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江苏第9家银行迈进A股大门 苏州银行完成上市打新

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发行市盈率为12.01倍。

经历上市波折、申购推迟后,江苏地区第九家A股上市银行苏州银行(002966.SZ)7月18日终于发行新股,并于当日晚间公布申购情况。

公告显示,本次网上发行最终中签率为0.1309%,较今年以来上市的其它4家银行网上发行中签率略低。

此次苏州银行总计发行约3.33亿股,申购价格为7.86元/股,预计募集资金26.2亿元,全部用于补充核心一级资本。发行市盈率12.01倍,较今年以来上市银行不超过11倍的发行市盈率略高,而目前行业市盈率也仅为6.91。

发行市盈率相对较高

根据苏州银行公布的申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13519168户,有效申购股数229108609500股,启动回拨机制后,网上最终发行数量为300000500股,占本次发行总量的90%。回拨后,网上发行的有效申购倍数约为763.69倍,中签率仅为0.1309%。

第一财经记者通过Wind查询发现,这一中签率较今年以来发行的其它4只银行新股略低,紫金银行、青岛银行西安银行、青农商行的中签率分别为0.1943%、0.2060%、0.2084%、0.1938%。

苏州银行招股书显示,2018年营收77.37亿元,同比增长12.16%,较之前两年增幅(1.29%、-1.55%)加快,归属母公司股东净利润22.42亿元,同比增长6.26%,前两年增长幅度分别为7.41%和8.22%。

不过,苏州银行此次的发行市盈率为12.01倍,相对来说并不低。Wind显示,今年IPO的4只银行股发行市盈率均在11倍以内,紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行分别为10.85、10.81、10.28和10.74倍,去年上市的3家银行发行市盈率更低,成都银行、郑州银行、长沙银行分别仅有9.99、6.50和6.97倍。从目前行业的市盈率来看,也只有6.91倍。

曾被证监会问询

作为银行上市大省,江苏此前已有8家A股上市银行,包括南京银行、江苏银行2家城商行,以及无锡银行、江阴银行、常熟银行、张家港行、苏农银行、紫金银行6家农商行。

苏州银行是全国唯一一家从农商行改制而来的城商行。自2016年11月提交A股IPO申报后,苏州银行开户了正式的上市之路。直到今年4月,苏州银行成功过会,但随后证监会发审委针对其贷款转让核销、非标准化债权资产情况、不良贷款及五级分类划分等五大方面问题提出问询。

6月17日,苏州银行上市法律顾问北京市金杜律师事务所针对证监会问询进行了回复和出具补充法律意见书。6月26日,苏州银行发布招股说明书,原定于6月27日进行的网上、网下申购也推迟至7月18日。

此外,根据7月16日联合资信评估出具的跟踪信用评级报告,截至2018年末,苏州银行有两笔信托计划投资出现违约,底层资产均为信托贷款,分别是对南京雨润食品股份有限公司的3亿元信托贷款和对无锡博胜资产管理有限公司的信托贷款,账面余额为1.31亿元。在上述发审委问询中,也提到过相关问题。金杜律所当时回应称,“截至2018年6月30日,发行人仅以自有资金投资资产管理计划和信托计划,因此,在可供出售金融资产和应收款项类科目中核算的资管计划和信托计划,仅为发行人以自有资金投资。”

联合资信上述信用报告则认为,“苏州银行净利润增幅较小,整体盈利水平有待提升;信托及资产管理计划投资规模较大,部分投资已出现违约,未来资金回收情况有待观察。”并表示,需要持续关注该业务对银行流动性形成的潜在影响。

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