亿元,EPS分别由1.98元/2.42元分别上调至2.05元/2.49元,对应PE为6.62X、5.44X。维持“买入”评级。